Аналитика рынка

Индикаторы короткого замыкания 6-35 кВ российского производства. Маркетинговое исследование.

22 мая 2019 г. в 17:41
Индикаторы короткого замыкания 6-35 кВ российского производства. Маркетинговое исследование.

Вступление

С каждым днем в сфере электроэнергетики появляется все больше нововведений. По инвестиционной программе цифровизации выделяется порядка 134 млрд. руб. ежегодно. Рассматривая внедренческую сторону этих инноваций, можно увидеть, какую масштабную работу провело Министерство энергетики России. Однако, стоящая особенно остро проблема аварий на воздушных линиях электропередачи, остается до сих пор нерешенной.

Возникновение аварий зависит от различных факторов. Не только погодные условия приводят к повреждениям линий электропередачи, но и износ оборудования, и человеческий фактор. Даже внедрение передовых технологий цифровизации не дает стопроцентной гарантии избежать аварийных ситуаций. Значительным рывком вперед станут усилия по превентивным мерам и оперативному вмешательству для устранения последствий. На данный момент основное решение, которое используют на практике, это удаленный мониторинг, осуществляемый посредством индикаторов короткого замыкания (далее ИКЗ). Установка данного оборудования дает возможность не только вести наблюдение, но и определять локальное место аварии.

ИКЗ могут применяться в тех отраслях, где в первую очередь необходима бесперебойная подача электроэнергии. В больших городах аварии на линиях электропередач устраняются в кратчайшие сроки. Но если говорить о труднодоступных регионах нашей страны, особенно там, где жесткие климатические условия препятствуют бесперебойной подаче электроэнергии, внедрение ИКЗ жизненно необходимо. Среди основных факторов, приводящих к повреждению линий электропередач, первое место, безусловно, принадлежит износу оборудования. На втором месте — погодные условия. Реконструкция линий идет без остановки, но в виду масштабов территории нашей страны, затягивается на длительное время. Кардинально решить проблему аварийности индикаторы короткого замыкания не в силах, но значительно упростить работу способны.

Дизайн исследования

Цель исследования: проанализировать состояние российского рынка индикаторов короткого замыкания и сопутствующих систем, предназначенных для размещения на воздушных линиях электропередачи для удаленного мониторинга сетей; построить прогноз развития данного оборудования.

География исследования: Россия

Методология:

  • Анализ вторичной информации о рынке. Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, данные готовых исследований других компаний.
  • Анализ материалов, поступающих от участников рынка (коммерческие предложения, буклеты, и т. п.) Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов коммерческих предложений и других презентационных материалов.

Описание продукта

ИКЗ предназначен для локализации места короткого замыкания (КЗ) или однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) на воздушных линиях электропередачи, отключившихся в результате данных замыканий. Установка индикаторов зависит от протяженности линий электропередачи и ответвлений на нем.

Индикаторы для обнаружения повреждений на линиях электропередачи существуют двух типов крепления:

  • на опору;
  • на провод.

Индикаторы, которые крепятся непосредственно на провод, обладают большей чувствительностью к изменениям напряжения и тока. Соответственно, они находят большее применение на практике. Каждый индикатор оборудован яркими светодиодами (не считая более ранних моделей) различных цветов для идентификации повреждения на участке линий электропередачи на расстоянии от 50 до 500 метров в зависимости от времени суток. Исходя из типа повреждения меняется цвет и частота срабатывания светодиодов. Не так давно этот способ был основным для выявления участка повреждения. Но развитие технологий не стоит на месте. На последних моделях индикаторов имеется радиоканал ближней связи, который настраивается через переносной пульт и отправляет данные на блок сбора и передачи информации (далее БСПИ) о поврежденном участке. Удаленный мониторинг осуществляется при взаимодействии индикаторов с БСПИ. По GSM/GPRS/3G каналу БСПИ передает данные на сервер, после чего все показатели становятся доступны диспетчеру. Для простоты анализа данных производителями ИКЗ создано специализированное программное обеспечение (далее ПО), с помощью которого диспетчер легко может определить вид замыкания и участок, на котором оно произошло. ИКЗ, совместно с БСПИ, осуществляет удаленный мониторинг за состоянием воздушных линий электропередачи в режиме реального времени. Такое взаимодействие устройств уменьшает время устранения повреждения до 90 процентов, тем самым экономя материальные затраты энергетических компаний.

