«Изменение динамики рынка силовых трансформаторов I–III габарита мощности в условиях финансового кризиса»

Опубликовано: 15 апреля 2009 г. в 17:04, 610 просмотров Комментировать

В какой степени мировой финансово-экономический кризис затронет энергетику? До сегодняшнего дня наиболее часто озвучиваемые регрессивные сценарии и прогнозы по большей части касались промышленности и банков. По данным на ноябрь месяц 2008 года имеет место следующая картина производства и потребления электроэнергии в РФ (использованы материалы Департамента общественных связей и информации ОАО «СО ЕЭС»).

В ноябре 2008 года в России произведено 87,5 млрд. кВт•ч электроэнергии, из которых 86,1 млрд. кВт•ч пришлось на долю электростанций ЕЭС и 1,5 млрд. кВт•ч — на генерирующие мощности изолированных энергосистем (Таймырская, Камчатская, Сахалинская, Магаданская, Чукотская, энергосистемы центральной и северной Якутии). Структура выработки по типам генерирующих источников выглядит следующим образом:

  • ТЭС — 55,1 млрд. кВт•ч;
  • ГЭС — 12,4 млрд. кВт•ч;
  • АЭС — 14,2 млрд. кВт•ч;
  • электростанции промышленных предприятий — 4,3 млрд. кВт•ч.

В ноябре 2007 года на электростанциях ЕЭС России было произведено около 93,6 млрд. кВт•ч электроэнергии. Таким образом, падение выработки в ЕЭС России в ноябре 2008 года составило примерно 8%.

При этом уменьшение потребления электроэнергии коснулось, практически, всех регионов, за исключением ОЭС Востока. Наиболее ощутимое снижение — в ОЭС Средней Волги (-9,0%), ОЭС Центра (-8,9%) и ОЭС Урала (-7,7%) — см. табл. 1.

В целом в ноябре 2008 года потребление электроэнергии в ЕЭС уменьшилось на 7,5% в сравнении с уровнем ноября 2007 года (84,3 млрд. кВт•ч против 91,2 млрд. кВт•ч).

Таблица 1. Выработка и потребление электроэнергии, ЕЭС России, ноябрь 2007 и 2008 г.

ОЭС Выработка, млрд. кВт•ч, 
ноябрь 2007
Выработка, млрд. кВт•ч, 
ноябрь 2008
Прирост, % Потребление, млрд. кВт•ч, 
ноябрь 200
Потребление, млрд. кВт•ч, 
ноябрь 2008
Прирост, %
Восток 3,85 3,9 1,4 3,85 3,9 1,2
Сибирь 18,5 17,8 -3,8 18,8 18,3 -2,7
Урал 22,2 20,4 -8,1 22,4 20,7 -7,7
Средняя Волга 10,7 10,3 3,9 10 9,1 -9,0
Центр 23,2 20,2 -12,8 20,6 18,8 -8,9
Северо-Запад 8,91 8,9 0,1 8,3 7,9 -5,3
Юг 6,2 6,0 -3,5 7,2 7,0 -3,3

Основная причина снижения производства и потребления электроэнергии — мировой финансовый кризис и, как следствие, — уменьшение спроса со стороны крупных предприятий. О сокращении энергопотребления в разное время сообщали заводы объединенной компании «Российский алюминий», ОАО «Мечел», ОАО «Трубная металлургическая компания», группа ЧТПЗ, Evraz Group, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Металлургический завод им. Серова», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ЗАО «Невьянский цементник», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Серовский завод ферросплавов», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» ООО «Мечел-Энерго», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «РУСАЛ — Новокузнецкий алюминиевый завод» и др.

В целом потребление электроэнергии в России в ноябре 2008 года составило 85,8 млрд. кВт•ч (ЕЭС России — 84,3 млрд. кВт•ч, изолированные энергосистемы — 1,5 млрд. кВт•ч)

Гораздо более оптимистично выглядят итоги 11 месяцев 2008 года (см. табл. 2). За этот период производство электроэнергии составило 927,7 млрд. кВт•ч — это на 3,4 % больше выработки за 11 месяцев 2007 года. При этом выработка в ЕЭС России выросла на 3,5 % (912,9 млрд. кВт•ч), а в изолированных системах осталась на уровне прошлого года (14,8 млрд. кВт•ч).

