В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и объективном освещении конъюнктуры различных рынков и в частности, конъюнктуры рынка силовых трансформаторов. Это специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих электротехническую продукцию и оказывающих услуги промышленным предприятиям, специалисты строительных компаний, участвующих в реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного и промышленного строительства, специалисты отделов маркетинга и менеджмент предприятий инвестиционноактивных отраслей промышленности, специалисты лизинговых компаний и банковских структур.
Настоящая статья направлена на удовлетворение потребности в достоверной и полной информации перечисленных выше групп специалистов.
В статье проанализированы изменения в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики. Впервые автор обосновывает и подробно описывает математические модели, которые позволят любому заинтересованному специалисту сделать прогноз развития рынка силовых трансформаторов I–II габарита на базе статистических и прогнозных данных:
1) об изменении энергопотребления;
2) о состоянии ввода в строй жилья. Сделан обзор состояния и развития основных трансформаторных заводов России и СНГ, выпускающих силовые трансформаторы I–II габарита. На основе описываемых моделей сделаны прогнозы спроса на силовые трансформаторы I–II габарита.
Изменения в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики
Правительство России 3 июня 2010 года в основном одобрило Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года.
В основу корректировки Генеральной схемы были заложены:
- скорректированные прогнозы электропотребления, в том числе в регионах;
- оптимизированная структура генерирующих мощностей;
- уточненный перечень вводов генерирующих и электросетевых объектов.
Горизонт планирования Генеральной схемы продлен до 2030 г. В проекте корректировки Генеральной схемы заложены скорректированные показатели среднего роста электропотребления на период 2010–2030 г г.
В Генеральной схеме до 2020 года прогнозный среднегодовой темп прироста составлял 5,1% в максимальном варианте и 4,1% — в базовом. В проекте корректировки Генеральной схемы — 3,1% в максимальном варианте и 2,2% — в базовом. Прогноз уровня электропотребления к 2020 г. при корректировке Генеральной схемы был снижен с 1710 млрд кВтч до 1288 млрд кВтч (в базовом варианте). По прогнозам к 2030 г. данный показатель составит 1553 млрд кВтч в базовом варианте.
Для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию планируется к 2030 г. ввести 173 ГВт новых генерирующих мощностей (в базовом варианте). В том числе 43,4 ГВт на АЭС; 11,8 ГВт на ГЭС; 112,1 ГВт на ТЭС; 6,1 ГВт с использованием возобновляемых источников энергии. Ранее к 2020 г. планировался ввод 186,1 ГВт генерирующих мощностей, в скорректированной Генеральной схеме к 2020 г. планируется к вводу 78 ГВт.
Суммарная протяженность электрических сетей напряжением 330 кВ и выше к 2030 году должна составить 108 тыс. км (рост на 53 тыс. км), трансформаторная мощность — 330 тыс. МВА (рост на 165 тыс. МВА).
Указанный объем вводов генерирующих мощностей позволит также реализовать задачу модернизации электроэнергетической отрасли, основная идея которой состоит в выводе из эксплуатации устаревшего генерирующего оборудования с заменой его на новые современные образцы.
Общий объем демонтажей согласно проекту корректировки Генеральной схемы составит 67,7 ГВт генерирующих мощностей к 2030 году, в том числе 16,5 ГВт АЭС и 51,2 ГВт ТЭС. Демонтаж оборудования в варианте активного обновления электроэнергетики составит 118,3 ГВт.
Такой объем достижим при введении следующих критериев вывода неэффективного оборудования:
- оборудование на газе старше 50 лет, имеющее низкие параметры пара (9 МПа и ниже);
- оборудование, находящееся в консервации более 1 года.
Модернизация генерирующих мощностей позволит увеличить к 2030 году показатели энергетической эффективности, в том числе увеличить средний термический КПД (ТЭС на газе — с 57 до 65%, ТЭС на угле — с 44 до 53%, АЭС — с 32 до 36%).
Планируемая к реализации модернизация электросетевого комплекса позволит снизить показатели потерь электроэнергии в сетях с 12% в 2010 г. до 8% в 2030 г.
Для реализации Генеральной схемы общая потребность в капиталовложениях на развитие электроэнергетики составит 20 трлн рублей (в ценах 2009 года).
В целом скорректированная Генеральная схема обеспечит надежное электроснабжение экономики России в посткризисный период, широкомасштабную модернизацию отрасли и ее перевод на новый технологический уровень; а также достижение целевых показателей эффективности электроэнергетики.
Необходимо особо отметить, что согласно корректировке темпы роста потребления снижаются с 5,1% до 3,1% в максимальном варианте и с 4,1 до 2,2% в базовом варианте. Это очень существенные изменения. (В материале использованы данные начальника аналитического отдела ИК «ЦЕРИХ Кэпитал», госп. Полевских Н.)
Математические модели прогноза развития рынка силовых трансформаторов I–II габарита
В качестве очевидного базиса для прогноза развития рынка силовых трансформаторов могут являться три группы данных:
- данные о вводе новых генерирующих мощностей;
- данные о росте электропотребления;
- данные о строительстве новых жилых и промышленных объектов.
