Особенности развития мирового рынка электротехнических сталей

Опубликовано: 14 августа 2007 г. в 10:47, 1190 просмотровКомментировать

Мировая электротехническая промышленность в последние годы претерпевает сильные изменения. Основой этой тенденции является сильный спрос на электроэнергию в азиатских странах. Структурные сдвиги в мире происходят главным образом за счет Китая, где особое развитие в последние годы имеет электроэнергетическая отрасль — производство трансформаторов, электродвигателей различной мощности и другой электротехнической продукции. При производстве указанной продукции используется специальный сортамент металлопроката, обладающий высокими электромагнитными свойствами. Развитию мирового рынка электротехнических марок сталей и посвящена данная статья.

Мировой рынок

В 2006 году производство электротехнической стали составило около 11 млн. т., что на 14% больше предыдущего года (рис. 1). Если посмотреть на динамику производства этого материала за более длительный исторический период, то среднегодовые темпы роста производства за последние десять лет составляли около 7%. Таким образом, темпы роста в 2006 году производства электротехнических марок сталей в мире выросли вдвое.

На фоне общемирового производства плоского холоднокатаного металлопроката выпуск электротехнической стали растет опережающими темпами. Следствием этой тенденции является возрастающая доля производства электротехнических марок сталей в общем объеме мировой выплавки стали. Стоит отметить, что доля производства данного вида металлопроката за последние десять лет увеличилась на три процентных пункта и в 2006 году составила более 11%. Этому способствовали два фактора. Первый фактор — введение в строй новых мощностей, например, за последнее десятилетие освоили производство электротехнических сталей следующие предприятия: Wuhan Iron & Steel Group, Shanghai Baosteel и др. Второй — увеличение производства электротехнического сортамента на действующих предприятиях. Однако в мировой практике существуют примеры, когда действующие производственные мощности были закрыты. Например, в 2005 г. ThyssenKrupp закрыл свой завод в Италии (Terni). Здесь стоит отметить, что данный шаг немецкого концерна является лишь своего рода переносом производства высокотехнологичных электротехнических марок сталей с неэффективных мощностей на предприятия с более низкими издержками (ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH).

В целом мировой рынок электротехнических сталей является достаточно сильно концентрирован по производителям, т.е. количество производителей на рынке ограничено. Особенно остро это наблюдается в сегменте рынка трансформаторной стали, где число основных производителей составляет всего лишь одиннадцать (рис. 2). Казалось бы, острый дефицит на высококачественный электротехнический металлопрокат в мире должен приводить к росту числа игроков на данном рынке, в том числе за счет ослабленной конкуренции. Однако это не происходит. Сдерживающим фактором является тяжелая технология производства электротехнических марок. Не все заводы могут освоить производство данного металлопроката. Например, в Китае, где спрос на электротехнические марки в последние года вырос столь значительно, существуют пять основных производителей электротехнических сталей и только два могу выпускать более ответственный трансформаторный металлопрокат.

Что же способствовало такой высокой динамики роста производства электротехнических марок сталей в мире? Чтобы ответить на этот вопрос мы должны непосредственно перейти к рассмотрению спроса.

Конечно же, высокие темпы производства были обусловлены стремительным ростом потребления электротехнических марок сталей в мире и в первую очередь в азиатском регионе. Именно благодаря этому факту основные экспортоориентированные страны, такие как Япония, Россия и ЕС направляют свои торговые потоки в этот привлекательный регион мира (рис. 3). Прочное лидерство по объему потребления электротехнических марок сталей бесспорно «захватил» Китай. Его видимый объем потребления в 2006 году составил более 3,5 млн. т. Китай является страной нетто-импортером, т.к. объем импорта электротехнических сталей значительно превышает экспорт. Суммарно в 2006 году в Китай было импортировано около 1 млн. т. электротехнического металлопроката [3]. Превращение Китая в «мастерскую мира» привело к мощному росту потребления электротехнических сталей в секторе бытовых электроприборов и автомобильной промышленности, демонстрирующих интенсивную динамику развития. Фактически, Китай уже стал мировым центром производства бытовых электроприборов, по объемам выпуска которых опередил Японию и ЕС. При этом в ближайшем будущем ожидается дальнейшее стремительное расширение производства бытовой техники и электрогенераторов, что обеспечит быстрый рост потребления электротехнической стали.

Среди других стран нетто-импортеров в азиатском регионе можно также отметить Индию. По итогам 2006 года в Индии объем потребления превысил суммарный объем производства электротехнических марок сталей в этой стране на 180 тыс. т. Тем не менее, индийские металлурги в последнее время больше известны своими крупными покупками в Европе, чем развитием производства электротехнических марок сталей у себя в стране. Поэтому в перспективе Индия останется страной нетто-импортером, а потенциал роста потребления главным образом изотропных электротехнических марок сталей уже сегодня с высокой степенью вероятности, можно сказать, будет значительный.

Таким образом, Китай является ключевым потребителем электротехнических марок сталей в мире. Однако если в настоящее время все основные экспортные потоки данного металлопроката приходятся в Китай, а также структурные сдвиги в мире происходят главным образом за счет влияния растущего спроса на электротехнические марки стали в Китае, то что ждет нас в перспективе? Снизится ли экспортная волна электротехнических сталей в Китай и сможет ли китайская металлургия нарастить свои мощности в сортаменте электротехнических марок?

Рынок Китая

Как уже было отмечено выше, лидером роста производства электротехнических сталей в мире является Китай, где в прошедшем году рост составил 16% (рис. 4). Следствием высоких темпов роста производства электротехнических марок сталей является возрастающая доля данного сортамента в общем объеме выпуска плоского холоднокатаного металлопроката. Так за последние десять лет доля электротехнических марок сталей возросла на 2,7% и в 2006 году практически достигла 4%. В перспективе рост прокатных электротехнических мощностей в Китае сохранится. Ожидается, что всего до 2011 года в Китае будет введено около 1 млн. т. новых прокатных мощностей. Однако данный прирост мощностей не сможет сбалансировать спрос и потребление в этой стране. Китай и в перспективе останется основным потребителем электротехнических марок сталей в мире.

Несмотря на это, нельзя исключать тот факт, что структура производства китайских металлургов в перспективе изменится. В частности, доля производства продукции с высокой добавленной стоимостью в Китае возрастет. В сегменте рынка электротехнических марок эта тенденция также найдет свое отражение. Например, уже сейчас многие китайские потребители отказываются от горячекатаного металлопроката при производстве электродвигателей в пользу холоднокатаного. Это в первую очередь связано с ужесточением технических требований к экспортной продукции. Поэтому к 2010 году спрос на горячекатаный электротехнический металлопрокат снизится практически до нуля.

Таким образом, в перспективе Китай останется ключевым нетто-импортером электротехнических сталей в мире. Несмотря на развитие собственного производства электротехнических марок сталей, ожидается, что в перспективе объем импортных поставок электротехнических сталей в эту страну возрастет с текущего уровня на 700 тыс. т. к 2010 году.

Евгений ДАНИЛОВ.

Список использованных источников:

  1. International Iron and Steel Institute. Steel statistical yearbook. 2006.
  2. International Iron and Steel Institute. World steel in figures. 2006.
  3. United Nations commodity trade statistics database.
  4. Metal Bulletin plc., Iron & Steel works of the world. Directory. 2007.
  5. Новолипецкий металлургический комбинат. Презентация по сделке приобретения ООО «Виз-сталь». Сентябрь, 2006.
  6. Федеральная антимонопольная служба РФ. Обзор рынка трансформаторного проката. 2006.

Рекомендуем почитать

Комментировать

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.