Российский рынок ИКЗ

Долгое время на российском рынке главенствующую позицию занимали индикаторы заграничного производства (т. к. в данном исследовании производится анализ российских производителей, данные иностранных компаний не указываются), и лишь одна компания «АНТРАКС» составляла им конкуренцию. Сейчас ситуация стала меняться: российские производители измерительного оборудования, понимая важность внедрения ИКЗ, создают здоровую конкуренцию не только российскому основоположнику, компании «АНТРАКС», но и зарубежным брендам. Появились индикаторы собственного производства компаний «Релематика», «Amast Power Lines», «Иннион» и «SICAME». Наверняка и в данный момент еще ряд организаций ведет разработки собственных индикаторов. Эти положительные сдвиги отражают тенденцию на то, что отечественные производители в дальнейшем будут только вытеснять зарубежные аналоги. Так как компания «АНТРАКС» имеет более долгую историю существования (в 2005 году она запустила первую модель ИКЗ в производство), стоит понимать, что их индикаторы используются больше и дольше. На сегодняшний день основным полем борьбы производителей являются торговые электронные площадки. Анализируя закупки в этом сегменте, можно отметить положительную динамику перехода на удаленный мониторинг. Буквально в каждом техническом задании, помимо ИКЗ, прописываются БСПИ с программным обеспечением. Масштабы закупок современного оборудования говорят о повышении качества технологических процессов. Такой подход поможет сократить расходы и, соответственно, увеличить прибыль.

В современном мире рынок пресыщен различными продуктами. Польза от них не всегда бывает ощутимой. Но говоря об ИКЗ не возникает вопросов о важности внедрения, даже у человека, который далек от сферы энергетики. ИКЗ упростит жизнь всем потребителям. А это одна из главных целей цифровизации.

Емкость рынка

С начала 2018 года спрос на индикаторы короткого замыкания заметно увеличивается, что связано с усиленным развитием данного направления в электроэнергетике. Во всех регионах России продолжается активное внедрение удаленного мониторинга за электросетями. Российский рынок производства индикаторов короткого замыкания имеет высокую потенциальную емкость в перспективе, поскольку территория РФ огромна, как и протяженность электросетей. Анализируя динамику рынка, можно заметить тенденцию на быстрый рост в ближайшие три года.

Рисунок 1. Емкость рынка
Рисунок 1. Емкость рынка

Анализ игроков рынка по размеру выручки

При анализе основных игроков рынка стоит отметить, что некоторые из них ведут проекты по производству ИКЗ исключительно в качестве сопутствующего направления к основным видам деятельности. Так, например, ООО «Релематика» является крупнейшим российским производителем, специализирующемся на комплексах релейной защиты и автоматики, а «SICAME» российским филиалом французской компании — крупнейшего мирового производителя оборудования для сетей электроснабжения, основной спецификой которых является дистанционное управление сетями наружного освещения. «Amast Power Lines» позиционирует себя как IoT компания, разрабатывает и адаптирует продукт на базе открытого кода под конкретного заказчика. Используемое новейшее оборудование и инновационные подходы позволяют компании составить конкуренцию основным лидерам. Таким же молодым и амбициозным игроком является компания «Иннион». Потенциал развития молодых компаний не стоит недооценивать. Ведь буквально пару лет назад они не присутствовали на рынке реализации ИКЗ, а теперь занимают твердые позиции.

Рисунок 2. Анализ игроков рынка по размеру выручки от реализации ИКЗ в процентном соотношении на 2017г. (данные указаны в максимальном возможном значении за 2017г.)
Рисунок 2. Анализ игроков рынка по размеру выручки от реализации ИКЗ в процентном соотношении на 2017г. (данные указаны в максимальном возможном значении за 2017г.)

Таблица 1. Анализ ключевых игроков рынка по размеру выручки от реализации ИКЗ млн. руб., на 2017г. (данные указаны в максимальном возможном значении за 2017г.)

Производитель ИКЗ

Размер выручки от реализации ИКЗ на 2017г., млн. руб.

