По сообщению Департамента стратегических коммуникаций ОАО «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ОАО «Россети»), компания привлекла новый транш долгосрочных финансовых средств посредством выпуска инфраструктурных облигаций серий 26 и 27 на общую сумму 26 млрд рублей. Срок до погашения облигаций — 35 лет. Оферта через 34 года.
Выпуск облигаций предназначен для финансирования проектов в рамках Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
«Мы поддерживаем стратегию финансирования части инвестпрограммы за счет средств, полученных путем привлечения долгосрочных источников финансирования. Это позволит продолжать реализовывать крупные инфраструктурные проекты для развития электросетевой отрасли и экономики страны», – прокомментировал событие глава ОАО «Россети» Олег Бударгин.
Ставки купонов привязаны к инфляции и рассчитываются как прирост индекса потребительских цен (ИПЦ) за последний год, увеличенный на 1%. Ставка первого купона составила 7,5% годовых.
Основным инвестором в инфраструктурные облигации ОАО «ФСК ЕЭС» выступила Государственная управляющая компания «Внешэкономбанк», в управлении которой находятся средства пенсионных накоплений.
Организаторами сделки ОАО «ФСК ЕЭС» выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал.
Техническое размещение облигаций серии 26 завершено на Московской бирже 13.08.2013, размещение облигаций серии 27 будет завершено 16.08.2013.
