Frost & Sullivan: «К 2025 году объем мирового рынка газовых турбин увеличится до $23,7 млрд при среднегодовых темпах роста на уровне 4,5%. Объемы продаж паровых турбин, напротив, будут сокращаться в среднем на 0,25% в год и составят $13,4 млрд».
На долю России к 2025 году будет приходиться около 4,1% мировых продаж газовых турбин ($960 млн) и 3,3% — паровых ($440 млн)
Газовые турбины
Согласно оценкам аналитиков Frost & Sullivan, к 2025 году объем продаж газовых турбин в мире увеличится более чем на $8 млрд по сравнению с 2015 годом и достигнет отметки $23,7 млрд при среднегодовых темпах роста (CAGR) 4,5% (рис. 1).
В пересчете на единицы мощности объем продаж газовых турбин увеличится с 54,5 в 2015 до 78,8 ГВт в 2025 году (CAGR 3,7%), а суммарная установленная мощность всех турбин, выпущенных в период 2015-2025 гг., составит порядка 693,3 ГВт, из них до 90% будут использоваться для производства электроэнергии (рис. 2).
«Наиболее быстрыми темпами в перспективе до 2025 года будут развиваться сегменты турбин малой и средней мощности (5-60 и 60-120 МВт). — отмечает Дмитрий Распопов, консультант Frost & Sullivan. — Объемы продаж газовых турбин средней мощности будут расти на 7,5% в год, и к 2025 году их доля на рынке составит 14%. Темпы продаж турбин малой и большой (от 120 МВт и выше) мощности составят 4,5 и 2,8%, а их доли, соответственно — 61,8 и 24,2%».
По словам Д. Распопова, ключевыми драйверами рынка в рассматриваемый период станут рост ценовой доступности и, как следствие, процента использования природного газа для выработки электроэнергии, замещение устаревших угольных энергоблоков газовыми, ужесточение экологического законодательства в ряде стран. Среди ограничений эксперт называет снижение рентабельности строительства газовых электростанций (например, в странах ЕС в силу большего приоритета развития солнечной и ветряной энергетики), проблемы с финансированием проектов, а также отсутствие необходимой инфраструктуры в отдельных регионах (Азия и Африка). В структуре мировых продаж газовых турбин в 2025 году будут лидировать страны Северной Америки с суммарной долей 22,2%, Китай (18,7%), и ближневосточные государства (17,4%).
На долю России будет приходиться около 4,1% всех продаж (+0,5 п.п. относительно уровня 2015 года) (рис. 3, 4).
В денежном выражении объем российского рынка газовых турбин в этот период увеличится с $540 до $960 млн соответственно (рис. 5, 6).
«Шесть крупнейших производителей газовых турбин занимают почти 95% мирового рынка (рис. 7). Это компании GE (включая Alstom), Siemens (включая Dresser Rand и Rolls Royce Turbine), MHPS, Ansaldo Energia, Solar Turbines (CAT) и Pratt & Whitney. — говорит Д. Распопов. — Из них три концерна (GE, Siemens и MHPS) являются глобальными, т.е. с присутствием во всех регионах, в то время как Ansaldo и другие ориентированы преимущественно на конкретные регионы — Европу, Ближний Восток и Африку. Недавнее слияние с Alstom обеспечило GE 40%-ную долю мирового рынка газовых турбин. На втором месте Siemens с долей почти 32%. Подобная расстановка сил может привести к дальнейшей консолидации отрасли — мы не исключаем, что другие участники также будут объединяться в концерны с целью повышения своей конкурентоспособности».
Паровые турбины
Объем мирового рынка паровых турбин, который в 2015 году оценивался экспертами Frost & Sullivan в $13,7 млрд, к 2025 году сократится до $13,4 млрд (CAGR −0,25%). «Сегодня рынок паровых турбин „держится“ в основном на развивающихся странах, таких как Китай и Индия, в которых широко используются угольные электростанции и парогазовые установки (ПГУ). Также во всем мире наблюдается тенденция модернизации устаревших угольных энергоблоков путем перехода к более современным и эффективным технологиям (со сверхкритическими и ультра-сверхкритическими параметрами пара). — поясняет Д. Распопов. — Несмотря на это, в общемировом масштабе продажи турбин в ближайшие несколько лет будут падать. В пересчете на единицы мощности падение относительно 2015 года составит более 9 ГВт — 99,2 против 90 ГВт (2025). Самое крупное падение продаж ожидается в Китае — крупнейшем рынке паровых турбин в мире на данный момент» (рис. 8, 9).
На долю Китая приходится до 37% мировых продаж паровых турбин, на втором месте — Индия (15,5%), на третьем — Ближний Восток (9%). К 2025 году доля Китая сократится на 8,2 п.п., до 28,8%, но страна все равно останется в лидерах. Индия увеличит свою долю до 17,9%, страны Ближнего Востока — до 10,7%, Северной Америки — до 7,6% (рис. 10, 11).
Доля России в структуре мировых продаж паровых турбин составляет менее 2%, однако к 2025 году она может увеличиться до 3,3% при CAGR 5,6%. В денежном выражении российский рынок вырастет с нынешних $256,2 до $439,8 млн, или на 72% (рис. 12, 13).
Основными игроками на мировом рынке паровых турбин остаются китайские Shanghai Electric (16,6%), Dongfang Electric (15,4%) и Harbin Turbine Company (14,6%), а также GE-Alstom (11%) и Siemens (10%). Всего на долю указанных компаний приходится около 68% мирового рынка, из них 46,6% принадлежит производителям из КНР (рис. 14).
О компании Frost & Sullivan
Frost & Sullivan — международная консалтинговая компания, поддерживающая партнерские отношения с клиентами. Мы помогаем заказчикам встать на путь стратегических инноваций, справиться с глобальными вызовами и реализовать открывающиеся возможности для роста. Вот уже более 50 лет Frost & Sullivan разрабатывает эффективные стратегии роста для компаний из списка Global 1000, молодых развивающихся фирм, государственных институтов и инвестиционно-финансовых организаций.