По предварительным подсчетам за 11 месяцев текущего года выросло также и потребление электроэнергии — до 912,3 млрд. кВт•ч. Это на 2,9% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом прирост потребления в ЕЭС России составил 3% (897,4 млрд. кВт•ч), в изолированных системах — остался на уровне прошлого года (14,9 млрд. кВт•ч).

Таблица 2. Выработка и потребление электроэнергии, ЕЭС России, январь-ноябрь 2008 года.

ОЭС Выработка, млрд. кВт•ч Прирост относительно аналогичного периода 2007 года, % Потребление, млрд. кВт•ч Прирост относительно аналогичного периода 2007 года, %
Восток 36,2 3,2 36,1 3,3
Сибирь 188,5 5,6 193,6 5,2
Урал 226,2 3,3 228,6 1,9
Средняя Волга 104,3 0,4 98,1 1,9
Центр 215,3 2,6 200,0 2,2
Северо-Запад 91,1 6,3 82,7 2,7
Юг 66,0 2,0 73,0 3,6

Итак, как показано выше, в среднем в ноябре 2008 года объем потребления электроэнергии в европейской части РФ и на Урале уменьшился более чем на 6%, в Сибири — на 3%. Основные причины — сокращение производства крупнейшими промышленными предприятиями и аномально теплая осень. Свидетельствуют ли эти цифры о грядущей энергетической «депрессии»?

Нет, уверены не только энергетики, но и экономисты.

По словам министра энергетики РФ Сергея Шматко, даже в условиях кризиса энергетика остается наиболее привлекательным сегментом для государственных и частных инвестиций. Министерство не собирается кардинально менять программу развития отрасли. Какие меры будут предприняты для поддержки энергетики? И вообще — есть ли механизмы государственного и рыночного регулирования, способные гарантировать стабильное развитие отрасли в периоды экономических спадов?

Представитель «Эрнст энд Янг» Артем Козловский утверждает, что «энергетика — отрасль, гораздо менее эластичная к мировому финансово-экономическому кризису, чем банковский сектор или промышленность».

Но энергетика, как и любая другая отрасль производства, развивается в диалектическом единстве «сегодня» и «завтра» — на пересечении текущих и перспективных планов, чаще всего связанных с реализацией тех или иных инвестиционных программ. И если энергетика «неэластична» к кризису «сегодня», не означает ли это, что «завтра» ее ждет коррекция или даже «замораживание» программ и проектов?

Эксперты уверены, что, по крайней мере, одна отрасль энергетики — атомная — будет развиваться в русле докризисных планов.

«Атомная энергетика минимально зависит от рынка ценных бумаг и максимально — от поддержки государства. Это обстоятельство существенно уменьшает негативное влияние кризиса», — продолжает Артем Козловский.

Но атомная отрасль — не вся энергетика. Руководитель федерального энергетического ведомства признает, что нынешняя рыночная конъюнктура вызывает определенную настороженность инвесторов. Усугубляет ситуацию тот факт, что некоторые энергокомпании не располагают средствами для финансирования собственных инвестиционных программ.

Выход напрашивается только один — государство восполняет дефицит финансовых средств, необходимых на реализацию инвестпроектов. И сегодня правительство прорабатывает эти вопросы, пытаясь найти дополнительные источники финансирования энергетики.

В конце 2008 года инвестиционные программы практически всех электрогенерирующих компаний (в том числе и ОАО «РусГидро») должны были пройти в правительстве корректировку в сторону уменьшения. Неприятность в том, что согласно правилам, сформулированным еще в РАО ЕЭС, собственники компаний, не выполняющих свои инвестиционные планы, должны быть наказаны. Последуют ли санкции?

По понятным причинам компании неохотно сообщают о секвестре своих строек. Некоторые ссылаются на то, что план сокращения инвестиций «еще не утвердило правительство». В компании «РусГидро», отмечая негативные последствия кризиса (недоступные кредиты, падение спроса на электроэнергию), говорят и о позитиве (снижается стоимость стройматериалов и подрядных работ), но кое-какие программы сокращать будут. В первую очередь остановят долгострои и объекты, по которым допущены инженерные просчеты. Продолжат стройки, которые должны поддержать пиковые мощности и не спровоцировать усиление локальных энергодефицитов. По этому принципу хотят заморозить Гоцатлинскую ГЭС в Дагестане, а Бурейскую, Богучанскую ГЭС и ГЭС в Кашхатау оставить.

