IEK GROUP (далее – Группа, или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических решений и промышленной автоматизации, объявляет о старте сбора заявок по облигациям серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей.
Купонный период облигаций составит 30 дней, срок обращения выпуска – 2,5 года. Ориентир ставки – не выше 17,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,39% годовых. Цена размещения составит 100% от номинальной стоимости, что соответствует 1 000 рублей на одну облигацию.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
Сбор заявок по выпуску облигаций запланирован на 16 июня, техническое размещение облигаций – на 19 июня 2026 года. Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
«С 2022 года IEK GROUP является активным участником публичного долгового рынка. За это время компания разместила четыре выпуска облигаций общим объемом 9 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей успешно погашены. Новый, пятый по счету, выпуск является очередным шагом в реализации нашей стратегии по оптимизации долгового портфеля и снижению стоимости финансирования. Мы видим устойчивый интерес инвесторов к облигациям IEK GROUP, что подтверждается успешными результатами предыдущих размещений»,– отметил Михаил Горбачев – первый заместитель генерального директора IEK GROUP.
По итогам 2025 года выручка IEK GROUP увеличилась на 9,4% до 56,2 млрд рублей. Компания завершила интеграцию активов, приобретенных ранее у Legrand, запустила новый производственный комплекс в Балабаново и продолжила реализацию стратегии, направленной на укрепление технологического суверенитета, локализацию и развитие комплексного продуктового предложения для наших заказчиков. Показатель EBITDA в 2025 году составил 8,1 млрд рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA 2,0х.
ПАО «ИЭК Холдинг» присвоены кредитные рейтинги ruA- со стабильным прогнозом от агентства «Эксперт РА» и A-(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА.
Заявление об ограничении ответственности
Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «ИЭК ХОЛДИНГ», ОГРН 1255000000034, (далее также – «Компания» или «Группа»).
Настоящий документ предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений.
Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.
