Конъюнктура российского рынка энергооборудования
На сегодняшний день траектория развития российского энергетического рынка напрямую зависит от развития мировых тенденций.В настоящий момент мировой рынок энергетического оборудования оценивается ориентировочно в $320 млрд. Доля российских компаний на мировом рынке составляет около 2%. В последнее время на мировом рынке стала проявляться тенденция к консолидации активов среди крупных энергомашиностроительных корпораций. В результате слияний и поглощений появляются компании, способные поставлять всю линейку продукции. Становится более эффективное финансирование НИОКР. В результате двух таких слияний, появились отраслевые конгломераты (например, Alstom и ABB, Siemens и Westinghouse).
Данные тенденции могут создавать угрозы для отечественного энергетического машиностроения: если до слияний российские компании принимали участие в международных консорциумах по поставке оборудования, выполняя в них часть работ, то в настоящий момент зарубежным производителям нет необходимости в подключении к этим проектам российских машиностроителей. Во многом это обусловлено разобщенностью российских компаний, из-за чего они ограничиваются поставкой на рынок отдельных агрегатов и функциональных узлов электростанций. Для поставки на рынок комплексного продукта отдельное российское предприятие не располагает всем необходимым продуктовым рядом.
Сегодня энергетическое машиностроение является базовой отраслью российской промышленности, определяющей технический уровень национальной энергетической безопасности. Предприятия, входящие в комплекс энергетического машиностроения, выпускают основное и вспомогательное оборудование для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций и промышленной энергетики.
До распада Советского Союза практически все оборудование для котлостроительной отрасли Восточной Европы производилось внутри страны. После распада СССР, основные котлостроительные заводы остались в России, турбинные — на Украине.
В настоящее время существующий парк оборудования предприятий энергетического машиностроения технологически и морально устарел, на большинстве предприятий уровень износа основных фондов превышает 60%. Доля импортного основного оборудования при оснащении предприятий электроэнергетики составляет около 70%.
Динамика конкурентоспособности отечественного оборудования на внутреннем рынке неуклонно сокращается — с 95% в 2008 г. до 30% в 2012 г.
Причины отставания отечественного производства в отсутствии комплексного продукта по сравнению с иностранными производителями, которые могут одновременно предлагать все основные агрегаты, автоматизированные системы управления, послепродажное обслуживание и гарантию. Российские компании поставляют лишь отдельные агрегаты, и отвечают только за них.
Другой причиной является ограниченность отечественных мощностей по производству необходимой номенклатуры энергетического оборудования и существенное отставание по научно-техническому уровню. На сегодняшний день предел производственных возможностей составляет около 4–5 ГВт, максимальный объем производства современного, пользующегося спросом оборудования, не превышает 2 ГВт. В целом, обеспеченность электроэнергетики энергоустановками российского производства не превышает 50%. Весь дополнительный спрос покрывается импортом.
Таким образом, в настоящее время российские предприятия энергетического машиностроения без существенных инвестиций не готовы закрыть потребность электроэнергетики в генерирующем оборудовании.
Выходом в данной ситуации может являться создание совместных с ведущими зарубежными фирмами крупных производств с условием максимальной локализации оборудования на отечественных производствах, выпускаемого по лицензиям иностранных производителей. Так, в последние годы была осуществлена локализация производства на территории РФ энергетического оборудования с использованием достижений зарубежных производителей:
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», General Electric, ГК «Ростех-нологии» — производство газовых турбин мощностью 77 МВт;
- ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Alstom — производство паровых турбин мощностью до 100 МВт;
- ГК «Росатом», Alstom — производство турбин и генераторов мощностью 1200–1700 МВт.
Другим выходом является слияние ведущих российских игроков и расширение производственной линейки выпускаемой продукции. Примером является слияние компаний «Силовые машины» (турбины и генераторы) и «ЭМАльянса» (котлы-утилизаторы и угольные котлы). Подобный альянс позволит объединить ресурсы для разработки новых технологий, предлагать типовые решения, наладить единые подходы к сервису.
Факторы, ограничивающие и влияющие на развитие отрасли
Ограничивающие факторы:
- разомкнутость цикла инновационного развития отрасли: включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки;
- нехватка производственных мощностей;
- низкая степень унификации создаваемых энергоблоков;
- неразвитость рынка ключевых комплектующих;
- техническое отставание;
- недостаток инвестиций в НИОКР на создание высокоэффективного энергетического оборудования;
- наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;
- дефицит квалифицированных кадров как следствие почти двадцатилетней работы энергомашиностроения в условиях пониженных объемов производства, приведших к старению и оттоку специалистов.
Факторы, способствующие росту:
- масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;
- мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления
- электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации;
- исторически сложившаяся «привязанность» потребителей в основном к отечественному оборудованию, значительная часть которого будет не только заменяться, но и модернизироваться, что предполагает наличие заказов отечественным компаниям;
- заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.
Объем рынка
Согласно экспертной оценке NeoAnalytics, объем рынка продукции энергетического машиностроения в 2013 году составил 230 млрд рублей, за год показатель увеличился на 37,7%.
К 2016 году прогнозируется рост показателя до 398 млрд руб.
