Основные показатели рынка кабельно-проводниковой продукции

Опубликовано: 23 апреля 2014 г. в 10:39, 1662 просмотра Комментировать

По информации ассоциации «Электрокабель» объем производства кабельных изделий за 2012 год составил 716,1 тыс. тонн по весу меди, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 6,3%, а по показателю «кабельные изделия по весу металла» — 513,6 тыс. тонн, превысив значение 2011 года на 5,8%.

Таким образом, в кабельном производстве сохраняется (хотя и с замедлением) положительная динамика развития (после кризисного падения в 2008–2009 годах).

В результате в 2012 году кабельная промышленость превзошла объем производства предкризисного 2007 года (716,1 тыс. тонн против 703,7 тыс. тонн в 2007 году).

На предприятиях стран СНГ кабельное производство развивалось неравномерно. На украинских предприятиях в целом за год наблюдается снижение на 4,5% объемов выпуска. На предприятиях Белоруссии (в основном за счет ПО «Энергокомплект» и ОАО «Завод «Автопровод») и Узбекистана темпы роста объемов производства оказались выше среднеотраслевых темпов.

Таблица 1. Динамика объемов производства, II—IV кварталы 2012 г.

II квартал по отношению к I кварталу

III квартал по отношению к II кварталу

IV квартал по отношению к III кварталу

Кабельные изделия
по весу меди по Ассоциации — всего
123,6% 107,2% 99,9%

Источник: Ассоциация «Электрокабель»

В течение 2012 года в Российской Федерации происходило замедление темпов роста инвестиций и промышленного производства, в отдельные месяцы даже снижение их объемов. Начиная с июня, это особенно сказалось на выпуске станков, легковых и грузовых автомобилей и производства электрооборудования, где помимо электродвигателей началось снижение выпуска силовых трансформаторов. Все это привело к неравномерности и неустойчивости помесячного и поквартального производства кабельных изделий.

При этом необходимо отметить наметившуюся со второго полугодия 2012 года тенденцию замедления поквартальных темпов роста кабельного производства (с 123,6% во II квартале до 107,2% в третьем квартале и почти 100% в четвертом квартале 2012 года), в первую очередь на российских заводах.

Замедление поквартальных темпов роста определяется неустойчивостью помесячной динамики объемов производства кабельных изделий. Это подтверждается данными мониторинга кабельного производства, проводимого Исполнительной дирекцией Ассоциации «Электрокабель» совместно с российскими предприятиями.

Помесячная динамика объемов производства кабельных изделий в 2012 году в России крайне противоречива: от падения на 22% в январе до роста выпуска на 9% в апреле и нулевых темпов в июне и июле. После некоторого роста объемов в августе опять наблюдается снижение выпуска в сентябре, ноябре и декабре (82%).

Эти и другие факторы непосредственно сказались и на структуре и объеме выпуска кабельных изделий. Из 38 позиций кабельных изделий, учитываемых в рамках Ассоциации, лишь по 18 группам сохранились или превышены объемы их выпуска по сравнению с 2011 годом.

Необходимо отметить, что в 2012 году в кабельном производстве сохранилась тенденция преимущественного роста выпуска кабельных изделий с алюминиевой жилой по сравнению с изделиями с медной жилой. При общем росте выпуска кабельных изделий за год на 6,3% производство проводов и кабелей с алюминиевой жилой увеличилось на 7,5%, а с медной жилой на 4,8%. Эта тенденция характерна для кабельного производства в России, Белоруссии и на Украине.

При этом объем выпуска некоторых видов кабелей с алюминиевой жилой значительно увеличивается. И одновременно снизился выпуск таких видов кабельных изделий с медной жилой, как провода гибкие (на 9%), кабели силовые для нестационарной прокладки (на 3%), все виды кабелей связи, оба вида обмоточных проводов.

Потребление кабельно-проводниковой продукции

Российская кабельная промышленность ориентирована в основном на внутренний рынок, поэтому производство кабельных изделий в значительной степени зависит от темпов развития экономики страны. В частности, динамика объемов производства кабельной продукции определяется тремя основными факторами:

  • объем инвестиций в реальный сектор экономики;
  • темп развития промышленности в целом;
  • темп развития отдельных отраслей промышленности — энергетики, машиностроения.

По информации Федеральной службы статистики, в 2011 году максимальные доли заказов на поставку кабельной продукции принадлежали Северо-Западному и Приволжскому федеральным округам — 36,8% и 38,4% соответственно. Однако данные службы заказов портала RusCable.ru за второй квартал 2013 года, демонстрируют отличную ситуацию. При этом необходимо отметить, что данные, представленные Федеральной службой государственной статистики, охватывают все регионы Российской Федерации, в то время как портал RusCable.ru оперирует только поступающими запросами на КПП по определенным регионам.

