Российский рынок ламп продолжает меняться на фоне как глобальных, так и внутренних экономических процессов. Итоги 2023 года демонстрируют сложную динамику: с одной стороны, рост импорта и снижение доли отечественного производства, с другой — рост интереса к светодиодным технологиям и развитие локальных производственных мощностей в отдельных регионах. Все это создает как вызовы, так и новые возможности для российских производителей.
По итогам 2023 года объем российского рынка ламп в натуральном выражении составил порядка 673 миллионов штук, что на 13,8% больше показателей предыдущего года. Несмотря на общий рост рынка, продукция российского производства занимает лишь 15% от общего объема, что ниже уровня предыдущего года. В натуральном выражении объем российского производства ламп снизился на 33% и составил порядка 115 миллионов штук.
Однако, сегмент светодиодных ламп продолжает показывать положительную динамику. Объем их производства в России вырос на 25% и достиг 8,6 миллиона штук. Основная часть этого производства сосредоточена в Центральном федеральном округе (83%), однако Приволжский федеральный округ также демонстрирует значительный рост, обеспечивая 12% от общего объема производства. В этом регионе наблюдается значительный рост, что свидетельствует о расширении производственной базы и усилении позиций местных производителей. Среди ключевых игроков в этом регионе выделяется ООО «Волжский светотехнический завод ЛУЧ», (Самарская область). Завод демонстрирует значительный рост, удвоив свою выручку и увеличив прибыль в четыре раза по итогам 2023 года.
Импорт ламп всех типов по итогам 2023 года составил порядка 265 миллионов долларов США, что на 3% ниже показателей предыдущего года. В натуральном выражении объем импорта вырос на 19% и составил 570 миллионов штук. Светодиодные лампы занимают значительную часть этого объема — 64% в стоимостном выражении и 68% в натуральном.
Импорт светодиодных ламп сократился на 15% в стоимостном выражении и составил порядка 170 миллионов долларов США, но при этом вырос на 13% в натуральном выражении, достигнув 388 миллионов штук. Это свидетельствует о поступлении на рынок более дешевой продукции, что может указывать на ужесточение конкуренции среди поставщиков.
Зависимость российского рынка от китайских поставок остается высокой: Китай занимает 99,5% рынка импортных светодиодных ламп, 98,3% импорта светодиодных модулей и 87% светодиодов. Основной объем импортных поступлений приходится на одноцокольные светодиодные лампы с винтовым цоколем и пластиковым рассеивателем — 56% в стоимостном выражении и 60% в натуральном. В сегменте светодиодов основная доля импорта приходится на прочие неорганические светодиоды (56% в стоимостном выражении и 69% в натуральном).
Экспортные продажи ламп (без учета торговли со странами Таможенного Союза) сократились на 90% в стоимостном выражении и на 79% в натуральном, составив всего 3,2 миллиона долларов США и 12,4 миллиона штук. Светодиодные лампы занимают 36% экспортного рынка в стоимостном выражении и 9% в натуральном. Основным направлением экспорта стал Азербайджан, на долю которого пришлось 39% от общего объема экспортируемых ламп.
На мировом рынке светодиодных ламп продолжается уверенный рост, обусловленный повышенным спросом на энергоэффективные осветительные решения и развитие «умных» технологий. По прогнозам, объем глобального рынка светодиодных решений может превысить 110 миллиардов долларов США к 2030 году. Основными драйверами роста являются:
- Усиление экологических стандартов. Правительства многих стран продолжают ужесточать экологические нормы, что способствует переходу на более энергоэффективные осветительные технологии, включая светодиодные лампы.
- Развитие «умных» технологий. Внедрение «умных» решений, таких как системы управления освещением через интернет вещей (IoT), также стимулирует спрос на светодиодные технологии.
- Глобальная урбанизация. Рост городского населения требует модернизации инфраструктуры освещения, что также способствует увеличению спроса на светодиодные лампы.
2023 год оказался непростым для российского рынка ламп. С одной стороны, увеличение импорта и снижение доли отечественного производства указывают на серьезные вызовы, стоящие перед российскими производителями. С другой стороны, рост сегмента светодиодных ламп и развитие производственных мощностей в Приволжском федеральном округе открывают новые перспективы.
Влияние глобальных трендов на российский рынок также становится все более заметным. Российским компаниям предстоит активнее внедрять инновации, улучшать качество продукции и снижать зависимость от импортных комплектующих. Для успешного развития в условиях высокой конкуренции и зависимости от импорта российским компаниям необходимо продолжать усилия по локализации производства, повышению качества продукции и диверсификации поставок. Также стоит рассмотреть возможность экспансии на новые экспортные рынки, что поможет компенсировать сокращение продаж на традиционных направлениях и усилить позиции на глобальной арене.
Автор: Оксана Шашкова, СЕО Маркетинговое Агентство «Нужные Люди», эксперт Счетной палаты РФ