«Антракс»

до 100,5

Amast Power Lines

до 24,7

«Релематика»

до 22,6

SICAME

до 15,8

«Иннион»

до 12,7

Компания «Антракс» является основоположником ИКЗ в России. Свое лидерство по размеру выручки компания заработала упорным трудом. Но быстрые темпы роста отрасли и появление новых участников дают почву для прогнозирования изменения ситуации. Причем в ближайшее время.

Инвестиции

Инвестиции в цифровизацию энергетики с каждым годом увеличиваются. Идея создания улучшенного, отлаженного механизма работы, максимально упрощенного и эффективного, подталкивает инвесторов вкладывать средства в цифровизацию. Ведь в дальнейшем эти инвестиции окупят себя сполна. В конечном счете это имеет положительное влияние и на конечного потребителя. С каждым годом мы все больше привязываемся к бесперебойному потреблению электроэнергии. Капиталовложения в цифровизацию, частью которой являются индикаторы короткого замыкания, упрощают нам жизнь.

Рассмотрим основных компаний-гигантов России таких как, ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Газпром» и их объемы инвестиций. Каждая компания имеет прямое отношение к электроэнергетике. Стоит отметить, что все данные по объемам инвестиций приблизительны и пересматриваются организациями два раза в год.

Таблица 2. Объемы инвестиций на цифровизацию компаний

Компания

Размер инвестиций 2019-2021гг., млрд. руб.

«Газпром»

163,89

«РЖД»

101,03

«Россети»

141,95

Таблица 3. Объем инвестиций на цифровизацию, распределенных по годам в млрд. руб.

Компания

2019г.

2020г.

2021г.

«Газпром»

59,67

47,93

56,29

«РЖД»

30,60

36,90

33,53

«Россети»

53,38

39,78

48,79

Таким образом, данные таблиц наглядно отражают желание государства, на ряду с коммерческим сектором оцифровать технологические процессы различных отраслей.

Рейтинг компаний

Для составления рейтинга компаний-производителей индикаторов короткого замыкания были рассмотрены пять основных показателей: цена, качество продукции, сроки поставки продукта, объем внедрения каждой компании на российском рынке и технологичность (под технологичностью понимается сочетание простоты разработки, совместимость и возможность интеграции с существующими решениями, и производительности). Для объективного анализа этих показателей сторонней организацией были запрошены коммерческие предложения в конце 2018 года (прим. поставщиком «Иннион» является ООО «ДС-ИНЖИНИРИНГ», чье коммерческое предложение прилагается).

В каждом коммерческом предложении формировался техническое задание на поставку комплекта индикаторов (прим. «Антракс» в коммерческом предложении под количеством ИКЗ-В34Л-УЗ 1 шт. подразумевает комплект из трех индикаторов; «ДС-ИНЖИНИРИНГ» в коммерческом предложении указывает стоимость за ИПВЛ (ИКЗ) в кол-ве 1 шт., для полноценной работы необходим комплект их трех индикаторов, исходя из этого и проводится общий расчет) и сопутствующих систем и товаров для реализации полноценного удаленного мониторинга за линиями электропередачи. Оценка компаний производилась по пятибалльной шкале, где пять звезд — высшая оценка, одна звезда — низшая. Коммерческие предложения всех организаций, участвующих в исследовании прилагаются.

Таблица 4. Рейтинг компаний

Название компании

Цена

Сроки

Качество

Объем внедрения

Технологичность

1

«Антракс»

***

****

****

*****

****

2

Amast PL

*****

*****

****

**

****

3

«Релематика»

**

*

****

****

***

4

SICAME

*

**

****

***

**

5

«Иннион»

****

***

****

**

***

Цена и сроки поставки

Согласно данным рейтинга выявляется явный лидер по цене и срокам поставки. Как заявляет компания «Аmast Power Lines» все оборудование уже имеется на складе, и заказчик не теряет времени при изготовлении продукции. Выигрышной оказалась и позиция компании по ценовому показателю (в сравнении с остальными участниками рейтинга). У компаний «Антракс» и «Иннион» показатели чуть хуже. Меньше всех набрали «Релематика» и «SICAME».

Качество

Оценивая качество индикаторов короткого замыкания, можно отметить, что продукция всех компаний на высоком уровне. Имеются данные, что отечественные производители не уступают друг другу, но немного отстают от зарубежного лидера по качеству. Поэтому все производители получают четыре звезды.

