Перспектива развития российской электроэнергетики, определяемая в первую очередь масштабными планами и стратегией РАО «ЕЭС России», привлекает все большее внимание российских металлургов, готовых производить высококачественную продукцию для этой отрасли. По сравнению с производством рядового сортамента сталей, электротехническая металлургическая продукция имеет высокую добавленную стоимость, что в первую очередь определяет высокую ее привлекательность. Однако освоение производства данной продукции потребует от металлургических предприятий больших капитальных вложений, модернизации технологии, специализированный персонал и др. Поэтому зачастую перед российскими металлургами встает вопрос выбора: какую продукцию производить и какова привлекательность определенного сортамента в перспективе. В данной статье мы остановимся на сравнении привлекательности динамных и трансформаторных марок сталей.
Общие тенденции рынка плоского проката из электротехнических сталей
Российская металлургическая промышленность на протяжении последних лет имеет устойчивые позитивные темпы развития. В 2007 г. Россия занимает 4 место в мире по производству черных металлов, причем по объему производства электротехнического металлопроката Россия входит в пятерку лидеров.
Российская металлургическая промышленность производит также широкий диапазон сортамента металлопроката, удовлетворяя текущие обширные потребности практически во всех отраслях. Основные отрасли, потребляющие металлопрокат, — строительство, машиностроение, трубная промышленность и др. (рис. 1). В последнее время спрос на определенный сортамент металлопроката на внутреннем рынке растет опережающими темпами по сравнению с поставками металла на экспорт.
Уже становится заметным и возрастающий спрос на металлопрокат и со стороны российской электротехнической промышленности. Основными видами продукции, потребляемой электротехнической промышленностью, является плоский металлопрокат из динамных и трансформаторных сталей. Данный сортамент металлопроката широко используется для производства силовых и распределительных трансформаторов, электродвигателей, генераторов и другой электротехнической продукцией.
Поэтому интерес со стороны российских металлургов к данному производственному сортаменту возрастает с каждым днем. Основными факторами наблюдаемой тенденции являются:
- рост спроса на внутреннем рынке;
- рост конкуренции в рядовом сортаменте черного металлопроката;
- высокая привлекательность электротехнического металлопроката.
Мировое развитие электрометаллургии нашло отражение и в нашей стране. Заявлены ряд проектов по строительству новых высокоэффективных мини-заводов. Таким образом, появление новых производителей металлопроката усиливает конкуренцию в первую очередь в рядовом сортаменте, который востребован в строительстве (арматура, катанка и др.). Традиционным производителям необходимо искать новые ниши и выходить на новые рынки сбыта. Одним из привлекательных продуктовых ниш является металлопрокат из электротехнических марок сталей. Однако освоение производства данного сортамента связано с большими капитальными вложениями. Поэтому необходимо выделить определенный производственный сортамент, т. е. в сегменте рынка плоского проката из электротехнических сталей — динамные или трансформаторные стали. Ключом к ответу может являться сравнение привлекательностей данного сортамента сталей.
Сравнение привлекательности динамных и трансформаторных сталей
В сегменте российского рынка плоского металлопроката из электротехнических сталей можно выделить отдельные виды сортамента с высокой привлекательностью. Основными критериями привлекательности являются следующие факторы: емкость, темп роста и уровень конкуренции в сегменте. Сравнивая эти параметры для динамных и трансформаторных сталей, получим, что привлекательность трансформаторных сталей превышает динамные (рис. 2).
Это объясняется прежде всего более высокой их стоимостью и низкой конкуренцией в сегменте, особенно после покупки Новолипецким металлургическим комбинатом в 2006 г. «ВИЗ-Сталь». Данные факторы учитываются при расчете индекса конкуренции, который является комплексным параметром и зависит от следующих параметров: уровня избыточных мощностей, количества производителей, нацеленности на потребителей, качества металлопроката, рентабельности производства.
Расчет индекса конкуренции произведен по формуле на основе опроса экспертов российского электротехнического рынка:
где: Ф — факторы конкуренции, ВФ — важность фактора, N — количество факторов.
Результаты расчета индекса конкуренции российского электротехнического рынка приведены в таблице 1.
| Вид металлопроката | Избыточные мощности | Кол-во производителей | Нацеленность на потребителя | Качество | Рентабельность | Индекс1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важность фактора | 20% | 20% | 15% | 15% | 30% | 100% |
| Трансформаторные | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,3 |
| Динамные | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3,4 |
| Среднее значение | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,8 |
Примечания: 1 — изменение индекса от 1 до 5, причем 1 соответствует наименьшей конкуренции.
Однако при выборе начала освоения производства электротехнических сталей важными факторами в пользу динамных сталей могут выступать:
- емкость рынка динамных сталей более чем в три раза превышает емкость российского рынка трансформаторного металлопроката;
- темпы прироста внутреннего рынка динамного металлопроката в последние годы превышали трансформаторный.
Таким образом, привлекательность плоского металлопроката из трансформаторных марок сталей на российском рынке выше. Более высокая привлекательность трансформаторного металлопроката по сравнению с динамным определяется в первую высокой ценой и отсутствием конкуренции на рынке. Однако освоение данного вида металлопроката связано с большими трудностями (большими капитальными вложениями, сложностью технологии производства, отсутствием квалифицированного персонала и др.). Поэтому появление новых производителей для электротехнической промышленности с высокой вероятностью возможно только в сегменте динамных сталей или при производстве горячекатаного подката для электротехнического металлопроката.
Евгений ДАНИЛОВ.
