Аналитика рынка

К 2025 году объем мирового рынка газовых турбин увеличится до $23,7 млрд

21 августа 2017 г. в 15:47
Frost & Sullivan: «К 2025 году объем мирового рынка газовых турбин увеличится до $23,7 млрд при среднегодовых темпах роста на уровне 4,5%. Объемы продаж паровых турбин, напротив, будут сокращаться в среднем на 0,25% в год и составят $13,4 млрд».

На долю России к 2025 году будет приходиться около 4,1% мировых продаж газовых турбин ($960 млн) и 3,3% — паровых ($440 млн)

Газовые турбины

Согласно оценкам аналитиков Frost & Sullivan, к 2025 году объем продаж газовых турбин в мире увеличится более чем на $8 млрд по сравнению с 2015 годом и достигнет отметки $23,7 млрд при среднегодовых темпах роста (CAGR) 4,5% (рис. 1).

Объем мировых продаж газовых турбин

В пересчете на единицы мощности объем продаж газовых турбин увеличится с 54,5 в 2015 до 78,8 ГВт в 2025 году (CAGR 3,7%), а суммарная установленная мощность всех турбин, выпущенных в период 2015-2025 гг., составит порядка 693,3 ГВт, из них до 90% будут использоваться для производства электроэнергии (рис. 2).

Объем мировых продаж газовых турбин в 2015 и 2025

«Наиболее быстрыми темпами в перспективе до 2025 года будут развиваться сегменты турбин малой и средней мощности (5-60 и 60-120 МВт). — отмечает Дмитрий Распопов, консультант Frost & Sullivan. — Объемы продаж газовых турбин средней мощности будут расти на 7,5% в год, и к 2025 году их доля на рынке составит 14%. Темпы продаж турбин малой и большой (от 120 МВт и выше) мощности составят 4,5 и 2,8%, а их доли, соответственно — 61,8 и 24,2%».

По словам Д. Распопова, ключевыми драйверами рынка в рассматриваемый период станут рост ценовой доступности и, как следствие, процента использования природного газа для выработки электроэнергии, замещение устаревших угольных энергоблоков газовыми, ужесточение экологического законодательства в ряде стран. Среди ограничений эксперт называет снижение рентабельности строительства газовых электростанций (например, в странах ЕС в силу большего приоритета развития солнечной и ветряной энергетики), проблемы с финансированием проектов, а также отсутствие необходимой инфраструктуры в отдельных регионах (Азия и Африка). В структуре мировых продаж газовых турбин в 2025 году будут лидировать страны Северной Америки с суммарной долей 22,2%, Китай (18,7%), и ближневосточные государства (17,4%).

На долю России будет приходиться около 4,1% всех продаж (+0,5 п.п. относительно уровня 2015 года) (рис. 3, 4). 

Структура мировых продаж газовых турбинСтруктура мировых продаж газовых турбин по регионам

В денежном выражении объем российского рынка газовых турбин в этот период увеличится с $540 до $960 млн соответственно (рис. 5, 6).

«Шесть крупнейших производителей газовых турбин занимают почти 95% мирового рынка (рис. 7). Это компании GE (включая Alstom), Siemens (включая Dresser Rand и Rolls Royce Turbine), MHPS, Ansaldo Energia, Solar Turbines (CAT) и Pratt & Whitney. — говорит Д. Распопов. — Из них три концерна (GE, Siemens и MHPS) являются глобальными, т.е. с присутствием во всех регионах, в то время как Ansaldo и другие ориентированы преимущественно на конкретные регионы — Европу, Ближний Восток и Африку. Недавнее слияние с Alstom обеспечило GE 40%-ную долю мирового рынка газовых турбин. На втором месте Siemens с долей почти 32%. Подобная расстановка сил может привести к дальнейшей консолидации отрасли — мы не исключаем, что другие участники также будут объединяться в концерны с целью повышения своей конкурентоспособности».

Крупнейшие производители газовых турбин в мире

Паровые турбины

Объем мирового рынка паровых турбин, который в 2015 году оценивался экспертами Frost & Sullivan в $13,7 млрд, к 2025 году сократится до $13,4 млрд (CAGR −0,25%). «Сегодня рынок паровых турбин „держится“ в основном на развивающихся странах, таких как Китай и Индия, в которых широко используются угольные электростанции и парогазовые установки (ПГУ). Также во всем мире наблюдается тенденция модернизации устаревших угольных энергоблоков путем перехода к более современным и эффективным технологиям (со сверхкритическими и ультра-сверхкритическими параметрами пара). — поясняет Д. Распопов. — Несмотря на это, в общемировом масштабе продажи турбин в ближайшие несколько лет будут падать. В пересчете на единицы мощности падение относительно 2015 года составит более 9 ГВт — 99,2 против 90 ГВт (2025). Самое крупное падение продаж ожидается в Китае — крупнейшем рынке паровых турбин в мире на данный момент» (рис. 8, 9).