Общую статистику «потерянных мощностей» вывести невозможно, но тенденция налицо. Эксперты компании «Ренессанс Капитал» видят причину в «плановом характере» стратегии, которая была заложена в реформу: оказалось, что в кризисные периоды она не работает. Прогноз роста потребления тока в стране, на котором строились инвестпрограммы, они считают завышенным: вместо заложенных 4,2 процента до 2012 года будет в лучшем случае 2,3 процента. «Следовательно, реализация всех запланированных РАО ЕЭС проектов приведет, как мы полагаем, к возникновению значительной избыточной мощности и к снижению стоимости генерирующих активов для акционеров. По нашей оценке, планы строительства новых мощностей могут быть сокращены минимум на 40 процентов без угрозы национальной энергобезопасности», — делают вывод эксперты этого агентства.

«Нарисованная» выше «картина» состояния электроэнергетической отрасли России в текущий момент развития экономики страны позволяет скорректировать прогнозы, сделанные автором в мае прошлого года.

В приводимых ниже таблицах приведены докризисные оценки объема рыночного спроса на силовые трансформаторы I — III габарита мощности и скорректированные оценки с учетом сокращения спроса и увеличения производства электроэнергии. (Модель электроснабжения, на основе которой сделаны данные оценки, описывается в статье автора № 7 (34). Количество трансформаторов определялось для мощностей 250 — 1000 кВА — при электроснабжении объектов ЖКХ, и для мощностей 630 — 1600 кВА — для промышленных объектов).

Таблица 3. Потребность рынка в силовых трансформаторах I-III габарита мощности в «докризисных» условиях в разрезе федеральных округов.

    ЦФО СЗФО ПФО ЮФО УрФО СибФО ДВФО РФ
Всего до 2020 г. установл. мощн ГВт 49 21   16,2 42,6 46 12,5 211,3
Всего до 2020 г. увелич. установл. мощн ГВт 34,5 14,4 13,1 9,9 22,8 33,4 10,9 139
СПРОС ЖКХ, шт 87154 36377 33093 25009 57597 84375 27535 351140
Всего до 2020 г. пром. сектор, шт 19362 8081 7352 5556 12796 18744 6117 78008
Всего до 2020 г. ВСЕГО, шт 106515 44459 40445 30565 70393 103119 33653 429149
В год ср.год увелич. уст. мощн. ГВт 2,5 1 0,9 0,7 1,6 2,4 0,8  
СПРОС ЖКХ, шт 6315 2526 2274 1768 4042 6063 2021 25009
В год пром. сектор, шт 1403 561 505 393 898 1347 449 5556
В год ВСЕГО, шт 7719 3087 2779 2161 4940 7410 2470 30565
В год замена ЖКХ 6189 2653 3031 2046 5381 5810 1579 26689
В год замена ПРОМ. 1375 589 673 455 1195 1291 351 5929
В год Итого с уч. замены, шт 15283 6329 6484 4662 11516 14511 4400 63184

Таблица 4. Потребность рынка в силовых трансформаторах I-III габарита мощности в условиях кризиса в разрезе федеральных округов.

    ЦФО СЗФО ПФО ЮФО УрФО СибФО ДВФО РФ
Всего до 2020 г. установл мощн ГВт 49 21 24 16,2 42,6 46 12,5 211,3
Всего до 2020 г. увелич. установл. мощн., ГВт 20,7 8,64 7,86 5,94 13,68 20,04 6,54 83,4
СПРОС ЖКХ, шт 52292 21826 19856 15005 34558 50625 16521 210684
Всего до 2020 г. пром.сектор, шт 11617 4849 4411 3334 7678 11246 3670 46805
Всего до 2020 г. ВСЕГО, шт 63909 26675 24267 18339 42236 61871 20192 257489
В год ср год увелич. уст. мощн., ГВт 1,5 0,6 0,54 0,42 0,96 1,44 0,48 5,94
СПРОС ЖКХ, шт 3789 1516 1364 1061 2425 3638 1213 15005
В год пром. сектор, шт 842 337 303 236 539 808 269 3334
В год ВСЕГО, шт 4631 1852 1667 1297 2964 4446 1482 18339
В год замена ЖКХ, шт 3713 1592 1819 1228 3229 3486 947 16013
В год замена пром. сектор, шт 825 353 404 273 717 775 211 3557
В год Итого с уч. замены, шт 9170 3797 3890 2797 6910 8707 2640 37910

Таблица 5. 

