Профили и результаты работы основных предприятий-производителей газо-поршневых и дизель-генераторных установок в России.
ЗАО «А.Д.Д»
Российская компания ЗАО «А.Д.Д.» основана в 1988 году для реализации комплексных решений на базе энергоэффективных технологий, способствующих повышению энергетической безопасности объектов промышленности, инфраструктуры и городского хозяйства.
Компания «А.Д.Д.» 19 лет работает на российском рынке и специализируется на предоставлении комплексных услуг в сфере энергетики для предприятий различных отраслей промышленности и ЖКХ.
В настоящее время Группа компаний «А.Д.Д.» является холдингом директивного типа и состоит из управляющей компании ЗАО «Группа «А.Д.Д.» и семи дочерних компаний специализирующихся по видам деятельности.
Численность персонала Группы составляет более 2000 человек. Ресурсы Компании позволяют успешно выполнять комплексные энергоэффективные проекты по созданию новых и модернизации существующих энергетических мощностей, а также по их эксплуатации.
В 2004 году в рамках формирования Группы компаний «А.Д.Д.» выделены основные направления бизнеса: энергетический консалтинг, энергетический инжиниринг, управление энергоресурсами, сервис на условиях аутсорсинга, аренда энергетических комплексов, поставка оборудования.
Головной офис Группы компаний находится в Санкт-Петербурге. Филиалы расположены в Москве, Томске, Оренбурге, Каменск-Уральском (Свердловская обл.), Нефтеюганске и Нижневартовске (Тюменская обл.), Отрадном (Самарская обл.), Стрежевом (Томская обл.). География реализованных проектов охватывает практически все регионы России.
С 2000 года компаниями Группы «А.Д.Д.» реализовано более 200 проектов по строительству энергетических объектов для предприятий различных отраслей промышленности и ЖКХ. В настоящее время собственный парк генерирующих мощностей насчитывает более 140 МВт.
В 2004 году в рамках формирования группы компаний «А.Д.Д.» были выделены следующие основные направления бизнеса:
- энергетический консалтинг: услуги по разработке программ повышения эффективности управления энергоресурсами;
- энергетический инжиниринг: проектирование и строительство энергетических объектов «под ключ»;
- управление энергоресурсами: разработка и внедрение автоматизированных систем управления энергоресурсами предприятия;
- сервис на условиях аутсорсинга: обеспечение бесперебойного снабжения энергоресурсами с ответственностью за конечный результат;
- аренда энергетических комплексов: услуги по аренде источников электропитания мощностью до 40 МВт на краткосрочный и длительный период;
- поставки оборудования: широкий спектр оборудования для генерации, распределения, измерения и управления энергоресурсам.
ОАО «Волжский дизель имени Маминых»
Акционерное общество «Волжский дизель имени Маминых» (до 1999 года ОАО «Волгодизельмаш») является производителем дизельных двигателей, а также агрегатов на их базе для всех отраслей промышленности.
ОАО «ВДМ» предлагает дизельные, газопоршневые (в том числе на попутном нефтяном газе) и газотурбинные электростанции единичной мощностью от 30 до 8000 кВт, а также электростанции работающие на тяжёлом топливе.
Гарантию качества всей выпускаемой продукции обеспечивает система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001:2000.
В качестве двигателей в составе агрегатов применяются дизели типа 6ЧН21/21, а также созданные на их базе дизели 4ЧН21/21, 6ЧН21/26, 8ЧН21/26, газовые двигатели 6ГЧН21/21, 6ГЧН21/26, 8ГЧН21/26, газодизельный двигатель 6ЧН21/21.
Помимо оборудования собственного производства, компания ОАО «ВДМ» предлагает электрогенерирующее оборудование ряда ведущих мировых производителей. ОАО «ВДМ» получило статус официального агента по продаже и обслуживанию продукции компании «AKSA» на территории Российской Федерации.
ОАО «Волжский дизель имени Маминых» по лицензии фирмы DAEWOO производит двигатели DAEWOO/DOOSAN, агрегаты на их базе, по лицензии фирмы MTU/Detroit Diesel производит двигатели серий 2000 и 4000, начата сборка когенерационных установок на базе газовых двигателей компании Waukesha (США) мощностью 75-3250 кВт.
