На внутреннее производство российского рынка электротехнических шкафов приходится порядка 65–67% от стоимостного измерения рынка. К такой оценке пришли аналитики DISCOVERY Research Group.
Согласно данным исследования, объем российского рынка электротехнических шкафов за 2010–2012 годы в стоимостном измерении вырос на 31,4%. Подобный бурный рост связан с посткризисным восстановлением рынка (прежде всего — реализацией инвестиционных проектов промышленных гигантов), уже в 2012 году темп роста рынка значительно сократился. Основными драйверами роста являлись общие темпы экономического роста, темпы ввода в эксплуатацию промышленных и жилых зданий, расширение спроса на центры обработки данных (ЦОД).
Объемы импорта по стране происхождения
Динамика импорта шкафов для монтажа оборудования и шкафов с вмонтированным оборудованием несколько различается: рост объемов рынка в стоимостном выражении за 2010–2012 годы в сегменте шкафов для монтажа составил 31% против 36,6% в сегменте готовых шкафов. Основным торговым партнером является Германия — на долю шкафов для монтажа, произведенных в Германии (бренды Rittal, ABB) приходится не менее 40% суммарного импорта.
При практически неизменном количественном выражении объемов ввоза 2 марок-лидеров, их суммарная доля снизилась с 54% до 40% — за счет расширения присутствия других марок (относительно более дешевых шкафов, ввозимых из Польши, Турции и Индии).
Структура импорта по стране происхождения
Наибольшими темпами растет импорт электротехнических шкафов из Турции и Китая — по итогам 2010–2012 гг. он вырос в 5,93 и 3,22 раза соответственно.
Наибольшее количество электротехнических шкафов импортируется из Германии. В 2012 г их доля в импорте (в стоимостном выражении) составила 39%.
На протяжении 3 лет более 50% импорта электротехнических шкафов приходилось на Германию и Китай. При этом за 2010–2012 гг. доля Германии снизилась с 55% до 39% (при сохранении объемов ввозимого в стоимостном выражении неизменными) за счет расширения импорта из Китая и Польши в 3,17 раз. Польские производители электротехнических шкафов представлены компаниями ZPAS и Sabaj.
Прогноз рынка электротехнических шкафов в России на 2014–2015 гг.
Динамика рынка электротехнических шкафов напрямую связана с динамикой рынка стали (являясь основным сырьем в производстве шкафов, она определяет цены на рынке), динамикой IT-рынка (отрасль — потребитель серверных шкафов), динамикой рынка электротехники и темпами экономического роста России в целом.
Таблица 1. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010–2012 гг., в разбивке бренду, в млн $ и в %
Таблица 1. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010–2012 гг., в разбивке бренду, в млн $ и в %
ПРОИЗОДИТЕЛЬ | 2010 | 2011 | 2012 (оценочно) | 2011 к 2010 | 2011 к 2010 | 2012 к 2011 | 2012 к 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
в млн долл. | в млн долл. | в млн долл. | в млн долл. | в % | в млн долл. | в % | |
RITTAL | 40,22 | 33,33 | 37,34 | -6,9 | -17% | 4,0 | 12% |
ABB | 8,50 | 6,99 | 13,55 | -1,5 | -18% | 6,6 | 94% |
APC | 2,70 | 4,01 | 7,11 | 1,3 | 49% | 3,1 | 77% |
ZPAS | 0,57 | 3,13 | 7,06 | 2,6 | 448% | 3,9 | 126% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,96 | 7,66 | 5,78 | 3,7 | 93% | -1,9 | -25% |
TOTEN | 1,34 | 2,34 | 4,76 | 1,0 | 74% | 2,4 | 104% |
ИТОГО | 89,00 | 103,91 | 125,66 | 14,9 | 17% | 36,7 | 21% |
Таблица 2. Объем импорта электротехнических шкафов для монтажа оборудования в Россию в 2010–2012 гг., в разбивке по стране происхождения товара, в млн $ и в %
СТРАНА | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 к 2010 | 2012 к 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
в млн долл. | в млн долл. | в млн долл. | в % | в % | |
ГЕРМАНИЯ | 49,13 | 43,95 | 48,53 | -11% | 10% |
КИТАЙ | 5,54 | 11,12 | 17,88 | 101% | 61% |
ИТАЛИЯ | 8,45 | 8,56 | 11,41 | 1% | 33% |
ПОЛЬША | 3,58 | 7,03 | 11,03 | 97% | 57% |
ФРАНЦИЯ | 4,33 | 7,29 | 6,04 | 68% | -17% |
ТУРЦИЯ | 0,89 | 6,00 | 5,29 | 573% | -12% |
ДАНИЯ | 1,07 | 1,64 | 3,60 | 54% | 119% |
ИНДИЯ | 1,47 | 2,70 | 2,64 | 83% | -2% |
ПРОЧИЕ | 14,54 | 15,61 | 19,23 | 7% | 23% |
ИТОГО | 89,0 | 103,9 | 125,7 | 17% | 21% |
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Отрицательная динамика цен на сталь, а также наблюдающийся высокий уровень конкуренции на рынке электротехнических шкафов приведут к удешевлению шкафов. Цены на прокат на внутрироссий-ском рынке меньше мировых; это может создать ценовое преимущество для отечественных производителей. Также снизившиеся цены помогут увеличить доступность приобретения шкафа для потребителей из сегмента среднего бизнеса, что расширит спрос.
Источник: Прогноз МЭР
По данным Министерства экономического развития (МЭР), в период с 2012 по 2015 гг. среднегодовой темп роста выпуска электрооборудования, электронного и оптического оборудования составит 6%, что превышает заявленные темпы промышленного производства в РФ (прогнозное значение — 3,7%). При этом по технологическому оснащению (прежде всего, это касается центров обработки данных) Россия отстает на несколько лет от развитых стран, что позволит не снижать бъемы спроса на электротехнические шкафы.
Источник: Прогноз МЭР
Согласно прогнозу Discovery Research Group, средний ожидаемый темп роста рынка электротехнических шкафов на ближайшие 2 года составит порядка 8%. Данный рынок будет расти быстрее прочих промышленных производств, прежде всего, за счет повышения спроса на электротехнические шкафы и расширения импорта. Однако многие крупные зарубежные производители уже имеют свои производственные площадки на территории России, что позволяет им являться одновременно и внутренним производителем, и импортером.
Discovery Research Group
Бизнес центр «Головинсие пруды»
125438, ул. Михалковская 63Б
стр. 2, этаж 2, подъезд 3
Тел.: +7 (495) 601-91-49,
+7 (495) 968-13-14
www.DRGroup.ru
Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 1 (55), 2014
