ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в апреле 2021 года. По оценкам института, рост производства фиксируется не только в сравнении с 2020 годом, но и в сравнении с показателями докризисного 2019 года. В то же время спрос на промышленную продукцию имеет пока восстановительный характер — показатели выше, чем в 2020 году, но ниже, чем в 2019 году.
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России — индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос — в апреле 2021 года изменились однонаправленно: индекс производства увеличился на 9,6 %, индекс спроса — на 1,7 % (здесь и далее — все процентные показатели относительно апреля 2020, если не указано иное). Индексы растут, прежде всего, на фоне низкой базы апреля 2020 года. При сравнении с докоронавирусным апрелем 2019 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 4,5 %, индекс ИПЕМ-спрос снизился на 2,4 %.
В годовом исчислении индекс ИПЕМ-производство вырос к январю — апрелю 2020 на 4,1 % (+2,4 % к январю-апрелю 2019), ИПЕМ-спрос — сократился на 1,4 % (-3,5 % к январю — апрелю 2019). Впервые с ноября 2019 наблюдается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +1,0 %, при этом сохраняется отрицательная динамика за период с января по апрель 2021 года — −2,2 %).
Добыча нефти в апреле 2021 года сократилась относительно апреля 2020 года на 7,8 % до 42,8 млн тонн, экспорт нефти снизился на 16,3 % (18,4 млн тонн). Уровень ограничений в рамках сделки ОПЕК+ постепенно смягчается. При этом если в период январь-март 2021 года квота на добычу для России увеличивалась в виде исключения (общая квота не менялась), то с апреля смягчение условий сделки продолжилось для всех участников. По итогам апреля 2021 года обязательства России по сокращению добычи нефти в рамках соглашения по данным МЭА перевыполнены на 14,0 %.
В апреле продолжили расти экспортные поставки газа (на 50,4 % к апрелю 2020 года). Основным фактором роста продолжают оставаться холодные погодные условия на территории Европы, на фоне которых уровень заполненности ПХГ в апреле продолжал снижаться и опустился ниже 30,0 %. С начала года поставки газа в Германию выросли на 36,8 %, в Польшу — на 20,6 %, в Румынию — на 139,8 %, в Сербию — на 97,9 %.
Также продолжают расти экспортные поставки угля. Основной рост экспорта приходится на страны Азии. Поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50 %). Во многом именно благодаря введенным Китаем ограничениям разрыв между ценами в Европе (CIF ARA) и на рынках Китая и Японии увеличился с 15-20 долл./т в середине 2020 года до 30-35 долл./т в начале 2021 года.
Снижение спроса на продукцию низкотехнологичных отраслей промышленности ускорилось в апреле: −9,4 % к апрелю 2020 года (-6,0 % за январь-апрель 2021 года).
В сегменте среднетехнологичных рост спроса резко ускорился — в апреле 2021 года он составил 7,4% (+1,6% за период январь-апрель 2021 года). Внутренний спрос на черные металлы незначительно вырос на 0,2 %, экспортные поставки увеличились на 20,5 % на фоне роста мировых цен на металлургическую продукцию. Отмена с 1 мая 2021 года Китаем возврата НДС при экспорте 146 категорий стальной продукции будет способствовать дальнейшему росту мировых цен.
Спрос на цветные металлы в апреле 2021 года со стороны внутреннего рынка вырос на 42,8 %, поставки на внешний рынок продолжили падение (-16,7 %). Спрос на химические и минеральные удобрения в апреле 2021 года на внутреннем рынке увеличился на 1,5 %, поставки на внешний рынок выросли на 10,7 % на фоне роста мировых цен на удобрения. Так, с начала года значительно выросли цены на фосфорные удобрения за счет роста спроса со стороны США и Китая. При этом с апреля 2021 года США ввели пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко сроком на 5 лет.
Экспортные поставки цемента в апреле 2021 года сократились на 15,1 %, внутренний спрос на цемент увеличился на 28,3 %. Одной из возможных причин восстановления внутреннего спроса является восстановление финансирования ряда проектов. По данным Росстата, в марте 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», вырос на 0,4 % относительно аналогичного периода прошлого года (+0,2 % за январь-март 2021 года).
Значительно увеличился индекс спроса в высокотехнологичных: +32,2 % (-5,1 % за период январь-апрель 2021 года). Именно в этом сегменте влияние низкой базы 2020 года особенно заметно. Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в апреле 2021 года выросла на 22,3% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении — на 8,3 %, поставки на внутренний рынок — на 24,0 %. Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в марте 2021 года выросло на 32,3 % (+13,2 % за период январь-март 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь-апрель 2021 года увеличились на 24,3 % к аналогичному периоду прошлого года, однако в сравнении с январем-апрелем 2019 года объем продаж все еще на 4,5 % ниже.