Объем мировых продаж паровых турбин

Объем мировых продаж паровых турбин в 2015 и 2025

На долю Китая приходится до 37% мировых продаж паровых турбин, на втором месте — Индия (15,5%), на третьем — Ближний Восток (9%). К 2025 году доля Китая сократится на 8,2 п.п., до 28,8%, но страна все равно останется в лидерах. Индия увеличит свою долю до 17,9%, страны Ближнего Востока — до 10,7%, Северной Америки — до 7,6% (рис. 10, 11).

Структура мировых продаж паровых турбинСтруктура мировых продаж паровых турбин по регионам

Доля России в структуре мировых продаж паровых турбин составляет менее 2%, однако к 2025 году она может увеличиться до 3,3% при CAGR 5,6%. В денежном выражении российский рынок вырастет с нынешних $256,2 до $439,8 млн, или на 72% (рис. 12, 13).

Объем продаж паровых турбин в России

Объем продаж паровых турбин в России в 2015 и 2025

Основными игроками на мировом рынке паровых турбин остаются китайские Shanghai Electric (16,6%), Dongfang Electric (15,4%) и Harbin Turbine Company (14,6%), а также GE-Alstom (11%) и Siemens (10%). Всего на долю указанных компаний приходится около 68% мирового рынка, из них 46,6% принадлежит производителям из КНР (рис. 14).

Крупнейшие производители паровых турбин

О компании Frost & Sullivan
Frost & Sullivan — международная консалтинговая компания, поддерживающая партнерские отношения с клиентами. Мы помогаем заказчикам встать на путь стратегических инноваций, справиться с глобальными вызовами и реализовать открывающиеся возможности для роста. Вот уже более 50 лет Frost & Sullivan разрабатывает эффективные стратегии роста для компаний из списка Global 1000, молодых развивающихся фирм, государственных институтов и инвестиционно-финансовых организаций.

Источник: Отдел по связям с общественностью — Россия Frost & Sullivan

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Турбина паровая Р-2, 5-35/3М

Поставим недорого с хранения паровые турбины и турбогенераторы: • турбина ПТ-12-35/10М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ • ротор турбины Р-2.5-35/3М • турбина Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • турбина Р-2.5-35/3М и запчасти • турбина ПР-6-35/3 • Газогенератор JMS 316 Австрия JENBACHER 827 кВт с котлом VITOMAX 981 кВт VIESSMAN Герамния 3 шт. • Дизель-генератор FG WILSON USA 508 кВт • Турбогенераторная установка Кубань 500 кВт • Турбина П-3,0/10,5-4,0/0,9 с генератором ТПС-4-2У3 • турбина П-8-2,2/0,7 с турбогенератором ТПС-8-2У3, • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • Статор и ротор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. якорь ВСГ-80-3000 , воздухоохладители ВБ 140 • возбудитель ВТ-75-3000 и ВСГ-80-3000, якоря возбудителей ВТ-75 ВТ-120,ВТ-170, ВСГ-80. • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Турбогенератор Т-32-2У3 • Паровая турбина Т120-12,8 “ЛМЗ” (с хранения) 1998г Турбогенератор ТФП-110-2У3 Распродажа - Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • турбина Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2 • турбина ПР-6-35/15/5М с генератором Т-6-2 6,3 кВ • Турбина конденсационная П-6-35/5М с Т-6-2У3 6,3 КВ БВУГ • С небольшой наработкой в 40 000 часов паровую турбину Р-12-35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ. • турбина ПТ-12-35/10М с генератором Т2-12-2 6,3 кВ . • Ротор с диафрагмами Р-12- 35/5М • турбина ПТ-60-130/3 с генератором ТВФ-63-2 с ВТ-450, стержни обмотки статора ТВФ-63 новые 112 шт • турбина Т-110/120-130-3 с генератором ТВФ-120-2У3. • Трансформаторы...
Старков Игорь · ЗАО "ЛинСтар" · 18 марта · Россия · Пермский край
Турбина паровая Р-2, 5-35/3М

