Итоги первого полугодия 2010 года, отмечают аналитики ИА «INFOLine» в отраслевом обзоре «Холдинг МРСК: операционная деятельность и инвестиционные проекты 2010-2012 гг.» демонстрируют позитивные результаты — производство электрических машин и электрооборудования выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Однако потребители теперь обращают внимание не только на стоимость оборудования, но и на дополнительные услуги: срок изготовления и доставки, качественный сервис и обслуживание, срок службы и гарантийный срок. Выигрывает тот производитель, который может предложить максимум услуг и гарантий за минимальную стоимость.
В 2009 году в связи с кризисом Федеральная сетевая компания и межрегиональные сетевые компании сократили свои инвестпрограммы, промышленные предприятия пересмотрели планы по вводу энергомощностей, в строительной отрасли спрос на электротехническое оборудование упал на 40-50%. В электротехнической отрасли это выразилось в сокращении спроса, падении цен на продукцию, переносе тендеров на более поздние сроки.
Снижение производства электрооборудования по итогам 2009 года оказалось существенным и составило 31,6%. На рынке трансформаторов и трансформаторных подстанций производство снизилось на 20—30% в связи с сокращением заказов. Наиболее серьезно пострадал сегмент производителей трансформаторов и трансформаторных подстанций (ТП) на напряжение 6/10 кВ. В 2006-2008 гг. было введено множество мощностей по производству электрооборудования на напряжение 6/10 кВ. Все производственные мощности вводились с учетом роста потребности в электротехнической продукции. Однако в конце 2008 года было остановлено и аннулировано или отложено на неопределенный срок большинство проведенных конкурсов в период с октября по декабрь. Ряд сетевых компаний заморозили конкурсные процедуры до марта 2009 года. Кроме того, некоторые сетевые компании столкнулись с дефицитом средств для оплаты поставленного оборудования и выполненных работ. Просрочки достигали 9-10 месяцев. Кризис неплатежей удалось разрешить полностью только к IV кварталу 2009 года. Резкое сокращение спроса при наличии избыточных мощностей привело к тому, что в 2009 году основные производственные фонды производителей были загружены не более чем на 55-65%. На некоторых предприятиях сотрудники находились в отпусках около полугода.
Представители рынка трансформаторов с классом напряжения выше 35 кВ почувствовали влияние кризиса позже. В основном благодаря более длительным производственным циклам (от 90 до 180 дней). Однако падение производства в этом сегменте составило 25-35%. Из-за сокращения инвестиций в экономику РФ снижение выпуска могло быть и больше, но в сетевых компаниях имелся запас по строительству ПС 220 (110, 35, 10 кВ) для закрытия оплаченных договоров технического присоединения.
| 2009г. | В% к 2008г. | Декабрь 2009г. | В% к | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрю 2008г. | Ноябрю 2009г. | ||||
| Производство электрических машин и электрооборудования | 68,8 | 106,7 | 118,2 | ||
| генераторы переменного тока мощностью свыше 100кВт, тыс.кВт | 971 | 74,7 | 193 | 160,3 | в 4,0р. |
| электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм, тыс.штук | 266 | 46,0 | 25,8 | 105,6 | 93,0 |
| машины электрические постоянного тока, штук | 5963 | 51,6 | 601 | 59,4 | 140,4 |
| преобразователи силовые, тыс.кВт | 5208 | 89,9 | 528 | 64,3 | 100,9 |
| электролампы осветительные, млн.штук | 547 | 92,1 | 61,3 | 118,7 | 119,8 |
| комплектные трансформаторные подстанции, тыс.кВА | 4516 | 38,9 | 473 | 53,7 | 149,6 |
| кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше (бронекабель), тыс.км | 157 | 99,8 | 20,8 | в 2,9р. | 93,4 |
| электрооборудование автотракторное, приборы и карбюраторы1), млрд.рублей | 12,8 | 48,6 | 1,3 | 88,2 | 98,3 |
Источник: ИА «INFOLine» отраслевой обзор «Холдинг МРСК: операционная деятельность и инвестиционные проекты 2010-2012 гг»
В условиях кризиса отечественным производителям стало проще конкурировать с зарубежными, поскольку цены на продукцию стали существенно ниже, чем на западные аналоги (например, снижение цен на трансформаторы в 2009 году составило 15-20%), а потенциальные покупатели пытались оптимизировать затраты. Среди потребителей была отмечена временная тенденция перехода на закупки более дешевого оборудования — например, выросли закупки более дешевых масляных трансформаторов, а закупки сухих трансформаторов сократились.
В период кризиса оказался высок спрос на узкоспециализированные трансформаторы, что может в перспективе отразиться на расширении номенклатуры данной продукции производителями.
Некоторым производителям сгладить негативную ситуацию с поставками оборудования в 2009 году помогли стабильные заказы для нефтегазовой промышленности. Так, крупными потребителями продукции ГК «Электрощит Самара» в 2009 году стали «Верхнеченскнеф-тегаз», «Иркутская нефтяная компания», ТНК-ВР, НК «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ЛУКОЙЛ и др.
В связи с сокращением рынка сбыта в России многие производители обратили внимание на другие страны и попытались за счет выхода на международный рынок увеличить поставки. Таможенная статистика говорит о мощной положительной динамике экспорта трансформаторов мощностью от 16 до 500 кВА в 2009 году. Так, экспорт трансформаторов в 2009 году вырос в финансовом отношении на 10% по сравнению с 2008 годом — до 84,8 млрд. руб.
| Июнь 2010г. | В% к | I полугодие 2010г. в% к I полугодию 2009г. | ||
|---|---|---|---|---|
| Июню 2009г. | Маю 2010г. | |||
| Производство электрических машин и электрооборудования | 119,1 | 119,1 | 133,0 | |
| электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт, прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс.штук | 147 | 141,1 | 112,2 | 121,0 |
| электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт, тыс.штук | 19,5 | 190,2 | 119,9 | 146,3 |
| генераторы переменного тока (синхронные генераторы), тыс.кВт | 873 | 139,3 | в 2,9р. | 178,0 |
| кабели, провода и другие проводники для передачи данных, управления, контроля, сигнализации, тыс.км | 35,3 | 106,9 | 96,9 | 154,8 |
| аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (стартерные), тыс.штук | 433 | 125,2 | 109,1 | 133,2 |
| лампы накаливания, лампы газоразрядные, лампы дуговые, млн.штук | 33,8 | 103,0 | 103,1 | 107,3 |
Источник ИА «INFOLine» отраслевой обзор «Холдинг МРСК: операционная деятельность и инвестиционные проекты 2010-2012 гг»
Начиная с середины 2009 года количество заказов на продукцию электротехнической отрасли вновь пошло вверх. В начале 2010 года оживление наблюдалось уже во всех сегментах. Очевидно, что с момента утверждения годовых инвестиционных программ сетевых компаний и объявления новых тендеров спрос на электротехническое оборудование должен вырасти.
Специалисты ИА «INFOLine» выпустили Отраслевой обзор «Холдинг МРСК: операционная деятельность и инвестиционные проекты 2010-2012 гг». Данный продукт содержит информацию о текущем состоянии, проблемах и перспективах развития генерирующих и передающих мощностей в электроэнергетике России, характеристику рынка электротехнического оборудования и инжиниринга, бизнес-справки по всем компаниям, входящим в Холдинг МРСК, а также структурированное описание 80 активно реализуемых в данный момент инвестиционных проектов Холдинга. В качестве приложения приводятся выдержки из периодического обзора ИА «INFOLine» о состоянии макроэкономической ситуации в России в первом полугодии 2010 года.
ИА «INFOLine»