Объем внедрения.

По объемам внедрения несомненным лидером является компания «Антракс». На второе место, несмотря на сроки поставки и цены, становится «Релематика». Эти компании выигрывают за счет того, что являются самыми старыми и опытными участниками рынка. Остальные компании только набирают обороты.

Технологичность

Технологичность продукции компаний «Антракс» и «Amast Power Lines» имеют одинаково высокую оценку. Стоит отметить, что «Антракс» сам является производителем электрооборудования и имеет широкую модельную линию ИКЗ для различного напряжения. А «Amast Power Lines» представляет одну модель ИКЗ с высокочувствительной «начинкой», которая настраивается с помощью ПО под требования заказчика. Оборудование имеет достаточно сложные характеристики, и человеку без специальных навыков и знаний может показаться тяжелым в понимании, поэтому максимальная оценка — четыре звезды.

Выборочный перевод отчета выполнил Д. Смазнов группа B2 Sigre

Источник: Perсistence Market Research

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Мингачев Тимур Рафикович
Все новости и публикации пользователя Мингачев Тимур в персональной ленте вашего личного кабинета на Elec.ru
Подписаться
Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

Дизельные Генераторы, электростанции АД-12, АД-16, АД-20, АД-30, АД-60, АД-100, АД-150, АД-200, АД-250, АД-315, другие дизель генераторные установки до 3000 кВт, CUMMINS, SDMO, DENYO, FG Wilson, дизель и бензо генераторы , ММЗ, ЯМЗ. ТМЗ, VOLVO, DOOSAN, MTU и др., 1,2,3 степень автоматизации, стационарные и передвижные, кунг, шасси, контейнер Север, в наличии и под заказ. Новые, б/у, консервация Доставка авто и ж/д транспортом. Поставки в Атырау, Актобе, Костанай, Рудный, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар , Астана, Караганда и др.
Насонова Виктория · ООО ПК НАВИГАТОР · 15 февраля · Россия · Челябинская обл
Реши проблему сейчас: электростанции для электроснабжения

ПРОДАМ: УВНС3 6-10, УВНБУ 6-35, УВНБУ 35-110, УВНБУ 35-220, УВНсТФ 6-10, УВНсТФ 10И, УВНЧФ 6-10, УВНЧФ 35, Визор, УПУВН-1

Наша компания ООО «МИР Энерго» предлагает вашему вниманию указатели высокого напряжения: Указатели высокого напряжения предназначены для работы в электроустановках от 1 кВ до 220 кВ (включительно). УВНС3 6-10 Указатель напряжения со светозвуковой индикацией. В транспортном положении рабочая часть указателя помещается внутрь рукоятки. УВНБУ 6-35, УВНБУ 6-35 с удлинённым щупом, «УВНБУ 6-35 с двухзвенной штангой», УВНБУ 35-110, УВНБУ 35-220, УВНБУ 6-35 со штангой телескопической для установки с земли — указатели высокого напряжения универсальные со свето звуковой индикацией однополюсный. Контактный и бесконтактный способ работы. Функции самоконтроля и индикацию разряда батареи. УВНБУ 6-35 «МЕМ», УВНБУ 6-35 «МЕМ» с удлинённым щупом, «УВНБУ 6-35 „МЕМ“ с двухзвенной штангой», УВНБУ 35-110 «МЕМ», УВНБУ 35-220 «МЕМ», УВНБУ 6-35 «МЕМ» со штангой телескопической для установки с земли — указатели высокого напряжения универсальные со свето звуковой индикацией однополюсный. Контактный и бесконтактный способ работы. Функции самоконтроля и индикацию разряда батареи. Указатель имеет встроенный таймер — устройство, которое осуществляет непрерывный отсчет даты и времени в течение всего срока эксплуатации указателя. Блок управления указателя считывает текущую дату и время из таймера и записывает эти данные (отметку времени) вместе с информацией о событии в энергонезависимую память прибора. При необходимости данные могут быть выгружены при помощи специального прибора в любой компьютер и отобразиться в виде таблицы EXCEL Устройство считывания данных УСД — программно-аппаратный комплекс для считывания данных из внутренней памяти указателей УВНБУ «МЕМ». Устройство подключается через USB-порт к персональному компьютеру и беспроводным способом к указателю напряжения. При помощи идущей в комплекте программы производится экспорт протокола событий из указателя напряжения. УВНсТФ 6-10 Указатель высокого напряжения для фазировки. Двухполюсный, со светозвуковой индикацией. Имеет функцию...
Махонина Татьяна · ООО "МИР Энерго" · 14 февраля · Россия · г Москва
УВНС3 6-10, УВНБУ 6-35, УВНБУ 35-110, УВНБУ 35-220, УВНсТФ 6-10, УВНсТФ 10И, УВНЧФ 6-10, УВНЧФ 35, Визор, УПУВН-1