Наибольшие доли заказов на поставку кабельной продукции во втором квартале 2013 года принадлежат Центральному и Приволжскому федеральным округам — 45% и 26% соответственно.

Среди основных потребителей кабельной продукции можно выделить следующие группы предприятий: ТЭК, ЖКХ, транспорт и предприятия оборонного комплекса. Наибольшую долю в структуре потребления занимает топливо-энергетический комплекс, на долю его предприятий приходится около 31% кабельной продукции. На долю предприятий ЖКХ приходится около 15% продукции для выработки электроэнергии. Предприятия оборонного комплекса занимают долю в 13% по потреблению электроэнергетической продукции, 14% приходится на транспорт, предприятия иных видов деятельности потребляют около 27% общего объема кабельно-проводниковой продукции.

Одна из ключевых отраслей, влияющих на внутренний рынок ка-бельно-проводниковой продукции — электроэнергетика.

Энергетическая отрасль является основой функционирования российской экономики и жизнеобеспечения государства. На ее долю приходится около 10% ВВП. За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании.

Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

На конец 2012 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 223 070,83 МВт.

Проблемы российского рынка: последствия вступления в ВТО

Рынок кабельной продукции тесно переплетается с такими сферами экономики, как энергетика, строительство и ЖКХ, металлургия, судо-строение, нефтегазовая отрасль, горнодобывающие предприятия, транспорт и другие отрасли промышленности.

Наибольшую долю на рынке кабелей (по весу меди) занимает отечественная продукция, доля которой в 2012 году составила 84% от общего объема предложения.

Одной из проблем, стоящих перед российскими производителями кабелей, кроме роста цен на медь, алюминий и кабельные пластикаты, является вступление России в ВТО. Согласно протоколу, импортные пошлины на ввозимую кабельную продукцию будут снижены в среднем с текущих 20% до 10–12% (в некоторых случаях до 5%) с 2015–2016 гг.

По итогам 2012 года, доля импортной продукции составила 16% (по весу меди) и 14% в стоимостном выражении. При этом в структуре импорта в натуральном выражении (по весу нетто, тонн), наибольшую долю по итогам 2012 года занимают кабели на напряжение 80–1000 В, доля которых в 2012 году составила 59%.

Далее следуют кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение до 80 в (20%) и волоконно-оптические кабели (11%).

По оценкам специалистов, существенного роста доли импортной продукции на рынке не будет даже после снижения импортных пошлин по ряду причин. Во-первых, российские производители обеспечены отечественным сырьем, медью и алюминием. Во-вторых, кабельные заводы располагаются практически в каждом регионе России, что снижает транспортные расходы. В-третьих, продукция российских производителей не уступает зарубежным аналогам.

Единственный сегмент кабельной продукции, который Россия может потерять — это волоконно-оптические кабели. Ввозные пошлины на данный вид проводников будут снижены с 15% до 0 с 2015 года. Кроме того, сырье для производства оптоволоконных кабелей в Россию практически полностью импортируется.

Таблица 2. Крупнейшие предприятия России по производству кабельной продукции

Наименование компании

Местоположение

Виды продукции

1 Завод «Иркутсккабель» г. Иркутск Более 10 000 маркоразмеров различного кабеля
2 Завод «Камкабель» г. Пермь (филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре) Силовые кабели, шахтные и экскаваторные, высокотемпературные авиапровода, кабели для нефтепродуктов, более 15 000 маркоразмеров кабеля
3 Завод «Кирскабель» г. Кирс, Кировская область Силовые кабели
4 Завод «Коаксикал» г. Москва (3 производственных площадки) Кабель марки NYM, силовые сети, монтаж оборудования до 250 В
5 Завод «Нева Кабель» г. Санкт-Петербург (совместно с голландской DRAKA) Кабели для городских сетей
6 Завод «Псковкабель» г. Псков Кабели силовые монтажные, кабель марки NYM, более 6000 маркоразмеров
7 Завод «Людиново кабель» г. Людиново, Калужская область Силовые кабели
8 Завод «Москабель» г. Москва Силовые кабели низкого и среднего напряжения, СИП
9 Завод «Чувашкабель» г. Чебоксары 150 марок силовых, установочных, автотракторных проводов
10 Завод «Электропровод» г. Мытищи Кабели обычной и повышенной теплостойкости различных изоляций, 3500 маркоразмеров
11 Завод «Энергокабель» г. Электроугли, Ногинский район Силовой кабель, кабели с изоляцией ПВХ
12 Завод «Сибкабель» г. Новосибирск Силовые кабели до 1 кВ, контрольные, телефонные, силовые гибкие, 2000 маркоразмеров
13 Завод «Томсккабель» г. Томск Силовой и контрольный бронированный кабель, кабель NYM, 1800 маркоразмеров
14 ЗАО «Новосибкабель» г. Новосибирск Кабель в ПВХ и ПЭ изоляции, силовые кабели мелких и крупных сечений, контрольные кабели связи
15 Подольский кабельный завод г. Подольск Более 3000 маркоразмеров кабелей, силовые, контрольные, авиапровода, установочные, автотракторные
16 Рыбинский кабельный завод г. Рыбинск (производства в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге) Кабели с изоляцией из СПЭ и ПВХ-пластиката 13 000 маркоразмеров
17 Самарская кабельная компания г. Самара Судовые кабели и кабели связи
18 Севкабель-Холдинг 9 заводов 10 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции
19 Электрокабель Кольчугинский завод г. Кольчугино Более 22 000 маркоразмеров, кабели низкого (1–6 кВ), среднего (до 35 кВ) и высокого (до 110 кВ) напряжения

