Модульное электрооборудование — это «скромные труженики» на напряжение до 1000 В: защитные автоматы, дифференциальные автоматы, устройства защитного отключения и некоторые другие. Они установлены буквально повсюду. Но если на рынке высоковольтной аппаратуры значительную часть занимают отечественные производители, то модульное электрооборудование на DIN-рейку по большей части импортируется. О том, как развивается отечественное производство данного вида электрооборудования и какие еще есть способы снижения рисков, обусловленных зависимостью от импорта в данной сфере, шла речь на нашем очередном круглом столе.
Современное низковольтное модульное электрооборудование на DIN-рейку достаточно легкое и компактное, поэтому затраты на его перевозку относительно небольшие. В этом оно принципиально отличается от высоковольтного оборудования, которое, вследствие его больших размеров, гораздо сложнее перевозить, особенно когда речь идет о производителях из Юго-Восточной Азии. Соответственно, конкурировать на рынке модульного электрооборудования отечественным производителям труднее.
В то же время недавние политические события показали важность наличия отечественного производства такого электрооборудования. Ведущие европейские компании, занимающиеся данным направлением, ушли с российского рынка. Что же касается модульного электрооборудования из Китая, то оно из-за колебаний курса рубля и усложнения логистики заметно подорожало.
Кстати, если говорить о странах Евросоюза, то оттуда в 2000-х годах выносились на другие континенты целые отрасли промышленности, тем не менее, производство модульного электрооборудования было сохранено. Подозреваем, что производство такой продукции сохранили вопреки «невидимой руке рынка», благодаря поддержке государства в той или иной форме, учитывая большую значимость этой товарной категории.
К сожалению, одномоментно развернуть массовое производство модульного электрооборудования невозможно. Тем не менее, есть путь уже сейчас снизить зависимость цены от внешних факторов. Речь идет о локальных брендах. Российская компания регистрирует бренд и занимается его продвижением, но само производство заказывает в Китае. Поскольку в структуре цены современной продукции затраты на маркетинг занимают значительную часть, а расходы на брендинг устанавливаются в рублях, цены можно удерживать на достаточно низком уровне.
— Каковы преимущества и недостатки модульного оборудования на DIN-рейку российского производства с точки зрения потребителей и щитовиков?
Ярослав Иванов:
— В первую очередь хочу уточнить, что под российским производством мы подразумеваем выпуск изделий, которые входят в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 719. Наша продукция отвечает требованиям документа. Если абстрагироваться от технических характеристик, самое важное преимущество устройств КЭАЗ в том, что мы разрабатываем и производим оборудование в России и с учетом российских реалий. У нас есть различные климатические исполнения, мы соответствуем всем ГОСТам и требованиям к качеству. Иностранным вендорам приходится адаптировать свою продукцию для российских условий, что может повлиять на ее качество и стабильность работы. Также, в отличие от иностранных производителей, у нас есть возможность оперативного производства под конкретный запрос — например, с регулированием диапазона срабатывания или другими «техническими фишками».
Собственное производство — это еще и про контроль остатков. В условиях кризиса глобальных логистических цепочек многие компании столкнулись со срывом сроков или удорожанием изделий. КЭАЗ, напротив, продолжает производить продукцию и постоянно пополняет склады. За счет этого мы продолжаем бесперебойную работу и готовы гарантировать стабильность своим клиентам. Мы знаем потребности клиентов и сформировали продуктовый портфель таким образом, чтобы проекты можно было реализовывать на оборудовании только одного производителя.
Я думаю, единственный недостаток российского производства — невозможность масштабироваться в короткий период для того, чтобы удовлетворить весь потребительский спрос.
Артем Маймор:
— Модульное оборудование по своей сути — это продукция, имеющая широкий спектр исполнений. К сожалению, в России сложно организовать производство всей номенклатуры этого оборудования. Продукция производится, но в усеченном ассортименте. Кроме того, российские изделия часто имеет устаревший конструктив и пока уступают по качеству импортным аналогам. По этой причине и российские, и европейские бренды предпочитают производить электротехнику в Китае.
С другой стороны, по отзывам многих потребителей, модульное оборудование отечественных брендов, поставляющих продукцию из КНР, отличается оптимальным соотношением цена/качество. Другое преимущество — постоянное наличие на складе.