ПРОДАМ: Турбогенератор ТВФ-60

Поставим недорого с хранения паровые турбины и турбогенераторы: • ротор турбины Р-2.5-35/3М • турбина Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • турбина Р-2.5-35/3М и запчасти • турбина Р-6-35/5М с генератором Т-6-2У3 6,3 кВ • турбина ПР-6-35/3 • Турбогенераторная установка Кубань 500 кВт • Турбина П-3,0/10,5-4,0/0,9 с генератором ТПС-4-2У3 • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • Паровая турбина Т120-12,8 “ЛМЗ” (с хранения) 1998г Турбогенератор ТФП-110-2У3 • Турбогенератор ТС-20-2У3 • Турбогенератор Т-2,5 -2У3 6,3 кВ • Турбогенератор Т-12-2У3 6,3 кВ • Турбогенератор Т-6-2У3 6.3 кВ • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Передвижная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 с котлом-утилизатором • Газопоршневой генератор JMS 316 Австрия JENBACHER 827 кВт с котлом VITOMAX 981 кВт VIESSMAN Герамния 3 шт. • Газотурбинная электростанция Pratt& Whitney 25 МВт • Газотурбинная электростанция Rolls Royce 28 МВт • Газотурбинная электростанция General Electric 47 МВт 2 шт. • Газотурбинная электростанция Siemens 155 МВт • Дизель-генератор FG WILSON USA 508 кВт • Дизель-генератор Perkins 800 кВт 2 шт Япония в контейнере • Дизель-генератор FG WILSON USA 1000 кВт 2 шт. в контейнерах • Двигатель 8435.10 дизель Тутаев 400 л.с. • Статор и ротор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. якорь ВСГ-80-3000 , воздухоохладители ВБ 140 • возбудитель ВТ-75-3000 и ВСГ-80-3000, якоря возбудителей ВТ-75 ВТ-120,ВТ-170, ВСГ-80. • ротор ЦНД ПТ-80 • ротор турбины ПТ-12-35/10М Распродажа - Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • турбина Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2 • Турбина Р-4-35/5М с турбогенератором Т-4-2У3 6,3 кВ 89 г. • турбина ПР-6-35/15/5М с...
Старков Игорь · ЗАО "ЛинСтар" · 18 марта · Россия · Пермский край
турбогенератор ТВФ-60

ПРОДАМ: Турбина П-3, 0/10, 5-4, 0/0, 9 с генератором ТПС-4-2У3

Поставим недорого с хранения паровые турбины и турбогенераторы: • турбина ПТ-12-35/10М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ • ротор турбины Р-2.5-35/3М • турбина Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • турбина Р-2.5-35/3М и запчасти • турбина ПР-6-35/3 • Газогенератор JMS 316 Австрия JENBACHER 827 кВт с котлом VITOMAX 981 кВт VIESSMAN Герамния 3 шт. • Дизель-генератор FG WILSON USA 508 кВт • Турбогенераторная установка Кубань 500 кВт • Турбина П-3,0/10,5-4,0/0,9 с генератором ТПС-4-2У3 • турбина П-8-2,2/0,7 с турбогенератором ТПС-8-2У3, • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • Статор и ротор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. якорь ВСГ-80-3000 , воздухоохладители ВБ 140 • возбудитель ВТ-75-3000 и ВСГ-80-3000, якоря возбудителей ВТ-75 ВТ-120,ВТ-170, ВСГ-80. • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Турбогенератор Т-32-2У3 • Паровая турбина Т120-12,8 “ЛМЗ” (с хранения) 1998г Турбогенератор ТФП-110-2У3 Распродажа - Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • турбина Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2 • турбина ПР-6-35/15/5М с генератором Т-6-2 6,3 кВ • Турбина конденсационная П-6-35/5М с Т-6-2У3 6,3 КВ БВУГ • С небольшой наработкой в 40 000 часов паровую турбину Р-12-35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ. • турбина ПТ-12-35/10М с генератором Т2-12-2 6,3 кВ . • Ротор с диафрагмами Р-12- 35/5М • турбина ПТ-60-130/3 с генератором ТВФ-63-2 с ВТ-450, стержни обмотки статора ТВФ-63 новые 112 шт • турбина Т-110/120-130-3 с генератором ТВФ-120-2У3. • Трансформаторы...
Старков Игорь · ЗАО "ЛинСтар" · 18 марта · Россия · Пермский край
Турбина П-3, 0/10, 5-4, 0/0, 9 с генератором ТПС-4-2У3