Источник: AnalyticResearchGroup

Игроки рынка кабельно-проводниковой продукции

Специалисты AnalyticResearchGroup провели анализ предприятий кабельной промышленности РФ на основании базы данных предприятий Интегрум. В соответствии с базой компаний Интегрум, в России зарегистрировано более более 600 предприятий, основным видом деятельности которых является «Производство изолированных проводов и кабелей». Половина предприятий находятся в Центральном ФО (320 предприятий), второе место делят Приволжский ФО и Северо-Западный ФО, с долями в 17%. Минимальные значения демонстрируют Северо-Кавказский ФО (7 организаций) и Дальневосточный ФО (3 предприятия).

Тройка лидеров включает ОАО «Камкабель» (Пермский край), «Электрокабель. Кольчугинский завод» (Владимирская обл.) и холдинг «Ункомтех» (объединяет ОАО «Иркутсккабель» и «Кирскабель» и принадлежит ОАО «Русал»).

На 12 самых крупных предприятий приходится 80% общих объемов производства кабельной продукции.

Эксперты рынка кабельно-провод-никовой продукции прогнозируют консолидацию отрасли. До 2017 года на территории России появится пять крупных кабельных холдингов, которые будут иметь совокупную долю рынка приблизительно в 70%. Крупнейшие игроки этого рынка нацелены на модернизацию производств до мирового уровня.

Ожидается сохранение тенденции обострения конкуренции со стороны иностранных компаний. Ряд аналитиков полагают, что в связи с активной экспансией зарубежных компаний к 2017 году порядка 30% кабельного рынка России будет принадлежать компаниям с иностранным капиталом.

AnalyticResearchGroup

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 5-6 (53-54), 2013

Рекомендуем почитать

«ТАСА ЭЛЕКТРО»: политика компании, перспективы развития
24 октября 2015 г. в 12:24
В гостях у Каблетрей.РУ продукт-менеджер компании «ТАСА-ЭЛЕКТРО» Нагайцев Александр Николаевич.
Рынок трансформаторов: три фазы кризиса?
24 апреля 2009 г. в 14:59
Различные сегменты трансформаторного рынка по-разному реагируют на кризис. Менее других уязвима группа масляных трансформаторов 6(10)/0,4 кВ. Девальвация российской валюты активизировала процессы вытеснения импортного оборудования и комплектующих отечественными аналогами. Девять поставщиков трансформаторной продукции комментируют ситуацию на рынке.
Alageum Electric. Конкурентоспособный и экспортоориентированный лидер отрасли
26 марта 2014 г. в 15:58
Интервью с председателем Наблюдательного совета ХК Alageum Electric C.И.Кожабаевым.
«Запорожтрансформатор»: Большие изменения. Большие планы
15 апреля 2010 г. в 16:26
ОАО «Запорожтрансформатор» (ЗТР) входит в десятку крупнейших мировых производителей трансформаторного оборудования и является крупнейшим предприятием в СНГ, обладающим производственной мощностью 60 000 тыс. кВА, сконцентрированной на одной производственной площадке. В минувшем году ЗТР подтвердил свое лидерство на территории СНГ по объему поставок, достигнув уровня более 40% рынка.
Research.Techart. Обзор рынка кабельно\u002Dпроводниковой продукции
21 ноября 2013 г. в 12:28
В статье Research.Techart под кабельным изделием будет пониматься отличающееся гибкостью электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств.

Комментировать

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.