Алексей Лузянин:
— Чисто с технической точки зрения модульные автоматы российского производства ничем не отличаются от зарубежных аналогов при условии одинакового конструктива модульного автомата. Все российские производства используют уже известный на рынке конструктив, возможно, с небольшими доработками. Разница может наблюдаться разве что в уровне контроля качества, принятого на производстве, но это уже зависит от руководства завода, а не страны производства.
Преимуществом российского производства является более короткий срок изготовления и поставки модульного оборудования. Но российские производители в настоящий момент проигрывают зарубежным по производственным мощностям, поэтому зачастую не успевают вовремя произвести необходимые объемы. Еще одним недостатком российского производства является несколько более высокая стоимость изготовления. Причина этого в том, что в России комплектующие производятся мелкими партиями, что в итоге повышает себестоимость изделия. Но, подчеркну, эта ситуация на сегодняшний момент, и она может измениться.
Дмитрий Кучеров:
— Очевидный плюс производства в РФ — сокращение логистического плеча, что обеспечивает стабильное наличие нужной продукции. Также к плюсам можно отнести сокращение сроков производства и поставки до клиента, оперативность изменения ассортимента и кастомизация под спецзапросы.
Основной недостаток в том, что трудно локализовать все составляющие продукта за один раз. Среди минусов можно также назвать недостаточную емкость российского рынка для той серийности производства, которая есть в Европе и Китае, вследствие чего себестоимость продуктов российского производства не всегда сопоставима с себестоимостью импортных.
Александр Голоскоков:
— По моим наблюдениям, в целом отношение как монтажных организаций, так и конечных потребителей к отечественному модульному оборудованию отрицательное. Так уж исторически сложилось, и преодолеть недоверие можно только выпуском качественной продукции и, что не менее важно, отличной послепродажной поддержкой.
Тем не менее профессиональные электрики зачастую даже больше доверяют оборудованию, полностью выпущенному в России, чем оборудованию российского бренда, но в реальности выпускаемому в Китае. На сегодня основным преимуществом отечественного оборудования является низкая цена.
— В чем, на ваш взгляд, преимущества и недостатки схемы «российский бренд + китайское производство»?
Ярослав Иванов:
— Многим компаниям такая схема кажется привлекательной: она позволяет получить готовый продукт быстро и без затрат на собственные разработки.
Но все не так однозначно. Во-первых, имея иностранное производство, не обязательно китайское, невозможно выполнить все требования заказчика или кастомизировать изделие под нужды конкретного проекта. Зачастую потребителям приходится брать ту линейку, которая есть у компании, а не ту, которая нужна. Во-вторых, сложно учесть все внешнеполитические и экономические факторы.
Артем Маймор:
— Преимущество вышеуказанной схемы — отсутствие дефицита жизненно необходимой продукции стандартизованного уровня качества. И доступная цена.
Наша компания более 20 лет назад начала свою деятельность именно с такой схемы — поставка в Россию дефицитного в то время модульного оборудования из Китая. В то время в стране было либо старое советское оборудование, либо очень дорогое европейское. Современные по конструкции устройства по доступной цене тогда позволили заполнить нишу. До сих пор на многих объектах 2000-х и более поздних годов можно встретить наши устройства. Альтернативы практически не было.
Но у этой схемы есть и важный недостаток — нет развития отечественной науки и производства. Также не создаются новые рабочие места. Поэтому мы, как российская компания, еще в 2002 году взяли курс на импортозамещение и локализацию производства электротехники на собственных предприятиях в России. Сегодня солидная часть нашего ассортимента выпускается в Тульской и Новосибирской областях, в Казани. Но модульное оборудование компания по сей день производит в Китае. При этом мы придаем очень большое значение строгому контролю качества. При необходимости вносим в конструкцию изменения. Постоянно совершенствуем качество и расширяем ассортимент модульного оборудования.
