Анализ рынка электротехнических шкафов

Опубликовано: 1 июля 2014 г. в 08:00, 513 просмотровКомментировать

На внутреннее производство российского рынка электротехнических шкафов приходится порядка 65–67% от стоимостного измерения рынка. К такой оценке пришли аналитики DISCOVERY Research Group.

Согласно данным исследования, объем российского рынка электротехнических шкафов за 2010–2012 годы в стоимостном измерении вырос на 31,4%. Подобный бурный рост связан с посткризисным восстановлением рынка (прежде всего — реализацией инвестиционных проектов промышленных гигантов), уже в 2012 году темп роста рынка значительно сократился. Основными драйверами роста являлись общие темпы экономического роста, темпы ввода в эксплуатацию промышленных и жилых зданий, расширение спроса на центры обработки данных (ЦОД).

Объемы импорта по стране происхождения

Динамика импорта шкафов для монтажа оборудования и шкафов с вмонтированным оборудованием несколько различается: рост объемов рынка в стоимостном выражении за 2010–2012 годы в сегменте шкафов для монтажа составил 31% против 36,6% в сегменте готовых шкафов. Основным торговым партнером является Германия — на долю шкафов для монтажа, произведенных в Германии (бренды Rittal, ABB) приходится не менее 40% суммарного импорта.

При практически неизменном количественном выражении объемов ввоза 2 марок-лидеров, их суммарная доля снизилась с 54% до 40% — за счет расширения присутствия других марок (относительно более дешевых шкафов, ввозимых из Польши, Турции и Индии).

Структура импорта по стране происхождения

Наибольшими темпами растет импорт электротехнических шкафов из Турции и Китая — по итогам 2010–2012 гг. он вырос в 5,93 и 3,22 раза соответственно.

Наибольшее количество электротехнических шкафов импортируется из Германии. В 2012 г их доля в импорте (в стоимостном выражении) составила 39%.

На протяжении 3 лет более 50% импорта электротехнических шкафов приходилось на Германию и Китай. При этом за 2010–2012 гг. доля Германии снизилась с 55% до 39% (при сохранении объемов ввозимого в стоимостном выражении неизменными) за счет расширения импорта из Китая и Польши в 3,17 раз. Польские производители электротехнических шкафов представлены компаниями ZPAS и Sabaj.

Прогноз рынка электротехнических шкафов в России на 2014–2015 гг.

Динамика рынка электротехнических шкафов напрямую связана с динамикой рынка стали (являясь основным сырьем в производстве шкафов, она определяет цены на рынке), динамикой IT-рынка (отрасль — потребитель серверных шкафов), динамикой рынка электротехники и темпами экономического роста России в целом.

Таблица 1. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010–2012 гг., в разбивке бренду, в млн $ и в %

Таблица 1. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010–2012 гг., в разбивке бренду, в млн $ и в %

ПРОИЗОДИТЕЛЬ

2010

2011

2012 (оценочно)

2011 к 2010

2011 к 2010

2012 к 2011

2012 к 2011

в млн долл.

в млн долл.

в млн долл.

в млн долл.

в %

в млн долл.

в %

RITTAL

40,22

33,33

37,34

-6,9

-17%

4,0

12%

ABB

8,50

6,99

13,55

-1,5

-18%

6,6

94%

APC

2,70

4,01

7,11

1,3

49%

3,1

77%

ZPAS

0,57

3,13

7,06

2,6

448%

3,9

126%

SCHNEIDER ELECTRIC

3,96

7,66

5,78

3,7

93%

-1,9

-25%

TOTEN

1,34

2,34

4,76

1,0

74%

2,4

104%

ИТОГО

89,00

103,91

125,66

14,9

17%

36,7

21%

Таблица 2. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010–2012 гг., в разбивке по стране происхождения товара, в млн $ и в %

СТРАНА

2010

2011

2012

2011 к 2010

2012 к 2011

в млн долл.

в млн долл.

в млн долл.

в %

в %

ГЕРМАНИЯ

49,13

43,95

48,53

-11%

10%

КИТАЙ

5,54

11,12

17,88

101%

61%

ИТАЛИЯ

8,45

8,56

11,41

1%

33%

ПОЛЬША

3,58

7,03

11,03

97%

57%

ФРАНЦИЯ

4,33

7,29

6,04

68%

-17%

ТУРЦИЯ

0,89

6,00

5,29

573%

-12%

ДАНИЯ

1,07

1,64

3,60

54%

119%

ИНДИЯ

1,47

2,70

2,64

83%

-2%

ПРОЧИЕ

14,54

15,61

19,23

7%

23%

ИТОГО

89,0

103,9

125,7

17%

21%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Отрицательная динамика цен на сталь, а также наблюдающийся высокий уровень конкуренции на рынке электротехнических шкафов приведут к удешевлению шкафов. Цены на прокат на внутрироссий-ском рынке меньше мировых; это может создать ценовое преимущество для отечественных производителей. Также снизившиеся цены помогут увеличить доступность приобретения шкафа для потребителей из сегмента среднего бизнеса, что расширит спрос.


Источник: Прогноз МЭР

По данным Министерства экономического развития (МЭР), в период с 2012 по 2015 гг. среднегодовой темп роста выпуска электрооборудования, электронного и оптического оборудования составит 6%, что превышает заявленные темпы промышленного производства в РФ (прогнозное значение — 3,7%). При этом по технологическому оснащению (прежде всего, это касается центров обработки данных) Россия отстает на несколько лет от развитых стран, что позволит не снижать бъемы спроса на электротехнические шкафы.


Источник: Прогноз МЭР

Согласно прогнозу Discovery Research Group, средний ожидаемый темп роста рынка электротехнических шкафов на ближайшие 2 года составит порядка 8%. Данный рынок будет расти быстрее прочих промышленных производств, прежде всего, за счет повышения спроса на электротехнические шкафы и расширения импорта. Однако многие крупные зарубежные производители уже имеют свои производственные площадки на территории России, что позволяет им являться одновременно и внутренним производителем, и импортером.

Discovery Research Group
Бизнес центр «Головинсие пруды»
125438, ул. Михалковская 63Б
стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Тел.: +7 (495) 601-91-49,
+7 (495) 968-13-14
www.DRGroup.ru

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 1 (55), 2014

Рекомендуем почитать

Комментировать

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.