Завершилось слияние DOW и DUPONT™

Компания DowDuPont™ (NYSE: DWDP) сегодня объявила об успешном завершении равноценного слияния компаний The Dow Chemical Company («Dow») и E. I. du Pont de Nemours & Company («DuPont»), вступившим в силу 31 августа 2017 года. Объединённое юридическое лицо представляет собой холдинговую компанию под названием «DowDuPont™», в состав которой входят три подразделения: Продукция для сельского хозяйства, Наукоемкие материалы и Специальные продукты.

Торговля акциями компаний DuPont и Dow прекращена 31 августа 2017 г. после закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). С сегодняшнего дня на NYSE стартует торги бумагами DowDuPont, которым присвоен биржевой код «DWDP». В соответствии с условиями соглашения о слиянии, акционеры Dow получили акции новой компании в соответствии с фиксированным соотношением: 1,00 акция DowDupont за каждую акцию Dow, а акционеры DuPont получили акции новой компании в соответствии с фиксированным соотношением: 1,282 акции DowDuPont за каждую акцию DuPont.

«Сегодняшний день является знаменательным в многолетней истории двух наших компаний», — сказал Эндрю Ливерис, исполнительный председатель Совета директоров DowDuPont. — «Мы с большим энтузиазмом завершаем этот выход на новый уровень, и будем двигаться дальше — к созданию трёх крупных независимых публичных компаний, которые займут ведущие позиции в своих отраслях. Основная ценность слияния — планируемое создание трёх отраслевых лидеров, которые будут развивать рынки и наращивать свой бизнес для всех заинтересованных сторон, опираясь на многолетний опыт и знания двух компаний. Наши группы специалистов потратили больше года на составление планов интеграции, и сегодня мы готовы приступить к реализации этих планов, с намерением осуществить задуманное разделение бизнеса в максимально короткие сроки».

«Для наших акционеров, клиентов и сотрудников, завершение сделки по слиянию Dow и DuPont стало решающим шагом на пути к открытию новых возможностей и путей достижения более высоких результатов на основе устойчивого развития и внедрения инноваций», — сказал Эд Брин, главный исполнительный директор DowDuPont. — «Компания DowDuPont станет стартовой площадкой для намеченного формирования трёх крупных компаний; они получат лучшие условия для инвестирования в науку и инновации, для содействия в решении проблем, возникающих у наших клиентов, а также для выплаты прибыли нашим акционерам в долгосрочной перспективе. Теперь, когда слияние состоялось, мы сосредоточим усилия на организационных структурах, которые послужат основанием для создания трех планируемых компаний, а также на реализации и на выявлении преимуществ и выгод от синергии Dow и DuPont. Опираясь на чёткое видение задач, на понимание рынка и на продуктивную научно-исследовательскую деятельность, каждая из этих трёх компаний сможет успешно конкурировать за лидерские позиции в своём сегменте рынка».

Правление компании

В состав Совета директоров компании DowDuPont входят 16 человек, в том числе 8 бывших членов Совета директоров DuPont и 8 бывших членов Совета директоров Dow. Должности ведущих директоров займут Джеффри Феттиг, который ранее являлся ведущим независимым директором Dow, и Александр Катлер, бывший ведущий независимый директор DuPont. В состав Совета директоров DowDuPont также входят г-н Ливерис (исполнительный председатель) и г-н Брин (член совета директоров). Ниже приводится полный список остальных членов Совета директоров DowDuPont:

Со стороны Dow:

• Джеймс А. Белл, бывший главный финансовый директор корпорации Boeing
• Реймонд Дж. Мильхович, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Foster Wheeler AG
• Пол Полмен, главный исполнительный директор компаний Unilever PLC и Unilever N. V.
• Деннис Х. Райли, независимый председатель Совета директоров Marathon Oil Corp.
• Джеймс М. Ринглер, председатель Правления Teradata Corporation
• Рут Г. Шоу, бывший исполнительный директор группы компаний Duke Nuclear

Со стороны DuPont:

• Ламберто Андреотти, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Bristol-Myers Squibb
• Роберт А. Браун, президент университета Бостона
• Мэрилин А. Хьюсон, председатель Правления, президент и главный исполнительный директор компании Lockheed Martin
• Луи Д. Жулибер, бывший заместитель председателя Правления и главный операционный директор компании Colgate-Palmolive
• Ли М. Томас, бывший председатель Правления и главный исполнительный директор компании Rayonier Inc.
• Патрик Дж. Уорд, главный финансовый директор компании Cummins, Inc.

Совет директоров компании DowDuPont принял решение образовать 3 консультативных совета для осуществления общего контроля над созданием каждого из подразделений (Продукция для сельского хозяйства, Наукоемкие материалы, Специальные продукты) и процессом подготовки к разделению бизнеса. Кроме того, в рамках каждого совета будет проводиться работа по формированию структур, соответствующих руководящим принципам, изложенным в Уставе, а также по выдвижению и назначению главных исполнительных директоров и других руководителей в каждую из создаваемых компаний.

Руководящий состав компании DowDuPont

Как уже ранее сообщалось, в число руководителей DowDuPont войдут авторитетные менеджеры, чьи деловые качества отражают сильные стороны и возможности обеих компаний. Помимо Э. Ливериса и Э. Брина, высокие руководящие посты займут следующие лица:

Ховард Ангерлейдер, главный финансовый директор.

Стейси Фокс, главный юрисконсульт и секретарь компании.

Чарльз Дж. Калил, помощник исполнительного председателя Совета директоров, главный юрисконсульт подразделения «Наукоемких материалов».

Джеймс Коллинз (младший), главный операционный директор подразделения «Продукции для сельского хозяйства».

Джим Фиттерлинг, главный операционный директор подразделения «Наукоемких материалов».