Производство
По данным Росстата, в 2013 году было произведено паровых турбин мощностью 3105 тыс. кВт, что на 27% выше показателя 2012 года.
В 2013 году было произведено турбин газовых мощностью 1149 тыс. кВт, что на 31,9% ниже показателя 2012 года.
В 2013 году было произведено турбин гидравлических мощностью 1389 тыс. кВт, что на 48,9% выше показателя 2012 года.
В 2013 году было произведено котлов паровых мощностью 2498 тонн пара/час, что на 31,1% ниже показателя 2012 года.
Импорт, экспорт
По данным ФТС РФ, в 2013 году импорт продукции 8402 «Котлы паровые» составил 21310 тонн, что на 48,6% выше показателя 2012 года.
Импорт продукции 8402 «Котлы паровые» в стоимостном выражении в 2013 году составил 161,4 млн долларов, что на 53,9% выше показателя 2012 года.
Импорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в 2013 году снизился на 92,3% и составил 270 тонн.
Табл. 1. Производство основных видов энергооборудования, 1990–2013 гг. Источник: Росстат
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турбины паровые, тыс. кВт | 9200 | 3700 | 1300 | 2400 | 2000 | 1600 | 3100 | 2200 | 3730 | 1438 | 2445 | 3105 |
| Турбины газовые, тыс. кВт | 2717 | 932 | 660 | 1205 | 1657 | 1990 | 2223 | 2826 | 1497 | 2319 | 1687 | 1149 |
| Турбины гидравлические, тыс. кВт | 592 | 524 | 177 | 1437 | 1081 | 2043 | 2624 | 2391 | 1593 | 2095 | 2717 | 1389 |
| Котлы паровые, т пара/ч | – | – | – | – | – | 2679 | 2249 | 2376 | 2534 | 2183 | 3627 | 2498 |
| Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, млн. кВт | 8,0 | 2,8 | 1,4 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,8 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Табл. 2. Импорт основных видов энергооборудования, в натуральном выражении, 2005–2013 гг. Источник: ФТС РФ
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402 Котлы паровые, тонн | 5317 | 8197 | 11668 | 14478 | 12917 | 11731 | 12260 | 14339 | 21310 |
| 8406 Турбины паровые, тонн | 821 | 567 | – | – | – | – | – | 2356 | 2354,2 |
| 8410 Турбины гидравлические, тонн | 220 | 186 | 281 | 1477 | 1432 | 1988 | 3921 | 3509 | 270 |
| 8411 Турбины газовые, тонн | – | – | – | – | – | 1231 | 1622,8 | 1352 | 2187,4 |
Табл. 3. Импорт основных видов энергооборудования, в натуральном выражении, 2005–2013 гг. Источник: ФТС РФ
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8402 Котлы паровые, тонн | 8556 | 8682 | 7815 | 8911 | 8945 | 3359 | 2239 | 12637 | 10064 |
| 8406 Турбины паровые, тонн | 1715 | 1466 | – | – | – | – | – | 2472 | 1501,7 |
| 8410 Турбины гидравлические, тонн | 3117 | 2224 | 4085 | 3337 | 1537 | 278 | 40 | 489 | 142,5 |
| 8411 Турбины газовые, тонн | – | – | – | – | – | 1287,8 | 654,1 | 269,8 | 1825,9 |
Импорт продукции 8410 «Турбины гидравлические» в стоимостном выражении в 2013 году снизился на 53,7% и составил 21,5 млн долларов.
По данным ФТС РФ, импорт продукции 8411 «Турбины газовые» в 2013 году вырос на 61,8% и составил 2187,4 тонн.
Импорт продукции 8411 «Турбины газовые» в стоимостном выражении в 2013 году составил 747 млн долларов, что на 138,1% выше показателя 2012 года.
Импорт продукции 8406 «Турбины паровые» в стоимостном выражении в 2013 году составил 61,4 млн долларов, что на 2,2% выше показателя 2012 года.
В структуре импорта основного энергооборудования в стоимостном выражении в 2013 году 75,4% приходится на «Турбины газовые», 16,3% на «Котлы паровые», 6,2% на «Турбины паровые» и 2,2% на «Турбины гидравлические».
Тенденции и перспективы развития российского рынка энергооборудования
Перспективы развития рынка энергетического машиностроения в России напрямую связаны с планами ввода новых генерирующих мощностей в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года, в которой определены ключевые моменты, влияющие на деятельность энергомашиностроительных производителей на российском рынке. При разработке прогнозов учитывалась так же Стратегия развития энергетического машиностроения на 2010–2020 годы и на перспективу до 2030 года, направленная на реализацию Генеральной схемы.
Кроме того, согласно принятой правительством России «Стратегии развития отечественного энергетического машиностроения 2010–2020 года», для защиты внутреннего рынка от иностранных производителей, доля импортного оборудования в промышленности не должна превышать 20%. Однако после вступления России в ВТО эксперты предсказывают к 2020 году оборудование иностранного производства будет занимать не менее 30%.
В долгосрочной перспективе, исходя из требований энергетической безопасности, требуется значительная государственная поддержка энергетического машиностроения, включая поддержку экспорта российской энергомашиностроительной продукции.
Ольга ЛУЦЕВА-ЭР,
генеральный директор исследовательской
компании NeoAnalytics
Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 4 (58), 2014