Поскольку потребители электроэнергии вводимые генерирующие мощности начинают «использовать» не сразу в полном объеме, то в качестве исходной информации для прогнозных моделей автором выбраны вторая и третья группы данных.
Модель прогноза на основе данных о росте электропотребления
Суть прогнозной модели на основе данных о росте электропотребления заключается в следующем: вся потребляемая электроэнергия потступает потребителю только после трансформации. Поэтому можно определить суммарную потребную трансформаторную мощность, поставляемую конечному потребителю посредством силовых трансформаторов I–II габарита. По результатам исследований автора, с учетом потерь при передаче, с учетом неравномерности нагрузки, с учетом резервирования, конечная суммарная трансформаторная мощность может в 2–2,5 раза превышать потребляемую мощность.
Таким образом, если с учетом корректировки Генеральной схемы, ежегодный рост электропотребления будет составлять 26,5 млрд кВт*часов в год, то потребная трансформаторная мощность составит МОЩН_ТРАНС = 26 500 000*2/ 8760=6050,2 (7652,8) МВА.
Далее автором была обработана многолетняя статистика продаж нескольких заводов. В общем количестве произведенных и отгруженных потребителям трансформаторов мощностью 25–1000 кВА трансформаторы первого габарита составили 31%, а второго габарита — 55%. Оставшиеся 14% составляют трансформаторы мощностью 1000 кВА. Хотя формально они входят в III габарит, но в электроснабжении конечных потребителей они функционально примыкают к группе I–II габарита.
Таким образом, приближенно потребность в трансформаторах I габарита можно оценить по следующей формуле: ПОТР1 = МОЩН_ ТРАНС*0,31/0,057 = 32905 штук, где 0,057 МВА — средняя мощность трансформатора I габарита (25–100 кВА).
Аналогично потребность в трансформаторах второго габарита составит: ПОТР2 = МОЩН_ТРАНС*0,55/0,360 = 9243 штук, где 0,360 МВА — средняя мощность трансформатора II габарита (160–630 кВА).
Суммируя, получим суммарную потребность в трансформаторах I–II габарита объеме 42148 штук.
Описанная выше приближенная модель позволит Вам, уважаемые читатели, уважаемые коллеги по рынку силовых трансформаторов, без труда строить прогнозы спроса на силовые трансформаторы I–II габарита на любой промежуток времени: год, пятилетка и т.д.
| Установленная мощность подстанций 6 — 10 кВ, МВА | Количество трансформаторов I-го габарита | % замены от общей установленной мощности | Количество трансформаторов II-го габарита | % замены от общей установленной мощности | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | ||
| МРСК ВОЛГИ | 7646,40 | 416 | 832 | 1248 | 1663 | 2079 | 12 | 23 | 35 | 47 | 58 |
| МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ | 10 845,00 | 590 | 1180 | 1769 | 2359 | 2949 | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 |
| МРСК ЦЕНТРА | 14 226,95 | 774 | 1547 | 2321 | 3095 | 3869 | 22 | 43 | 65 | 87 | 109 |
| МРСК ЮГА | 8836,00 | 481 | 961 | 1442 | 1922 | 2403 | 13 | 27 | 40 | 54 | 67 |
| РСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА | 3783,90 | 206 | 412 | 617 | 823 | 1029 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 |
| МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА | 6685,00 | 364 | 727 | 1091 | 1454 | 1818 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 |
| ДРСК | 5000,00 | 272 | 544 | 816 | 1088 | 1360 | 8 | 15 | 23 | 31 | 38 |
| МРСК СИБИРИ | 11 671,00 | 635 | 1269 | 1904 | 2539 | 3174 | 18 | 36 | 53 | 71 | 89 |
| МРСК УРАЛА | 8402,00 | 457 | 914 | 1371 | 1828 | 2285 | 13 | 26 | 39 | 51 | 64 |
| ТЮМЕНЬЭНЕРГО | 1086,80 | 59 | 118 | 177 | 236 | 296 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| МОЭСК | 4639,15 | 252 | 505 | 757 | 1009 | 1262 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| ЛЕНЭНЕРГО | 6486,00 | 353 | 705 | 1058 | 1411 | 1764 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ВСЕГО ДЛЯ ЗАМЕН | 4857 | 9714 | 14 571 | 19 428 | 24 286 | 136 | 273 | 409 | 546 | 682 | |
| ВСЕГО ДЛЯ ЗАМЕН по РФ (2% мощности) | ~ | 9987 | шт. | ||||||||
| Объемы производства | шт. /год | МВА/год | Примечание |
|---|---|---|---|
| УП «МЭТЗ им. В.И. Козлова», РБ, г. Минск | 30 000 | ||
| ОАО «ЭТК «БирЗСТ», г. Биробиджан | 2000 | ||
| ОАО «Запорожтрансформатор», Украина, г. Запорожье | 40 000 | суммарная мощность выпущенных в 2009 г. трансформаторов | |
| ООО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти | 30 000 | установленная производственная мощность | |
