В рамках деловой программы выставки Cabex-2025 состоялась Международная научно-техническая конференция имени профессора И.Б.Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство». Мероприятие прошло 18 марта, его организаторами выступили ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель» и Академия электротехнических наук Российской Федерации. Эта конференция традиционно привлекает внимание специалистов, поскольку именно там обсуждаются наиболее значимые вопросы, оказывающие влияние на перспективы развития отрасли. Модератором на этот раз выступил генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов. Расскажем о некоторых докладах, прозвучавших на конференции.
Итоги 2024 года в кабельной промышленности
Открывая конференцию, президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков рассказал об итогах 2024 г. в кабельной промышленности. Он отметил, что темпы роста данной отрасли увы, отстают от темпов роста всей российской экономики. Если считать по массе металла, то прирост в кабельной промышленности нашей страны составил всего 2% (в 2023 г. этот показатель составил 7%), а если брать только массу меди, то вообще 1%. Падение спроса на кабельную продукцию началось со II полугодия 2024 г., по времени оно совпало с сокращением льготной ипотеки. Помимо российских предприятий, в Ассоциацию «Электрокабель» входят кабельные заводы Белоруссии, а также один завод из Казахстана. В Белоруссии производство в пересчете на массу металла упало на 4 %. Завод в Казахстане показал рост на 8%, но, поскольку речь идет только обо одном предприятии (а в Казахстане есть и другие кабельные заводы, просто они не входят в Ассоциацию), данные, по мнению докладчика, нельзя считать репрезентативными.
При рассмотрении ситуации по видам кабеля обнаруживается интересный факт. Хотя объемы нефтедобычи в России сейчас сокращаются, объемы производства кабелей для погружных насосов не изменились. Максим Третьяков объясняет этот феномен тем, что приходится добывать нефть со все больших глубин. Соответственно, требуется использовать все более длинные кабели, что уравновешивает тенденцию к сокращению количества новых объектов нефтяной отрасли.
Импорт кабельно-проводниковой продукции продолжает падать. Больше всего упал импорт волоконно-оптического кабеля — на 20%. Одновременно сократилось и его производство внутри страны — телеком-операторы притормозили развитие своих сетей, так как поставки импортного оборудования затруднены из-за санкций, а отечественное оборудование связи пока еще не производится в нужных объемах. Тем не менее, сейчас наметилась тенденция, что падение импорта из стран «дальнего зарубежья» практически прекратилось. В Китае мы закупаем провода для свечей зажигания (здесь наблюдается рост из-за локализации производства китайских автомобилей в России), в Беларуси — стандартный низковольтный кабель. Интересно, что в пятерке основных стран, откуда мы экспортируем кабель, по-прежнему есть Германия (предположительно, речь идет о параллельном импорте). Наряду с этим нарастает импорт из стран ЕАЭС. Крупнейшие импортеры российской кабельно-проводниковой продукции: Китай, Беларусь, Турция.
В 2024 возобновился рост экспорта кабельно-проводниковой продукции в страны «дальнего зарубежья». В ряде случаев экспорт осуществляется через третьи страны, также кабели поставляются за рубеж в рамках реализации проектов «Росатома». Если говорить о тенденциях в странах бывшего СССР, то выросли закупки российских высоковольтных кабелей Узбекистаном.
Касаясь темы вытеснения меди алюминием в электротехнической продукции, Максим Третьяков сказал, что в России этого пока не происходит. В некоторых других странах тенденция на такое вытеснение есть, но и там этот процесс происходит очень медленно.
Отвечая на вопрос корреспондента Elec.ru, докладчик сообщил, что отдельной статистики по инновационным алюминиевым сплавам Ассоциация не ведет, поскольку соответствующие данные пока довольно сложно получить от производителей.
По мнению докладчика, отечественные кабельные предприятия недозагружены. На имеющихся уже сейчас заводах можно выпускать в 2-3 раза больше кабельно-проводниковой продукции. Поэтому Максим Третьяков считает, что в настоящее время строить в России новые кабельные заводы бессмысленно — инвестиции себя не окупят.