Марк Дойл, главный операционный директор подразделения «Специальных продуктов».

Увеличение прибыли для всех акционеров

• Объединив дополняющие друг друга портфели компаний Dow и DuPont, с намерением впоследствии создать три новые компании-лидеры в своих отраслях, DowDuPont предполагает максимально увеличить прибыль всех своих акционеров.
• Ожидается, что акционеры получат выгоду от более чёткой и целенаправленной инвестиционной деятельности каждой из предполагаемых к созданию компаний, от значительной экономии затрат, возникающей в результате совместной деятельности, а также от долгосрочного роста и создания дополнительной стоимости после запланированного разделения на три независимые компании. Потенциальное сокращение расходов по результатам сделки оценивается сторонами в размере около 3 млрд. долл. США, которое ожидается в течение 24 месяцев после завершения сделки. Потенциал дополнительного роста бизнеса компании оценивается в размере около 1 млрд. долл. США как результата синергии.
• Клиенты получат выгоду от расширения ассортимента продуктов и эффективных решений. Обладая опытом и знаниями Dow и DuPont, каждая из предполагаемых к созданию компаний будет иметь возможность оперативно реагировать на быстрые изменения рыночной ситуации благодаря широкому выбору и наличию инновационных продуктов.
• У сотрудников появятся новые преимущества в трех независимых компаниях — лидеры в своих отраслях. Компании будут планомерно развивать свою деятельность в долгосрочной перспективе. Такой подход откроет привлекательные возможности и для нашего бизнеса, и для персонала.

Путь к разделению

Руководители компаний Dow и DuPont, а также группы специалистов по планированию интеграции занимаются разработкой будущих операционных моделей и организационных структур для реализации корпоративной стратегии в каждой из трех компаний. У каждого подразделения имеются свои активы, свои технологии, свои системы, свой персонал, свои лицензии; всё это позволяет им функционировать независимо от холдинговой компании. Поэтому DowDuPont намерена осуществить разделение подразделений в рамках их собственных юридических лиц — при условии одобрения Советом директоров, а также после получения разрешений от соответствующих контролирующих органов. Предполагается, что намеченное разделение бизнеса произойдёт в течение 18 месяцев.

Планируется, что в результате будут созданы следующие компании:

Ведущая компания «Продукция для сельского хозяйства» — на основе подразделений DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. В результате растениеводы из разных стран мира получат широкий выбор качественных продуктов по конкурентным ценам и доступ к эффективным решениям. Объединённые возможности и налаженная схема продвижения инноваций позволят предполагаемой к созданию компании быстрее выводить продукцию на рынок, чтобы выступить в качестве ещё более надёжного партнёра для сельхозпроизводителей, оказать поддержку по внедрению новых разработок, повышении урожайности и увеличению прибыли. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр), а её глобальные бизнес-центры — в Джонстоне (штат Айова) и Индианаполисе (штат Индиана).

Ведущая компания «Наукоемкие материалы», которая объединит нижеследующие нынешние бизнес-подразделения компании Dow: «Специальные пластики», «Специальные материалы и химикаты», «Решения для инфраструктуры», «Решения для потребительской отрасли» («Потребительские товары» и «Решения для автомобильной индустрии»; «Материалы для электронной промышленности» будет передано в состав третьей создаваемой компании «Специальные продукты»). К ним добавится сегмент «Специальные материалы» из нынешней структуры компании DuPont. Таким образом, здесь будет собран обширный ассортимент полимерных материалов и других химикатов, а также оптимальных решений для компаний-заказчиков, представляющих такие перспективные и быстро растущие области деятельности, как транспорт, производство упаковки, создание инфраструктуры и потребительские товары. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Мидленде (штат Мичиган).

Ведущая компания «Специальные продукты», основу которой составят несколько нынешних подразделений компании DuPont («Защитные решения», «Устойчивые решения», «Промышленные биотехнологии» и «Питание и здоровье»). Кроме того, сюда планируется интегрировать часть бизнеса компании FMC, сделка по приобретению которой ещё не завершена, а также подразделение электронных технологий, которое объединит существующие сегменты компаний DuPont («Электроника и коммуникации») и Dow («Материалы для электронной промышленности»). В результате на рынке появится компания-лидер в сфере инноваций, предлагающая широкий ассортимент высокотехнологичных продуктов и решений, способствующих трансформации производственной деятельности и повседневной жизни людей. Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Как уже было объявлено, Совет директоров DowDuPont осуществляет всестороннюю ревизию портфелей бизнесов объединенных компаний с целью оценки нынешней ситуации и обобщения новых знаний, полученных в течение последних полутора лет, для того, чтобы выявить и реализовать все существенные позитивные возможности в процессе подготовки к намеченному созданию трёх компаний, которые станут лидерами в соответствующих отраслях.

Для совершения сделки компания Dow привлекла компании Klein and Company, Lazard и Morgan Stanley & Co. LLC в качестве консультантов по финансовым вопросам, а компанию Weil, Gotshal & Manges LLP — в качестве юридического консультанта.

Для совершения сделки компания DuPont привлекла компании Evercore и Goldman, Sachs & Co. в качестве консультантов по финансовым вопросам, а компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP — в качестве юридического консультанта.

Об объединённой компании DowDuPont
DowDuPont (NYSE: DWDP) — это холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical Company и DuPont, на основе которой будут созданы крупные независимые публичные компании в сегментах продукции для сельского хозяйства, наукоёмких материалов и специальных продуктов. Опираясь на передовые инновации, три новые компании займут лидирующие позиции в соответствующих отраслях с целью удовлетворения потребностей заказчиков и внесения вклада в решение проблем глобального масштаба. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте: www. dow-dupont. com.

Источник: Пресс-служба холдинговой компании DowDuPont