Ситуация на мировом рынке сырья для производства ПВХ пластикатов и HFFR компаундов и девальвация рубля продолжают оказывать давление на цены на российском рынке. В России стоимость пластиков растет и, несмотря на более низкие темпы подорожания, это уже стало проблемой для переработчиков пластмасс. Эксперты считают, что, несмотря на сокращение дефицита пластиков к середине года, остаются предпосылки для нового роста цен. Что ждет рынок?
Напомним, что природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики загнало цены на полимеры на глобальном рынке на исторические максимумы. Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40-70 %, следует из статистических данных ресурса Polymerupdate. com и Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка». Недостаток предложения смолы в ряде регионов мира и рекордные уровни цен оказывают серьезное давление и на цены ПВХ в России. Дополнительным негативным фактором выступает ослабление курса рубля. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, некоторые российские переработчики ПВХ вынужденно приостанавливали производства, из-за чего спрос на смолу серьезно упал. Послабление карантинных мер резко изменили ситуацию на рынке: спрос начал динамично восстанавливаться. Сезонный фактор играет большую роль в спросе на ПВХ, многие переработчики продолжают наращивать загрузку мощностей.
Положение усугубляется тем, что некоторые российские производители переориентировали поставки на экспорт. Все это создает предпосылки для сохранения сложной ситуации в секторе полимеров, учитывая активный спрос со стороны Китая и Европы.
Текущая ситуация серьезно беспокоит производителей ПВХ-пластикатов и HFFR-компаундов. На сегодняшний момент рост цен на сырье и увеличение экспортных поставок имеет прямое воздействие и существенно сказывается на росте цен производимой ими продукции. Повышение цен на сырье для компаундов уже в среднем приближается к двукратному и по некоторым позициям тенденция продолжится. Стоимость выпускаемой переработками продукции напрямую зависит от рецептуры.
Так, например, на ходовую изоляцию 8/2 цена вырастет на 45 % при удорожании ПВХ-смолы на 100 %. Иными словами, все зависит от содержания дорожающего сырья в конкретной рецептуре. По мнению первого заместителя генерального директора ВХЗ.31, председателя совета директоров Дмитрия Московца, сложившаяся ситуация на рынке сырья приведет к появлению несоответствующих по качеству пластикатов, изготовленных с применением «суррогатов» недобросовестными производителями. В свою очередь качество сырья для производства, технология изготовления пластиката — база для изготовления соответствующей кабельно-проводниковой продукции.
Насколько критична сложившаяся ситуация? Могут ли в ближайшее время нормализоваться цены на полимеры или стоит ожидать ухудшения ситуации и новых ценовых всплесков?
Как отмечает Максим Свистунов, директор по развитию завода «Вестпласт», складывающаяся ситуация связана с глобальным дисбалансом спроса и предложения на мировых рынках. На товарных рынках сырья как для ПВХ пластикатов, так и полиолефинов, применяемых для HFFR-кабелей, имеет место недостаток предложения, отсюда постоянный рост цен до сбалансированного уровня отношения спрос-предложение, которое пока не достигнуто. Ситуация на внутреннем рынке симметрично отображает мировые тенденции, а также характеризуется дефицитом того сырья, которое имеет экспортный потенциал и интенсивно сейчас поставляется внутренними производителями на европейскй рынок, к тому же положение осложняет дефицит импорта из Китая и США полиолефинов и смолы ПВХ на отечественный рынок.
«На мой взгляд, — добавляет Ольга Другова, коммерческий директор «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг», — проблема дефицита сырья очень серьезная. Тенденция тотальной критичности, негатива для нашего производства и при несложной экстраполяции для отрасли в целом. Общая направленность развития ситуации на сегодняшний день, в сторону дальнейшего увеличения цены, сокращения поставок российским предприятиям и сохранение ситуации искусственного дефицита не позволяет ждать позитивные изменения из-за общей неопределенности мировых тенденций и состояния дальнего внешнего окружения и, в частности, негативного влияния курса сырья и валют на рынке в целом».