В IEK GROUP создана собственная служба разработки продукта, сами работаем над промышленным дизайном. Компания имеет множество патентов на полезную модель и даже на изобретения. Только по модульному оборудованию у нас 10 патентов. Еще почти полтора десятка — на другие группы продукции. В компании создана собственная прекрасно оснащенная лаборатория, которая позволяет контролировать соответствие технических характеристик и качество изделий. Находясь в России, компания может оперативно реагировать на отклики с рынка и при необходимости изменить продукт в соответствии с запросом отечественных потребителей. Десятки наших технико-коммерческих инженеров по всей стране тесно взаимодействуют с про-ектными и эксплуатирующими организациями. Яркий пример отклика — это новая линейка ARMAT, модульное оборудование в среднем ценовом сегменте.
Алексей Лузянин:
— Из плюсов — мы имеем более дешевые комплектующие, идеи по техническому исполнению, которые будут востребованы на российском рынке. Рынку нужен не просто дешевый автоматический выключатель, а качественный автомат, доступный по цене. Уже давно каждая партия принимается у китайского производства на основании приемочных испытаний, которые проводят сотрудники российской стороны. На российской стороне создаются технические условия, которые описывают каждую комплектующую модульного автомата, там же содержатся все необходимые методики тестов, применяемые для приемки продукции, а также для периодических испытаний. Российские бренды вводят в ассортимент премиальные линейки. Все это делается с учетом российской специфики применения модульной автоматики. В такой схеме уже нельзя говорить о чистом «китайском качестве», поскольку уровень качества задается в первую очередь держателем бренда, т. е. на российской стороне.
Из недостатков: большое время поставки — около четырех месяцев, возможность утечки интересных продуктовых идей к конкурентам, достаточно длительное время согласования и применения изменений в продукте.
Дмитрий Кучеров:
— Связку «Россия + Китай» можно охарактеризовать как связку понимания рынка, хорошо выстроенной дистрибуции и технологий по производству продукта.
Александр Голоскоков:
— Сама по себе такая схема при прочих равных все еще дает некоторое интегральное преимущество по себестоимости продукции с учетом меньших затрат на производство в Китае. Особенно это заметно в сегменте недорогого обору-дования. Сегодня в Китае можно заказать выпуск оборудования любого наперед заданного уровня качества. Все упирается в цену и желание заказчика. Немаловажную роль играет бизнес-модель российской компании: в какой нише позиционируется продукция, какой размер ассортиментной матрицы, разрабатывает ли сама конструкторскую документацию, требует ли соответствия выпущенной продукции заявленным характеристикам. И совсем другое дело — когда российская фирма просто заказывает нанесение своей маркировки на серийную продукцию китайской фабрики.
— Раньше, когда потребители не доверяли китайскому качеству, локальные бренды создавали иллюзию производства товаров в Европе или в России. Но теперь ситуация изменилась, в Китае появляются собственные сильные бренды. Как это может повлиять на отечественных производителей и локальные бренды, зарегистрированные в России?
Ярослав Иванов:
— КЭАЗ на протяжении многих лет успешно конкурирует как с западными, так и с восточными брендами. Китайские бренды действительно набирают силу, но серьезную конкуренцию могут составить буквально считанные единицы из них. Вообще, пока ни один зарубежный бренд не пришел на российский рынок всерьез и надолго. Последние события это лишний раз подтвердили. Проблемы с логистикой, санкционные ограничения и зависимость от курса валют привели к уходу и дестабилизации многих производителей. От этого в первую очередь пострадали их клиенты, которые не смогли выполнить свои обязательства по проектам.
Артем Маймор:
— Что касается иллюзий о производстве товаров в Европе или в России, их никогда не существовало. В сертификате и паспорте любого продукта указана страна происхождения. Потребитель легко может определить, где на самом деле произведен товар. Сильные китайские бренды электротехнической продукции слабо представлены в РФ и особого влияния на рыночную ситуацию не оказывают.
Алексей Лузянин:
— Недостатком этих брендов является внешнее управление российским сегментом. Серьезные различия в принципах ведения бизнеса в Китае и в России пока не дают китайским брендам завоевать российский рынок. Тем не менее российским компаниям приходится наблюдать за китайскими брендами и предпринимать действия, направленные на конкурентную борьбу.
Дмитрий Кучеров:
— До недавнего времени был устоявшийся стереотип, что любую продукцию выгодно производить в Китае, потому что дешевле рабочая сила. Сейчас тренд сильно изменился, и мы на основании своих инвестпроектов видим возможность снизить себестоимость производимой продукции на собственных производственных площадках. Политика государства сейчас направлена на поддержку отечественного производства. Мы плотно работаем в этом направлении с Минпром-торгом и не так давно получили статус системообразующего предприятия.