| Холдинговая компания «Электрозавод», г. Москва (г. Уфа) | 27 000 | заявленная производственная мощность | |
| ОАО «Уралэлектротяжмаш-Гидромаш», г. Екатеринбург | 250 | только масляные трансформаторы мощностью от 2,5 до 120 МВА | |
| ЗАО «Группа компаний Электрощит-ТМ-Самара», г. Самара | 3000 | ||
| Кентауский трансформаторный завод, РК, г. Кентау | 2000 | ||
| ОАО «Укрэлектроаппарат», Украина, г. Хмельницкий | 2000 | ||
| ОАО «Завод МГТ», г. Запорожье | 1100 | ||
| ОАО «Алттранс», г. Барнаул | 5000 | ||
| ЗАО «Трансформер», г. Подольск | нет данных | ||
| «АБС Электро», (вх. в «АБС-Холдингс»), г. Чебоксары | нет данных | ||
| ОАО «Электрощит», г. Чехов | 5000 | заявленная производственная мощность | |
| Чирчикский трансформаторный завод, Узбекистан, г. Чирчик | менее 1000 | ||
| OREMI, Киргизия, г. Бишкек | нет данных | ||
| ОАО «Курганский электромеханический завод», г. Курган | 1000 | ||
| ООО «Завод НВА», г. Рассказово, Тамбовская обл. | 1000 | ||
| ОАО «Энергозапчасть», г. Чебоксары | нет данных | ||
| ООО «Уральский Завод Трансформаторных Технологий», г. Екатеринбург | нет данных | ||
| ВСЕГО | 53 000 | только по данным о количестве выпускаемых трансформаторов в натуральном выражении |
Модель прогноза на основе данных о строительстве новых жилых и промышленных объектов
Данная модель была сформирована с одной стороны как самостоятельная модель, с другой — как проверка адекватности предыдущей прогнозной модели. Модель основана на очевидном и элементарном предположении, что вновь возводимые жилые и промышленные объекты должны быть обеспечены электроснабжением.
Автор исследовал статистические данные о соотношении объемов технологических подключений, объемов жилищного и промышленного строительства за предыдущие четыре года в Центральном, СевероЗападном и Южном федеральных округах. Также были использованы «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены Приказом Минтопэнерго от 29 июня 1999 г. № 213).
Выявлено, что жилье потребляет 30% потребляемой электроэнергии, «поставляемой» силовыми трансформаторами I–II габарита. На одну квартиру в среднем (согласно упомянутым «Нормативам...») можно принять 2 кВт мощности электроснабжения. При этом средняя площадь введенного жилья в исследуемых регионах составляет 107 кв.м. Т.е. на один квадратный метр введенного жилья приходится в среднем 0,018 кВт мощности электроснабжения.
В России в 2011 году предполагается ввести в строй жилья общей площадью ЖИЛ_ПЛОЩ = 43100 тыс. кВ. м.
С учетом полученных данных и указанного выше потребная трансформаторная мощность I–II габарита составит: МОЩН_ТРАНС = ЖИЛ_ПЛОЩ*0,018 *2/0,3 = 5172 (6465) МВА.
Далее, проводя вычисления, аналогичные приведенным выше, получаем: ПОТР1 = МОЩН_ТРАНС*0,31/0,057 = 28 128 штук,
ПОТР2 = МОЩН_ТРАНС*0,55/0,360 = 7971 штук. Или, суммарно — 36 099 штук.
Разница в результатах расчетов по обеим моделям находится в пределах 15%, — а это вполне допустимая точность для описанных моделей.
Для завершения прогнозирования необходимо оценить объем силовых трансформаторов I–II, который потребуется для осуществления замен трансформаторов, полностью выработавших свой ресурс.
Автор предлагает использовать гибкий подход и давать интервальную (не в вероятностном смысле) оценку количества трансформаторов для замен.
В Таблице 1 даны потребные количества трансформаторов в зависимости от доли заменяемой трансформаторной мощности. В различных источниках, в т.ч. в выступлениях руководителей Холдинга МРСК, озвучена доля в пределах 2%.
Оценка предложений на рынке силовых трансформаторов I–II габарита
На сегодняшний день в России и в странах СНГ работает 20 заводов, которые могут выпускать силовые трансформаторы I–II габарита.
Данные об объемах производства, приведенные в Таблице 2, относятся к 2009 году и взяты из открытых источников (ежеквартальные отчеты открытых акционерных обществ, публикации в СМИ).
Прогноз спроса и предложения на рынке силовых трансформаторов I–II габарита на 2011 год
Обобщая все выше сказанное, автором были получены следующие прогнозы спроса и предложения на рынке силовых трансформаторов I–II габарита. Суммарный спрос в 2011 году оценивается в 46 100–52 100 шт. Объем минимального суммарного предложения может составить 53 000 шт.
Очевидно, что на рынке силовых трансформаторов I–II габарита в 2011 году следует ожидать дальнее усиление конкуренции.
Ю. М. САВИНЦЕВ,
канд. техн. наук,
генеральный директор
ЗАО «Корпорация
«Русский трансформатор»