«В краткосрочной и среднесрочной перспективе еще будут сохраняться колебания цен на сырье. Так, например, еще недавно с пластификатором "Дотф" и "Динф" было все в порядке, но в моменте цена выросла почти на 40 %», — отмечает Дмитрий Московец, первый заместитель генерального директора ВХЗ.31, председатель совета директоров.
В долгосрочной перспективе, когда все заводы, работавшие с перебоями из-за пандемии, откроются, то конечно рынки насытятся и таких колебаний уже не будет.
Кризис сырья на рынке ПВХ и качество выпускаемой продукции
По мнению Ольги Друговой, подорожание сырьевой составляющей компаундов больше скажется на выживании предприятий-компаундеров, чем на качестве производимой ими продукции.
«Однако, так как производители ПВХ будут переходить на альтернативных поставщиков разного качества, а рецептуры в моменте перестроить под каждого поставщика не получится, это может в некоторых случаях сказаться на качестве выпускаемой продукции», — дополняет Дмитрий Московец.
Производители ПВХ-пластикатов и HF-компаундов особо подчеркивают проблему, которая может возникнуть из-за повышения стоимости компаундов и воздействия спроса покупателей кабельного и строительного рынка — это покупка пересорта компаунда кабельными предприятиями. При нынешней незрелости кабельного рынка, недобросовестные производители кабельно-проводниковой продукции в стремлении удешевить свою продукцию за счет снижения качественных характеристик применяемого сырья и/или конструктивных изменений кабеля. Это ситуация, кода может закупаться компаунд, который не предназначен для производства данного вида кабеля, но имеет более низкую стоимость. При этом компаундер, как правило, не оповещается о назначении и виде производимого из его продукции кабеля.
Насколько остро стоит проблема качества поставляемого сырья?
«Существует проблема со стабильностью качества сырья от партии к партии, производимого отечественными производителями, даже у одного поставщика. Владимирский химический завод не одно десятилетие работает с определенным кругом надежных поставщиков сырья, — комментирует Дмитрий Московец. — Организованный на предприятии входной контроль позволяет выпускать продукцию соответствующего качества. При выявлении отклонений в качестве сырья на входном контроле, партия блокируется, готовится сообщение поставщику о вызове представителя для совместной приемки. При подтверждении выявленного несоответствия поставщик сырья производит замену. Количество таких несоответствий единично».
Но все же проблема не такая актуальная на сегодняшний день, если мы говорим о нормальном подходе к рецептуростроению пластикатов и HF-компаундов. Другое дело, что кабельный рынок в нынешнем виде, при отсутствии должной функциональной оценки соответствия продукции, формирует отрицательную тенденцию, ведущую к выбору некачественных компаундов и пластикатов для производства кабеля, не соответствующего регламенту, о чем уже упоминалось выше.
«Рынок HF-компаундов и ПВХ-пластикатов зеркально подстраивается под требования производителей кабельной продукции и, в свою очередь, начинает применять как альтернативное сырье не соответствующее исходной задаче, так и допускать изменение в рецептуростроении. Проблема усугубляется и тем, что в отрасли производства как ПВХ-компаундов, так и HFFR-компаундов отсутствуют отечественные ОТУ (общие технические условия) на них, равно как и отсутствие их гармонизации с кабельными регламентами», — констатирует директор по развитию «Вестпласт».
Государственная поддержка и регулирование
Существенной поддержкой государства должна была бы быть работа правительства по тарифному регулированию экономики. Например, крупнейший отечественный монопольный производитель пластификатора 2-этилгексилтерефталата — компания «СИБУР» — сейчас активно продает гигантские объемы и вывозит пластификатор в Европу, пользуясь тем, что тарифы на экспорт минимальны. То же самое можно сказать и о российских производителях ПВХ-смол. Запретить эти действия было бы совсем не правильно, но сделать выгодными поставки на внутренний рынок правительство могло бы.