Александр Голоскоков:
— Скорее всего, мы не увидим на нашем рынке серьезного представительства китайских производителей из сегмента дешевого оборудования, нашим брендам из этого сегмента можно не беспокоиться. Но вот российских производителей из более дорогого сегмента пока нет, это место вакантно, и сейчас начинается активная работа по заполнению этой ниши. Так что совсем скоро мы увидим там настоящую конкурентную борьбу.
— Почему на самом деле в России слабо развито производство собственного модульного электрооборудования?
Ярослав Иванов:
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать историю развития электротехнического оборудования. В Советском Союзе была цепочка предприятий, каждое из которых специализировалось на определенном диапазоне по току и напряжению. В совокупности они обеспечивали полную линейку продукции, после распада СССР цепочка разорвалась. И многие пошли по самому легкому пути — стали закупать оборудование в Китае и перепродавать в России.
КЭАЗ удалось наладить собственное производство устройств на DIN-рейку. Кстати, первый модульный выключатель мы выпустили еще в 90-е годы — это был ВМ40. Но, на самом деле, для реализации такой задачи нужны значительные временные затраты на локализацию производства. С учетом же высокой конкуренции в этой нише вопрос окупаемости производственных линий стоит очень остро. Не все компании готовы к таким сложностям.
Артем Маймор:
— В Китае развитость производства модульного оборудования связана с высоким уровнем кооперации: множество производственных площадок имеют узкую специализацию — одни выпускают комплектующие, другие — готовые изделия. В России нет такой конъюнктуры. Производители вынуждены либо самостоятельно изготавливать все узлы, что дорого, либо закупать в других странах.
Пока электротехническим компаниям России выгоднее и проще выпускать оборудование в КНР, где такое производство уже налажено. Для создания конкурентных по рентабельности предприятий в РФ требуется высокая степень локализации, большие объемы производства и низкие юридические издержки на организацию бизнеса.
Тем не менее наша компания рассматривает проекты локализации производства модульного оборудования. Мы уже располагаем внешними ресурсами, необходимыми для организации производства на территории России. Но главное — компания реализует очень большие объемы модульного оборудования, что может обеспечить загрузку высокотехнологичных автоматизированных производственных линий.
Алексей Лузянин:
— Мы потеряли соответствующие производства в конце прошлого века. Поэтому уже 2000-х было дешевле купить в Китае модульный автомат, чем произвести его в России. Российское правительство сейчас стимулирует импортозамещение и локализацию в том числе модульной автоматики. Это и доступные кредиты, и меры по предоставлению преференций российской продукции в госзакупках. Целевые кредиты позволят создать производства, а преференции позволят окупить на первом этапе новое производство в России. Со временем в России возникнет и производственный сегмент, производящий комплектующие, и вот тогда стоимость производства может сравниться со стоимостью производства в Китае.
Дмитрий Кучеров:
— Ровно по той же причине, по которой слабо развито производство любого другого оборудования. В 90-е годы промышленные мощности страны не развивались, уничтожались, закрывались. 2000-2010 гг. — время стремительного роста импорта в связи с большим притоком денежных средств в страну от экспорта ресурсов. Сейчас происходит следующий логически вытекающий из этого цикл, который понимает и правительство, и бизнес. Речь идет о цикле локализации производства, развития технологий и инвестиций в основные средства, чтобы производить оборудование.
Александр Голоскоков:
— Рынок модульного электрооборудования очень высококонкурентный. Вложения в бренд, в разработку, в производственное оборудование могут позволить себе очень немногие компании. Портфельные инвесторы тоже неохотно вкладываются в российское производство. Тем не менее пример нашей компании показывает, что если выйти на рынок с очень высокотехнологичной продукцией, то можно потеснить даже самых известных производителей, приобрести известность, завоевать доверие. Только после этого станет возможным выход на рынок модульного оборудования более массовых моделей того же производителя.
— Насколько российское производство модульных устройств на DIN-рейку облегчает победу в тендерах по поставке щитов с их использованием крупным российским компаниям и госструктурам? Может ли в этом плане давать какие-либо преимущества российское происхождение бренда при размещении производства в Китае?