Цены на медь
В работе Ассоциации «Электрокабель» активное участие принимает «Сбербанк CIB» (по ряду причин формально эта компания пока в организацию не вступила). На конференции с докладом о ситуации на мировом рынке меди выступила старший аналитик сырьевых рынков Сбербанка Анна Пильгунова.
Переход ФРС США к снижению ставки привел к некоторому росту цен на медь в 2024 г. Тем не менее, из-за жесткой риторики нового президента США Дональда Трампа меди пока так и не удалось закрепиться на уровне 10000 долл. за тонну. Другой фактор, почему цены на медь затормозили рост – более 50% мирового спроса приходится на Китай. Экономическая ситуация в этой стране оказывает решающее влияние на котировки меди. А с экономикой Китая дела сейчас обстоят не очень хорошо, что оказывает влияние на цены.
В целом инвесторы не ожидают в этом году дефицита меди на рынке. Но он может возникнуть в 2026 — 2027 г.г. Также есть риски, связанные с падением производства медного концентрата в Чили. По прогнозам «Сбербанка», на горизонте ближайших трех лет цена на медь возрастет до 12000 долл. за тонну, если произойдет восстановление китайской экономики после кризиса рынка недвижимости. В том же случае, если ситуация в экономике будет развиваться по неблагоприятному сценарию, цены на медь упадут, но не ниже 7000 долл. за тонну. На горизонте 10 лет прогнозируется значительный дефицит меди на уровне 14%, связанный с тем, что для многих применений заменить данный металл пока нечем.
Отвечая на вопрос корреспондента Elec.ru о ситуации со вторичной медью (т. е. полученной из металлолома), Анна Пильгунова сообщила, что сейчас ее доля в мировом производстве не превышает 7%. Если на горизонте ближайших 10 лет цена на медь превысит уровень 15000 — 20000 долл. за тонну, это послужит стимулом для развития вторичной переработки меди. Благодаря этому, возможно, удастся несколько сократить дефицит меди, до 10 — 12%.
Примерно такую же позицию занимает и директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. По его словам, если медь прошла электролитическую очистку, то все равно, из чего она сделана — из руды или металлолома. Другой вопрос, что в нынешних условиях очищать вторичную медь до уровня первичной экономически не выгодно. Поэтому на рынке и присутствуют либо очищенная первичная медь, либо вторичная медь с высоким уровнем содержания примесей. Но, когда значительно возрастут цены на медь, то осуществлять глубокую очистку вторичной меди станет выгодно.
Напомним, что ГОСТ не запрещает напрямую использование вторичной меди в жилах силовых кабелей. Тем не менее, есть жесткие ограничения по удельному сопротивлению материала, из которого они изготовлены, и выпускаемая сейчас вторичная медь им не соответствует. Но, если вторичная медь будет подвергаться электролизу, то ее без проблем можно будет использовать в силовых кабелях.
Линии постоянного тока
Кабелям для систем передачи электроэнергии, работающим на постоянном токе, посвятил свой доклад заместитель заведующего отделением ОАО «ВНИИКП», заведующий лабораторией кабелей высокого напряжения Владимир Овсиенко.
Несмотря на все большее распространение изоляции из сшитого полиэтилена, для новых проектов передачи электроэнергии на постоянном токе по-прежнему чаще всего применяются кабели с бумажной изоляцией. Естественно, современный, высокотехнологичный их вариант, в котором используется вязкая пропитка. Чем это обусловлено? С одной стороны, применение изоляции из сшитого полиэтилена на постоянном токе связано с множеством проблем, не решенных до сих пор (для долговечности сшитого полиэтилена лучше, чтобы к ему было приложено переменное, а не постоянное напряжение). С другой стороны, при использовании линий на постоянном токе некоторые недостатки, свойственные бумажной изоляции, становятся несущественными. Перспективным же материалом для изоляции в кабелях постоянного тока является полипропилен. Следует также отметить, что на постоянном токе работают сверхпроводящие кабели.
