В рамках 3-й Международной выставки «Энергетика. Электротехника и промышленная электроника» 12 ноября состоялась конференция «Энергетический инжиниринг — вопросы развития». Представитель «Инженерного центра ЕЭС» Евгений Гетманов, заместитель гл. инженера филиала «Инженерного центра ЕЭС» — «Институт Теплоэлектропроект», провел деловую программу, а также представил доклад на тему «Состояние современного рынка энергетического инжиниринга», который представлен вашему вниманию.
Основной ориентир развития электроэнергетики — спрос. В начале 2009 года наблюдалось некоторое инерционное сдерживание темпов падения — за счет потребления тепла в холодное время года, за счет слаборазвитой структуры энергосбережения, при которой электроэнергия в промышленности потребляется в значительных объемах даже при остановке производства. Однако затем темпы падения ускорились. Энергопотребление за 9 месяцев 2009 года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года (по данным «Системного оператора»). Производство также существенно сократилось — на 6,8%.
Падение энергопотребления — закономерный процесс в сложившейся экономической ситуации. По данным Росстата, за январь-август 2009 года спад промышленного производства составил 14% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
Помимо естественных причин падения потребления, вызванных экономической ситуацией, по наблюдениям экспертов «Инженерного центра ЕЭС», набирает силу новая для России тенденция — оптимизация энергопотребления предприятиями и проявление с их стороны интереса к энергосберегающим технологиям. Это становится все более актуально в свете постоянного роста тарифов, а также принятия закона об энергосбережении.
По базовому варианту прогноза Минэкономразвития (лежит в основе проекта федерального бюджета) производство электроэнергии в РФ в 2010 году увеличится на 0,7% по сравнению с текущим годом, в 2011 г.
— на 1,3%, в 2012 г. — еще на 1,9%. Прогнозы Минэнерго несколько отличаются — рост энергопотребления в 2010 году прогнозируется на уровне 0,4%, в 2011 году — 1,8%, в 2012 году — 3,1%. По прогнозу АПБЭ («Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике») в 2009—2015 г г. среднегодовой темп прироста потребления составит около 1,3%.
Даже самые оптимистичные предположения подтверждают несоответствие потреблению, заявленному в базовом варианте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. (3,9%).
Говорить о дефиците электроэнергии в ближайшее время не приходится. Кризис ослабил проблему, связанную с дефицитом мощностей в России, на пару лет обоснованно заморозив потребность в новых мощностях, однако баланс выработки и потребления предположительно продержится не более, чем до конца 2010 г. А вот уже к 2011 году при отсутствии новых вводов электростанций и их реконструкций возникнет риск появления дефицита электроэнергии по причине вывода из эксплуатации оборудования, выработавшего свой ресурс, а также ввиду развивающейся экономики Российской Федерации и роста энергопотребления.
Аналитики «Инженерного центра ЕЭС» пересмотрели так называемый «крест Чубайса». «Оптимистический» вариант (красная прерывистая кривая) означает рост энергопотребления пропорционально росту ВВП в России, при этом суммарная выработка уменьшается согласно прогнозу по выбыванию мощностей. Согласно этому варианту, дефицит мощности уже в 2011 году может достигнуть величины 5–7 ГВт.
Помимо снижения энергопотребления, негативных макроэкономических условий, остается нерешенным ряд отраслевых проблем:
- Генераторы, подписавшиеся под реализацией инвестпрограмм, вынуждены до сих пор работать в отсутствие рынка мощности, а, значит, и понимания, на каких условиях будут окупаться инвестпроекты, и окупятся ли они вообще.
- На инвестиционную привлекательность негативно влияет нерешенность вопросов долгосрочного топливоснабжения — случаи заключения долгосрочных контрактов единичны.
- Растет дебиторская задолженность. Некоторые сбыты констатируют двукратное увеличение задолженности с начала 2009 года. Возникают кассовые разрывы.
- Проблемы с устаревшим производственным фондом генераторов — растущие расходы на ремонты и модернизацию.
- Отсутствует позиция по размещению и срокам ввода новых мощностей (лишь к июлю 2010 года ожидается прояснение ситуации и завершение корректировки Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года).
Вышеизложенное говорит о том, что корректировка требуется значительная: по анализу АПБЭ в Генсхе-ме в период до 2020 года предусматривался ввод 186,1 ГВт, а по предложению генерирующих компаний, суммарные вводы должны составить лишь 113,4 ГВт. Тем не менее, Минэнерго официально объявляет необходимость корректировки не объема новых мощностей, а только сроков их ввода с переносом на более поздние.
Нуждается в серьезном совершенствовании складывающаяся схема технического регулирования, предстоит большая работа по адаптации к новым условиям получения лицензий в условиях действия саморегулирующихся организаций (СРО). Из-за неясности с корректировкой Генсхемы сложно говорить, насколько в действительности сжался объем рынка инжиниринга относительно масштабных первоначальных планов. В базовом варианте Генеральной схемы размещения энергообъектов до 2016 г. он составляет 489,27 млрд руб. В условиях сжатия рынка обострилась конкуренция, известны случаи демпинга.