Ярослав Иванов:
— Одна из важнейших антикризисных мер, которую оперативно приняло наше правительство, — постановление об изменении порядка проведения госэкспертизы проектов в 2022 г. Оно позволяет проводить экспертизу для замены электротехнического оборудования иностранного происхождения на российское по упрощенному формату. Это своеобразная гарантия для щитовиков, что уход европейских брендов с рынка не повлияет на реализацию их проектов. О других изменениях говорить пока рано. Не будем забывать, что Россия по-прежнему входит в ВТО, и мы конкурируем как с азиатскими, так и с европейскими брендами.
Артем Маймор:
— Российское законодательство определило порядок участия в госзакупках. Для этого введена система сертификации страны происхождения СТ-1 (или акт экспертизы). Подобные документы у IEK GROUP есть на целый ряд продукции, которая выпускается в России. В частности, пластиковые и металлические корпуса IEK® для сборки электрощитов компания производит на предприятии в Тульской области. Продукция, произведенная в Китае, не может иметь такой сертификат.
С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014 (далее — Постановление № 2014). Этот документ устанавливает обязанность закупать определенную долю российской продукции. Размер доли определен для ближайших трех лет (2021-2023 годы). Постановление № 2014 предусматривает постепенное, но существенное увеличение размера закупок отечественных товаров, причем по большинству товарных позиций.
Конечно, в таких условиях продукция российского производства получает целый ряд преимуществ. Мы, как российская компания, и дальше будем наращивать степень локализации нашего традиционного ассортимента и производства новинок.
Алексей Лузянин:
— Согласно законодательству РФ, происхождение бренда не играет никакой роли при предоставлении преференций, только происхождение товара. Поэтому электротехническим брендам приходится организовывать собственные производства в России или идти на стратегические объединения с уже имеющимися сертифицированными российскими производителями. Уже в этом году мы сможем увидеть еще один или несколько брендов с российским производством модульной автоматики.
Дмитрий Кучеров:
— В рамках программы импортозамещения есть пул клиентов, которые предпочитают использовать оборудование исключительно российского производства. Однако для преобладающего большинства компаний, с которыми мы работаем, качество продукции важнее, чем страна, в которой она была произведена. Для нас локализация производства — это сокращение сроков поставки и обеспечение лучшего наличия для наших партнеров, а также возможность оперативнее реагировать на запросы рынка.
Александр Голоскоков:
— Как правило, модульное оборудование не становится самостоятельно объектом закупок крупных российских компаний или предметом тендеров по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Чаще всего модульное оборудование идет небольшой частью в составе контрактов на ремонт и строительство или в составе щитового оборудования производственных объектов. В таких закупках уровень детализации по требованиям происхождения продукции не доходит до модульного оборудования. Российский бренд не дает преимущества сам по себе, т. к. в сопроводительных документах, в сертификатах указано реальное место производства. В последние месяцы интерес заказчиков к российской продукции в значительной степени связан с опасением ухода иностранных брендов с российского рынка, а также колебаниями курса рубля.
Влияние решений правительства об ограничении допуска иностранной продукции на российский рынок государственного заказа в отношении модульного электрооборудования еще не проявилось в полной мере. Практическая реализация этих решений сейчас только прорабатывается.
— В результате политических событий были нарушены цепочки поставок, даже когда речь идет о Китае, поскольку ведущие логистические компании зарегистрированы в странах Евросоюза. Как это повлияло на ваш бизнес?
Ярослав Иванов:
— В логистике поступающих к нам и экспортируемых из РФ грузов возникли трудности с поставками и одновременное увеличение затрат. Пока явных предпосылок к тому, что логистические цепочки восстановятся, не видно (данные на апрель 2022 г. — прим. ред.) В итоге потребители столкнутся с повышенной стоимостью или отсутствием ряда привычных изделий. Но, благодаря собственному производству КЭАЗ и увеличению складского запаса, мы минимизировали все риски и продолжаем пополнять рынок своим оборудованием.
Артем Маймор:
— На бизнес нашей компании политические события не повлияли, сроки поставки остались прежними. Более того, нам удалось нарастить запасы продукции, мы готовы заместить продукцию брендов, покидающих нашу страну.