КУПЛЮ: Закупим электрику, кип, рэк. Большой перечень паотребности. Закупаем в России, в Крыму, на Украине.

Купим с хранения электрику, кип, рэк. Закупим как в России, так и на Украине, в Крыму. Сигнализатор 2С-150 35шт 2ДВО-0.7.60-366-4 вентилятор 60шт БПМ21-046-55 18шт РБП реле 33шт ППКУ-1М устройство промежуточное 18шт БКС-3 блок контроля сопротивления 15шт 21.3702 реле 22шт 2107.3702 реле 11шт Д57-4 демпфер 60шт ПОС-80 преобразователь 5шт ПЛ-062-1500об/мин-220в 4шт ПЛ-072-220в-1500об 5шт ПЛ-072-220в-3000об 7шт ДПМ25-Н3-02 ДПМ25-Н3-02г СЛ121Г 11шт СЛ322 7шт РРС3-10В-7-1-В, РРС3-10А-1-В розетка 50шт РРС5-10-1-1В вилка 70шт Р36К6А розетка 100шт ШР36П15ЭГ6 розетка 50шт ЭК-18, ЭК-22, ЭК-24 заглушки кабельные по 75шт ЭП-14, ЭП-18, ЭП-27, ЭП-36 заглушки для снц приборные по 90шт Заглушка для 2РМ39 кабельная 450шт тво-2-39ом 540шт тво2вт-47ом 450шт тво-2вт-51ом 300шт пм-5 5а предохранитель 70шт азр-50 11шт азс-15 70шт мп1303 74шт мп1304 80шт кн-2 кнопка 500шт пгк5п2н (к) 450шт апнм-3 амортизатор 200шт К75-15 3кв 0,5мкф 200шт к50-29-450в-22мкф 300шт см28-0,05 3000шт см28-1,4 резьба 2400шт ц110-4 350шт ОП-11-40 70шт ТГИ1-1000/25 2шт ДРИШ-2500 60шт ДНЕСГ-500-1 100шт
Иванов Сергей · Вертекс · 17 февраля · Россия · Удмуртская Респ
Вертекс, ООО

ПРОДАМ: CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

Устанавливается на щиток. Предназначен для измерения активной энергии в однофазных цепях переменного тока. Максимальная защита от манипуляций с подключением. Соответствует ГОСТ Р 52320-2005. Минимальная наработка на отказ — 160 000 часов. Межповерочный интервал — 16 лет. Средний срок службы — 30 лет. Дилерская сеть по всей России. Узнай на сайте компании, где можно купить счетчик Энергомера в Вашем городе.
Горьковец Алексей · Энергомера · 21 февраля · Россия · Ставропольский край
CE200 Однофазный 2-х элементный счетчик электроэнергии

ПРОДАМ: Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт

Электростанции от 10 до 500 кВт, (АД-10, АД-12, АД-30, АД-60, АЛ-100, АД-200, АД-500) с госхранения, стационарные, передвижные, напряжение 230/400 В, частота 50 Гц, род тока -переменный трехфазный, система охлаждения -радиаторная. Производство Россия. Гарантия. ООО «Звезда Сибири» Ремонт, продажа. Заключаем договоры на ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Звездасибири Александр · Звезда-С · 7 февраля · Россия · Новосибирская обл
Электростанции, дизель генераторы от 10 до 500 кВт
ООО «Копос Электро» — представительство чешской корпорации KOPOS KOLIN а.s. в Российской Федерации. Основным видом производства компании является электромонтажные изделия для кабельных систем. Количество изделий в серийных линейках продукции бренда KOPOS превышает 8 тысяч наименований.