ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленности России в 2021 году. По оценкам института, наблюдается значительный рост производства и спроса на промышленную продукцию. В последние месяцы 2021 года индексам роста российской промышленности удалось опередить как индексы развитых, так и крупнейших развивающихся стран.
Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России — индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос по итогам за 2021 год значительно выросли: индекс производства — на 9,6 % (+9,1 % за декабрь 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса — на 3,7 % (+5,2 %). При сравнении с 2019 годом индекс ИПЕМ-производство также вырос на 5,1 % (+8,6 % в декабре 2021 года относительно декабря 2019 года), при этом индекс ИПЕМ-спрос снизился на 1,3% (+0,1%).
Спрос на продукцию добывающих отраслей вырос по итогам 2021 года: +4,8 % (+5,4 % за декабрь 2021 года).
Добыча нефти в 2021 году увеличилась на 2,1 % до 523,6 млн тонн (+8,4 % до 46,1 млн тонн в декабре 2021 года), экспорт нефти сократился на 3,2 % до 225,0 млн тонн (+7,0 % до 19,9 млн тонн). При этом с августа уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продолжает ежемесячно увеличиваться на 400 тыс. барр. в сутки, что должно позволить и дальше наращивать добычу.
Экспортные поставки газа в 2021 году выросли на 3,2 % (+3,6 % за декабрь 2021 года). При этом продолжает сохраняться низкий уровень заполненности ПХГ в Европе (59,6 % в декабре 2021 года против 80,1 % в декабре 2020 года). Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжают увеличиваться. Спотовые цены на газ в Европе в декабре поднимались выше 1900 долл./тыс. куб. м.
Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в 2021 году на 4,3 % к 2020 году (+4,0 % за декабрь 2021 года).
Внутренний спрос на черные металлы в 2021 году вырос на 3,4 % (+29,6 % за декабрь 2021 года), экспортные поставки — на 4,1 % (-13,5 %). В ближайшие месяцы экспортные поставки могут продолжить падение на фоне увеличения экспортных пошлин: с 1 января 2022 года повышен минимальный уровень таможенной пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов (100 евро/т вместо 70), ставка пошлины при этом останется прежней — 5 %.
Спрос на цветные металлы в 2021 году со стороны внутреннего рынка значительно вырос (+41,6 %, +94,5 %), при этом поставки на внешний рынок сократились как по итогам 2021 года, так и в декабре 2021 года (-9,2 %, −5,8 %). Негативным фактором для экспорта могут стать намерения США ввести антидемпинговые пошлины на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18 %. Для поддержки производителей принято решение об отмене вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы с конца ноября (ранее действовала ставка 15 %).
Экспортные поставки цемента в 2021 году увеличились на 6,8 % (+83,2 % в декабре 2021 года), внутренний спрос на цемент увеличился на 3,1% (+5,6 %). Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата, в ноябре 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 6,9% относительно ноября прошлого года (+5,5 % за период январь-ноябрь 2021 года).
Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в 2021 году сократился на 5,9 % к декабрю 2020 года (-13,5 % за декабрь 2021 года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в 2021 году выросла на 17,5 % (-1,3 % за декабрь 2021 года) за счёт роста поставок на внутренний рынок — на 20,0 % (+3,4 %), при этом поставки в экспортном направлении сократились на 6,4 % (-36,5 %).
Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в ноябре 2021 года сократилось на 18,4 % (+9,3 % за период январь-ноябрь 2021 года). По данным АЕБ, продажи в 2021 году выросли на 4,3 % (-19,9 % за декабрь 2021 года). К основным причинам падения относится нарушение глобальных цепочек поставок и последовавшая за этим нехватка ряда комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса.
«Сравнение динамики индексов промышленного производства по странам мира показывает, что российской промышленности не только удалось избежать глубокого провала в периоды максимальных коронавирусных ограничений, но и выйти на стабильную траекторию роста, — говорит заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — Более того, в последние месяцы 2021 года российские промышленные индексы обогнали по динамике роста как индексы развитых, так и крупнейших развивающихся стран».