Алексей Лузянин:
— Да, логистическая цепочка растянулась, увеличилась стоимость логистики. Компании отреагировали на это увеличением страхового складского запаса. В итоге — отвлечение финансов и, как следствие, удорожание продукции. С другой стороны, большие складские запасы брендов улучшили доступность наиболее распространенных позиций. Однако на эксклюзивных (проектных) позициях ситуация сказалась отрицательно — в текущих условиях произвести и доставить их под заказ оказывается дольше и дороже, чем раньше.
Дмитрий Кучеров:
— Для нашей компании влияние на логистические цепочки незначительное. Все договоренности по условиям поставок с логистическими операторами остались неизменными.
Александр Голоскоков:
— В составе нашей продукции — устройствах защиты от дугового пробоя (УЗДП) — заметную долю составляют электронные компоненты, так что на нас большее влияние оказало подорожание самих комплектующих и отказ многих производителей поставлять полупроводниковые приборы в Россию. Мы смогли оперативно найти замену большинству комплектующих, пусть и менее именитых производителей. С точки зрения затрат стало сложнее, т. к. увеличились сроки поставки, увеличилась стоимость услуг транспортных компаний. Также нам пришлось усилить работу по входному контролю комплектующих. Ситуация сложная, но не катастрофичная, приходится пересматривать привычные схемы поставок, тщательней планировать расходы.
— Какая доля иностранных комплектующих, по вашей оценке, содержится в отечественном модульном электрооборудовании? Что из комплектующих можно освоить в производстве уже в ближайшее время?
Ярослав Иванов:
— Исходя из того, что российское оборудование должно отвечать требованиям Постановления Правительства № 719, КЭАЗ является единственным российским производителем устройств на DIN-рейку.
В нашем оборудовании импортными являются 5 % деталей — это незначительные элементы, которые экономически целесообразно заказывать, а не производить, такие как дугогасительные ка-меры, заклепки и колодки. Мы продолжаем поставки деталей, в ближайшее время осваивать их производство мы не планируем.
Артем Маймор:
— Доля иностранных комплектующих велика. Однако гораздо большую сложность представляет необходимость выпускать широкий ассортимент модульного оборудования. Компания может успешно освоить производство нескольких изделий, а вот локализация всего ассортимента для одной компании инвестиционно не оправдана. И без поддержки со стороны государства тут не обойтись.
Алексей Лузянин:
— Если говорить о наиболее распространенном виде модульного электрооборудования — защитном автомате, то уже сейчас в России можно произвести 100 % комплектующих. Однако все упирается в окупаемость такого производства. По моим оценкам, без ущерба цене готовой продукции в России сейчас могут быть локализованы до 60 % деталей (доля указана по стоимости) модульных автоматов. Сначала локализуются все пластиковые детали, затем штамповка дугогаси-тельной камеры и детали клемм присоединения проводников.
Дмитрий Кучеров:
— По нашим оценкам, доля в материальной себестоимости иностранных компонентов составляет 20-30 %. К примеру, расцепители, некоторые элементы магнитопроводов и трансформаторов. Ну и, конечно, электронные компоненты. Самое сложное — это электроника. Во-первых, чтобы обеспечивать низкую себестоимость, требуется массовое производство и очень большая серийность. Во-вторых, всем известны проблемы с поставкой электронных компонентов во всем мире в последние 3 года. В-третьих, отсутствие у нас технологий по дешевому производству печатных плат.
Александр Голоскоков:
— В нашей продукции доля импортных комплектующих менее половины. Некоторые комплектующие у нас уникальные, и их просто нельзя купить готовые, мы их изготавливаем сами.
Освоить можно любые компоненты, вопрос, как всегда, в цене налаживания производства и наличии сырья. Например, производство пластиковых деталей сопряжено не только и не столько с закупкой оборудования, разработкой конструкторской документации, производством матриц. Более важными факторами являются стабильность качества используемого сырья, уровень квалификации технологов и операторов, производственная дисциплина. Освоение выпуска деталей из пластика — для нас уже пройденный этап, сейчас мы прорабатываем намоточные изделия, контактные узлы и т. д. Несмотря на имеющиеся трудности, мы продолжаем реализовывать нашу дорожную карту по расширению ассортимента продукции.