Предприятие реализует также проекты по внедрению электрогенерирующего оборудования на основе газотурбинных ГТУ.
ОАО «Звезда-Энергетика»
Приоритетными направлениями деятельности компании являются:
- производство контейнерных дизельных и газо-поршневых электростанций и вспомогательного оборудования;
- строительство электростанций на базе дизельных и газо-поршевых агрегатов;
- строительство электростанций на базе газовых турбин.
ОАО «РУМО»
Предприятие является единственным в России производителем поршневых газомотокомпрессоров для предприятий нефтегазовой промышленности, разработчиком и производителем более 120 различных модификаций поршневых компрессоров.
ОАО «Барнаултрансмаш»
Предприятие ОАО «Барнаултрансмаш» является одним из крупнейших производителей дизель-генераторных и газо-поршневых установок в России.
Экспорт газо-поршневых установок из России
В 2007 гг. экспортные поставки ГПА из России составили 2,13 млн. долл. США. Рост экспорта по сравнению с 2006 г. составил 3,13 раза. Вместе с тем, объем поставок данного оборудования за рубеж оставался значительно ниже уровня 2004 г, в котором были достигнуты рекордные показатели экспорта в сегменте.
Экспортные поставки в страны СНГ составили 0,75 млн. долл. США. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 64,8% от суммарного объема поставок за рубеж.
Импорт газо-поршневых установок в Россию
В 2007 объем импорта электрогенерирующего возрос по сравнению с предыдущим годом в 3,19 раза. Доля импортных поставок из стран СНГ оставалась минимальной и в 2007 г. не превысила 12 тыс. долл. США.
Наибольший удельный вес в структуре поставок занимал импорт оборудования из таких стран, как Австрия (24,3% из стран дальнего зарубежья), Германия (15, 9%), Китай (9,9%), США, (9,5%), Великобритания (4,3%).
Ведущие игроки рынка газо-поршневых и двухтопливных установок в России
Основными компаниями в этих сегментах рынка являются «АДД», «БПЦ Энергетические системы», «Волжский дизель им. Маминых», «Гранд Моторс», «Звезда-Энергетика», «НГ Энерго», «Сигма Технолджис», «Цеппелин Русланд», «ВАДО Интернейшенел СНГ».
Из зарубежных компаний-производителей успешной на исследуемых рынках является деятельность таких фирм, как GE Jenbacher, Deutz Power Systems, FG Wilson, Caterpillar, Cummins, Wartsila, Elteco.
Большинство компаний-ведущих игроков предлагает комплекс услуг по пэкиджированию, финансированию проектов, выплнению строительно-монтажных работ «под ключ», пуско-наладочных работ, обучение персонала и техническое обслуживание реализуемых агрегатов. Помимо этого, ряд участников рынка предлагают услуги по аренде генерирующего оборудования.
Рейтинг заказчиков проектов по внедрению газо-поршневых установок в России
Для определения структуры заказов на проекты по внедрению ГПА в России в разрезе отраслей промышленности выполнена статистическая обработка имеющейся в открытых источниках информации о 76 реализованных проектах мини-ТЭЦ на основе газо-поршневых установок следующих производителей: Waukesha, ОАО «Волжский дизель им. Маминых», ОАО «Звезда-Энергетика», ЗАО «А.Д.Д.», GE Jenbacher, Deutz Power Systems, MTU, Wartsila, Caterpillar, FG Wilson, Elteco.
Распределение заказчиков ГПА в России
Источник: Исследовательская компания Abercade
Маркетинговое исследование Анализ рынка газопоршневых и двухтопливных установок в 2005-2007 годах
Наибольший удельный вес в структуре заказчиков ГПА занимают предприятия в сфере нефтегазового сектора. Их доля в общем количестве реализованных рассмотренных проектов составило 39.5%. Проекты энергоснабжения на основе ГПА, реализованные на промышленных предприятиях, составляют 19.7%. Доля проектов, реализованных на инфраструктурных объектах, составляет 10.5%, в сфере услуг 7.9%, торговли — 5.3%, электроэнергетики — 3.9%, сельского хозяйства — 2.6%, строительства и транспорта — по 1.3%.