Как же быть в этих условиях проектному, инженерному потенциалу России, который начал было восстанавливаться после долгого застоя и может вновь попасть в вакуум невостребованности? Электроэнергетика — сложная, многоуровневая система. Проблемы и задержки с реализацией проектов генераторов напрямую влияют на условия работы инжиниринговых компаний.
У «Инженерного центра ЕЭС», который включает крупнейшие проектные институты ТЭС и ГЭС, до сих пор нет понимания, какие технологии и проектные решения следует развивать в первую очередь и что будет востребовано рынком. Поэтому компания самостоятельно поддерживает, например, все перспективные направления в технологиях ТЭС: не прекращается работа ни над парогазовым циклом, ни над перспективой сжигания угля в циркулирующем кипящем слое или работа на супер-сверхкритических параметрах пара. Не останавливается работа ни по одному направлению, но четкое понимание векторов развития электроэнергетики России стало бы большим подспорьем в работе.
Иностранные инжиниринговые компании в этом году не ушли с российского рынка, а, наоборот — на отраслевых мероприятиях появляются все новые игроки, стремящиеся в Россию. С одной стороны, это опасная тенденция для российского инжиниринга, с другой — позитивный сигнал: российский рынок остается интересным даже для таких аккуратных и опасливых компаний, как европейские. Сотрудничество с ними просто необходимо: они обладают огромными запасами знаний и опытом работы в своих странах, навыками «классического» инжиниринга и управления проектами. Такое взаимодействие представляет хорошую школу для отечественных компаний, которые вполне могут предложить свои услуги и на зарубежных рынках.
Какие решения будут способствовать развитию инжиниринговых компаний в сложившихся условиях? Прежде всего, это реализация проектов в традиционном секторе. Например, для «Инженерного центра ЕЭС» это проектирование, строительство и пуско-наладка энергетических объектов в России. Из текущих проектов в этой сфере — строительство нового энергоблока ПГУ-410 МВт Среднеуральской ГРЭС, реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с заменой турбоагрегата ст. № 7 мощностью 100 МВт, разработка нормативов «Фирмой ОРГРЭС» и работы по пуско-наладке, продлению срока службы действующего оборудования, комплекс работ в гидроэнергетике «Института Гидропроект» и другие.
В то же время замечена тенденция усиления интереса заказчиков к работам предынвестиционного цикла. Появилось время и возможность работать по классическому пути: разработать проектную документацию, получить представление об его истинной стоимости, об объеме необходимого оборудования, тщательно подготовиться к конкурсным процедурам.
В связи с острой ценовой конкуренцией, с целью снижения стоимости проектных работ в филиалах «Инженерного центра ЕЭС» «Институт Теплоэлектропроект» и «Нижегородский Теплоэлектропроект» осваиваются решения по их типизации. В частности, с использованием проектных архивов, сформированных более чем за 10 лет с использованием Aveva PDMS. Среди новых работ в этой сфере договор на проектирование и авторский надзор на объекте ГТЭС «Молжаниновка», генеральное проектирование Пермской ТЭЦ-6 ОАО «ТГК-9». Недавно завершены работы по авторскому надзору (а ранее и проектированию) турбоуста-новки ст. № 4 Выборгской ТЭЦ ОАО «ТГК-1» и турбины ст. № 3 Василеостровской ТЭЦ-7 ОАО «ТГК-1». «Инженерный центр ЕЭС» осваивает новые рынки, реализуя ряд зарубежных проектов (например, «Институт Гидропроект» выполняет заказ на проектирование Гидроэнергетического комплекса «Тери» мощностью 2400 МВт.
Помимо традиционных направлений, «Инженерный центр ЕЭС» активно осваивает новые ниши. Это, к примеру, взаимодействие с РЖД (заключено соглашение о сотрудничестве в области повышения энергоэффективности и экологической безопасности производственных процессов в ОАО «РЖД»), и расширение деятельности в направлении энергоэффективности и энергоаудитов и прочее. Помимо этого, в полной мере открыто новое направление деятельности — проектирование и строительство электросетевых объектов. В частности, ведутся работы для компании «Транснефть» по двум подстанциям 110 кВ и четырем высоковольтным линиям электропередачи 110 кВ, которые будут участвовать в электроснабжении нефтепроводной системы НПС «Пур-Пе» — НПС «Самотлор».
В целом, сохраняется тенденция снижения активности заказчиков — ОГК и ТГК, на которых изначально ориентировался «Инженерный центр ЕЭС», как и другие инжиниринговые компании. В связи с этим, помимо продолжения традиционного направления деятельности, уделяется значительное внимание диверсификации портфеля заказов и освоению новых сегментов рынка.
Материалы предоставлены «Инженерным центром ЕЭС»