«Если вы хотите защитить внутренний рынок в такие кризисные моменты, то необходимо обнулять тарифы на ввоз необходимого сырья и одновременно повышать экспортные пошлины», — предлагает свое видение по мерам стабилизации ситуации Максим Свистунов.
«На сегодняшний момент, — говорит коммерческий директор «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг», — механизм регулирования непонятен. И об изменении, на мой взгляд, можно говорить, только в том случае, если на проблему обратят внимание и начнут оказывать влияния крупные отраслевые организации, консолидированные обращения представителей бизнеса и отраслевые институты».
«Насколько нам известно, — добавляет первый заместитель генерального директора ВХЗ.31, — ассоциация переработчиков полимеров обращалась в правительство с запросами, но пока информации о изменениях нет. Будем надеяться, что они появятся».
Консолидация производителей ПВХ-компаундов и их влияние на сложившуюся ситуацию на рынке
По мнению переработчиков полимеров, консолидация позиций по вопросам защиты рынка производителей ПВХ-компаундов естественным образом сочетается с интересами производителей кабеля и она уже формализована через отраслевые союзы (ассоциация «Честная позиция», «Электрокабель»). Существует необходимость, по крайней мере регулярно доносить свою позицию через эти объединения и союзы до правительства, в частности и по вопросу оперативного тарифного регулирования рынка в кризисные моменты.
Рециклинг
Европа активно развивает направление вторичной переработки ПВХ, в том числе кабельной оболочки. Вторичная переработка, рециклинг, снижение выбросов СО2 и зеленая химия стали главными лозунгами европейских и мировых производителей. И это не просто слова, а консолидированная и поддержанная их отраслевыми союзами производителей позиция.
«Удалось это видеть на выставке "Интерпластика-2019″ в Дюссельдорфе, — рассказывает Максим Свистунов, директор по развитию завода «Вестпласт». — Здесь буквально все производители специально подготовили и предлагали подобного рода технологии. Структуры Европейского союза же формируют долгосрочную стратегию, инструментально подкрепленную все тем же тарифным и налоговым регулированием для развития рынков. Крупных игроков в России, которые бы занимались этим технически профессионально и комплексно пока нет, поскольку такая деятельность требует современного законодательного, налогового и тарифного регулирования, а также равного допуска участников на рынок».
Все же, в России рециклинг давно, но ограниченно используется производителями кабеля и компаундов для снижения себестоимости продукции. Многие кабельные заводы уже имеют собственные цеха по переработке своих же отходов и брака.
Несколько слов про влияние европейской тенденций в целом на производство компаундов
«На мой взгляд, — добавляет Ольга Другова, — европейские тенденции на рынке ПВХ влияют на Российские ПВХ-компаунды. Например, все чаще производители кабеля сращивают компаунды, изготовленные в соответствии с европейской директивой RoHS. "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг" разработал, а затем внедрил такую технологию производства и предлагает своим клиентам продукцию европейского качества. Безусловно, это перспективное направление».
Прогноз развития ситуации
Прогнозы — дело неблагодарное. Пока можно с относительной точностью спрогнозировать последствия — кто-то уйдет с рынка. А в целом, когда-нибудь колебания цен и локальный дефицит окончатся и все стабилизируется.
«Ключевое слово "когда", — говорит Дмитрий Московец. — Предложение сырья в мире будет восстанавливаться, правда скорость процесса не совсем ясна. Цена примет равновесное значение, но выше докризисного.
С таким высказыванием соглашается Максим Свистунов, полагая, что последствия для всего российского рынка кабеля и материалов зависят от длительности кризиса, но не станут фатальными.
«Это больше вопрос к аналитикам, чем производителям. Если ситуацию не отрегулировать в сторону отечественного производителя, перспективы для российских предприятий будут безрадостны», — добавляет Ольга Другова.