№ п/п Завод Оценка объема производства/поставки в 2009 г., штук
1. Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова 10000...15000 (поставки в РФ)
2. «Укрэлектроаппарат», г. Хмельницкий ~ 0
3. «Алтранс», г. Барнаул ~ 4000
4. «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан ~ 3000
5. Кентауский трансформаторный завод, г. Кентау, РК ~ 2000
6. ЗАО «Электрощит-ТМ», г. Самара ~ 3000
7. ОАО «Электрощит» г. Москва — г. Чехов ~ 3000
  Всего силовых масляных трансформаторов ~ 30000

Безусловно, в условиях кризиса, годовые объемы выпускаемой продукции заводами, производящими силовые трансформаторы, скорее всего также будут скорректированы в сторону уменьшения. Основываясь на данных из различных источников, в таблице 5 приведены возможные объемы производства и поставок основных предприятий отрасли в условиях кризиса.

Как видно из сравнения данных таблиц 4 и 5, в текущем и последующих годах на рынке силовых трансформаторов можно ожидать сильную конкуренцию в поставках данного вида электротехнического оборудования.

Ю. М. Савинцев,
кандидат технических наук,
генеральный директор ООО «Корпорация «Русский трансформатор».

Информация о компании

ЭТК Русский трансформатор, ООО
Поставка силовых трансформаторов типа ТМ, ТМГ, ТМН, ТМЗ, ТМФ, ТМЖ, ОМ, ОМЖ, ТМПНГ и др. мощностью от 16 до 6300 кВА, напряжением 6; 10; 27,5; 35 кВ. Трансформаторы с нестандартными характеристиками. Трансформаторные подстанции «под ключ». Дистрибьютор ОАО «ЭТК «БирЗСТ».

Рекомендуем почитать

Российские трансформаторы: кто в ответе за качество?
20 февраля 2015 г. в 14:39
В условиях жесткой конкуренции заводы России осваивают новые, не свойственные им ранее, типы трансформаторов, в том числе самые мощные и надежные, с применением новых технических решений. Однако при этом часто отсутствует квалифицированная экспертиза знаний специалистов, не проводятся испытания на стойкость при коротком замыкании (КЗ). В геометрической прогрессии возрастает число типов трансформаторов, не имеющих успешно испытанных прототипов.
Российские трансформаторы: кто в ответе за качество?
13 ноября 2009 г. в 11:43
Трансформатор — обязательный элемент энергосистемы, без которого использование электроэнергии невозможно ни в быту, ни на производстве. Нормативный ресурс трансформаторов — 25-30 лет. Реально же они работают без серьезного уменьшения надежности 40-50 лет при соответствии условий эксплуатации и обслуживания техническим требованиям и при регулярных ремонтах.
Энергоинжиниринг: проблемы и тенденции
17 апреля 2010 г. в 16:40
В рамках 3-й Международной выставки «Энергетика. Электротехника и промышленная электроника» 12 ноября состоялась конференция «Энергетический инжиниринг — вопросы развития». Представитель «Инженерного центра ЕЭС» Евгений Гетманов, заместитель гл. инженера филиала «Инженерного центра ЕЭС» — «Институт Теплоэлектропроект», провел деловую программу, а также представил доклад на тему «Состояние современного рынка энергетического инжиниринга», который представлен вашему вниманию.
Энергосбережение в электроэнергетике
18 июля 2014 г. в 10:05
Обострение дефицита энергоресурсов — одна из наиболее актуальных проблем мирового масштаба в среднесрочной перспективе.
Электроэнергетика России в период кризиса
5 мая 2009 г. в 16:35
Рассмотрены неотложные меры в российской электроэнергетике, позволяющие сгладить кризисные явления и создать условия для надежного и эффективного электроснабжения в последующий период. На основании отраслевых показателей за новейшую историю России сделан вывод о том, что энергетическая отрасль отброшена на 25-30 лет от уровня, который она имела в 1990 г. 

Комментировать

    Еще никто не оставил комментариев.

Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.