ПРОДАМ: Турбогенератор ТВС-30

Продаем с хранения новую паровую турбину Р-12-35/10.Находится на консервации в заводской смазке в теплом складе. Можем поставить к ней турбогенератор Т-12-2У3 на 6,3 или на 10,5 кВ. Поставим недорого с хранения паровые турбины и турбогенераторы: • ротор турбины Р-2.5-35/3М • турбина Р-2,5-21/3 с турбогенератором Т-2,5 6,3 кВ, • турбина Р-2.5-35/3М и запчасти • турбина ПР-6-35/3 • Газогенератор JMS 316 Австрия JENBACHER 827 кВт с котлом VITOMAX 981 кВт VIESSMAN Герамния 3 шт. • Дизель-генератор FG WILSON USA 508 кВт • Турбогенераторная установка Кубань 500 кВт • Турбина П-3,0/10,5-4,0/0,9 с генератором ТПС-4-2У3 • турбина ПТ-30-8,8 ЛМЗ и Тп-115/125-130-1 УТЗ. • Статор и ротор для турбогенератора Т-12-2У3 с ВСГ-80 на 10,5 кВ 1995 г.в. якорь ВСГ-80-3000 , воздухоохладители ВБ 140 • возбудитель ВТ-75-3000 и ВСГ-80-3000, якоря возбудителей ВТ-75 ВТ-120,ВТ-170, ВСГ-80. • Газотурбинная электростанция мощностью 20 МВт ГТД-20 (двигатель ДЖ-59Л и турбогенератор ТС-20) 2 комплекта с хранения. • Передвижная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500 с котлом-утилизатором • Турбогенератор Т-32-2У3 • ротор ЦНД ПТ-80 • ротор турбины ПТ-12-35/10М • Паровая турбина Т120-12,8 “ЛМЗ” (с хранения) 1998г Турбогенератор ТФП-110-2У3 Распродажа - Оборудование бывшее в эксплуатации- паровые турбины: • турбина Р-6-35/5М с турбогенератором Т2-6-2 • турбина ПР-6-35/15/5М с генератором Т-6-2 6,3 кВ • Турбина конденсационная П-6-35/5М с Т-6-2У3 6,3 КВ БВУГ • турбина Р-12-35/5М с турбогенератором Т-12-2У3 6,3 кВ. • турбина ПТ-12-35/10М с генератором Т2-12-2 6,3 кВ . • Ротор турбины с диафрагмами Р-12- 35/5М • Ротор...
Старков Игорь · ЗАО "ЛинСтар" · 18 марта · Россия · Пермский край
Турбогенератор ТВС-30

ПРОДАМ: Газотурбинная установка 25 мВт SGT-600 в наличии, ГТУ 25 мВт

Продажа ГТУ 25 мВт +7922-672-1370: В наличии Газотурбинная установка Siemens SGT-600 25 мВт (25000 кВт) Также всегда в наличии Дизельные электростанции, дизель-генераторы ДГУ (ДЭС, ЭД, АД) 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт, 60 кВт, 80 кВт, 100 кВт, 150 кВт, 200 кВт, 250 кВт, 300 кВт, 350 кВт, 400 кВт, 450 кВт, 500 кВт, 600 кВт, 700 кВт, 800 кВт. Электростанции 1000 кВт (1 мВт), 1500 кВт (1,5 мВт), 2000 кВт (2 мВт). В наличии. Дизель-электростанции импортного производства CUMMINS, FG Wilson, SDMO, AKSA, Caterpillar, Gesan и др. На раме, под капотом, на шасси, на санях, на салазках, в утепленном контейнере «СЕВЕР», передвижные, контейнерного типа, новые и б/у с наработкой по выгодной цене! 1-я, 2-я, 3-я степень автоматизации (с автозапуском, с АВР). Собственное производство дизельных электростанций на базе двигателей ЯМЗ/ ММЗ/ Volvo Penta/Doosan/ Leroy Somer и др.; контейнеров «Север», бытовок, вагончиков! Доставка в любую точку РФ (Челябинск, Самара, Киров, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Омск, Новосибирск, Кемерово, Томск, Барнаул, Красноярск, Иркутск, Пермь, Оренбург, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Астрахань, Нижний Новгород, Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Москва и др.) Гарантия и качество! ДГУ, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, АД-30, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, ДЭС 30 кВт, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, АД-40, ДЭС 40 кВт, ДЭС 40 кВт, ДЭС 40 кВт, ДЭС 40 кВт, ДЭС 40 кВт, ДЭС 40 кВт, ДЭС 40 кВт, ДЭС40 кВт, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60, АД-60 кВт, АД-60, АД-60, АД-60, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, ДЭС 60 кВт, АД-100, АД-100, АД-100, АД-100, АД-100, АД-100, АД-100, АД-150, АД-150, АД-150, АД-150, АД-150, ДЭС 100 кВт, ДЭС 100 кВт, ДЭС 100 кВт, ДЭС 100 кВт, ДЭС...
Enprommash Elena · ООО "ЭнПромМаш" · 5 марта · Россия · Свердловская обл
Газотурбинная установка 25 мВт SGT-600 в наличии, ГТУ 25 мВт
Российский производитель и бренд низковольтной аппаратуры: электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной автоматизации технологических процессов, а также комплексных энергоэффективных решений для любой отрасли индустрии.