В России на период 2030 — 2036 г.г. запланировано строительство пяти воздушных ЛЭП 500 кВ, работающих на постоянном токе. Что же касается кабелей, пригодных для линий постоянного тока, то ситуация с возможностью их производства в России, по мнению докладчика, следующая. Для развертывания производства кабелей на 110 кВ достаточно дополнительных инвестиций и модернизация производства. А вот выпуск кабелей на напряжение 220 кВ и выше постоянного тока уже потребует серьезных исследований и разработок.
Обмоточный провод и эмальлак
Большое значение при производстве электродвигателей, трансформаторов и дросселей играют параметры обмоточного провода. Выпуск отечественного обмоточного провода — безусловно, вопрос национальной безопасности. О проблемах данного направления в кабельной промышленности рассказал зав. отделением ОАО «ВНИИКП» Виктор Андрианов.
По словам докладчика, до 2021 г. в производстве эмалированных обмоточных проводов в нашей стране наблюдался определенный застой. На рынке преобладал импорт из стран Европы, а также из Китая.
Введение санкций против России привело в итоге к остановке импорта эмальпроводов из Европы. Одновременно на российский завод эмальлаков в Сергиевом Посаде (Хотьково) по ряду причин (не только напрямую из-за санкций) перестал поступать растворитель крезол. Из-за этого в первой половине 2022 г. выпуск эмалированных проводов, по словам докладчика, в России был фактически остановлен. Ближе к концу года удалось наладить импорт крезола из Китая и Индии.
В 2023 г. удалось частично восстановить производство провода. Но тут возникла другая проблема — потребовались запчасти к оборудованию, которое было выпущено в Европе. Из-за санкций они не поставляются.
В 2024 г. наконец-то удалось вернуть производство к уровню до 2022 г. на основе использования китайских эмальлаков. Также этому способствовал импорт из Китая оборудования, которое устанавливается на заводах вместо европейского.
Перспективным направлением Виктор Андрианов считает эмалированные провода в полиимидной изоляции. Они уже широко применяются в электродвигателях за рубежом, к сожалению, в нашей стране такие провода пока редко используются. Кроме этого, по мнению докладчика, при создании проводов для электроприводов следует учитывать широкое распространение частотных регуляторов. Из-за этого двигатели часто запитываются током прямоугольной формы. Поэтому следует учитывать наличие высокочастотных гармоник, проходящих через провод в обмотке.
Касаясь темы алюминиевых эмалированных обмоточных проводов, докладчик отметил, что такие провода среднего и малого диаметров в нашей стране не выпускаются. Причина — трудоемкость производства значительно выше, чем при работе с медью, что делает выпуск алюминиевых эмалированных проводов просто невыгодным делом.
В качестве проблем, связанных с китайским эмальлаком отмечается худшая стабильность параметров от партии к партии по сравнению с европейскими аналогами. Поэтому приходится проводить испытания для каждой партии лака, приходящей из Китая. Но зачем вообще закупать эмальлаки, если они производятся в России? По мнению Виктора Андриянова, проблема заключается в монополизации отечественного рынка — в стране есть всего два завода, выпускающих эмальлаки, и у каждого своя специализация. Кабельным заводам с ними трудно договориться по цене. К тому же, отечественные производители не берутся за выпуск малых партий лака. И, кстати, полиуретановые эмальлаки сейчас вообще у нас не выпускаются.
В качестве рецепта решения проблемы Виктор Андриянов предлагает разработать современные нормы на эмалированный провод. Сейчас потребители ориентируются на ассортимент данного вида продукции, сформированный еще в советские времена, потому что по нему имеются стандарты. Поэтому и заводы не заинтересованы осваивать что-то новое. Разработка новой нормативной базы даст стимул к развитию промышленности в данном сегменте.
Вывод
Пример с эмалированным проводом наглядно показывает, что без собственных технологий и собственной системы стандартов на не обойтись. Правильный подход к стандартизации способствует развитию честной конкуренции на рынке, что в итоге снижает цены и повышает качество. Это можно отнести и к кабельной отрасли вообще. Да что уж там говорить, и ко всей электротехнической промышленности.